OPORTUNIDADES PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS ÁFRICA DO SUL, ANGOLA E MOÇAMBIQUE Gerência de Inteligência e Estratégia de Negócios
Núcleo África e Oriente Médio Julho/2015
AGENDA • Comparação de mercados • África do Sul, Angola e Moçambique • Comércio Exterior com o Mundo • Comércio Exterior com o Brasil • Oportunidades de Negócios
• Presença Brasileira
AGENDA • Mercado Ampliado • Comunidade de Desenvolvimento de África Austral (SADC) • 14 países: África do Sul, Angola, Botsuana, Congo RDC, Lesoto, Madagascar, Malauí, Maurício, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue PIB nominal África do Sul, Angola e Moçambique 2014: US$ 495,3 bilhões (20,2% do PIB da África e 28,3% do PIB da África Subsaariana)
PIB nominal da SADC 2014: US$ 660,8 bilhões (26,7% do PIB da África ou 37,8% do PIB da África Subsaariana)
Comparação
África do Sul
Moçambique
Angola
COMPARAÇÃO DE MERCADOS População Total (milhões) e População Urbana (% do total)
% do total
Milhões 60
61,2
61,7
62,7
62,2
63,3
63,8
60,0
50 40
38,5
Comparação 30
70,0
30,5
39,3
40,1
30,7
31,0
40,9
41,7
50,0
42,5
40,0
31,2
31,7
31,4
30,0
20
20,0
10
10,0
0
-
2008
2009
2010
2011
2012
2013
África do Sul - População
Moçambique - População
Angola - População
África do Sul - % Pop. Urbana
Moçambique - % Pop. Urbana
Angola - % Pop. Urbana
Fonte: UN Population Division. Elaboração Apex-Brasil
COMPARAÇÃO DE MERCADOS PIB Nominal (US$ milhões) e Crescimento Real (%)
US$ milhões 350.000 300.000
15
13,8
250.000 200.000
150.000 100.000
7,1
6,5
5,8
2,4 3,2
50.000
3,4
3,9
3,0
3,2
7,4 6,8
7,1 5,2
7,4
2,2
2,2
10 5 -
-1,5
-
-5
2008
2009
2010
África do Sul - PIB África do Sul - Crescimento %
2011
Angola - PIB Moçambique - Crescimento %
Crescimento Real do PIB (%)
7,4
4,2
8,1 6,5 4,5
2012
7 5,1
8
2,4
2,1
2015
2016
Moçambique - PIB Angola - Crescimento %
14,5
7,6
5,3
3,9
2
2013
2,7
5,6 2,8
5 2,8
1,5 2014
Angola
2017
Mozambique
2018
2019
South Africa
2020
Fonte: Euromonitor; FMI. Elaboração Apex-Brasil
ÁFRICA DO SUL - COMPARAÇÃO DE MERCADO África do Sul
PIB Total
2008
2013
US$ mi
Part. (%)
US$ mi
Part. (%)
218.356
100
325.758
100
Agricultura, Pesca, Caça e Silvicultura
5.859
3%
6.770
2%
Mineração e Extração
19.017
9%
26.250
8%
Manufatura
32.961
15%
38.704
12%
Construção
6.988
3%
11.653
4%
Distribuição de Água, Gás e Eletricidade
4.441
2%
10.826
3%
Atacado, Varejo, Hotelaria, Transporte, Comunicações
44.636
20%
72.720
22%
Intermediação Financeira, Imobiliária e Aluguéis
42.441
19%
59.280
18%
Administração Pública
35.538
16%
59.096
18%
Outros
26.475
13%
33.306
13%
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil
ÁFRICA DO SUL - AÇÕES ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS
ÁFRICA DO SUL - AÇÕES ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS INVESTIMENTOS ANUNCIADOS NA ÁFRICA DO SUL, POR CLUSTER (% do total) 18,2 25,2
3,7
2009-2015* 2,9
6,7
31,5
2,5
2003-2008
29,0
10,2 26,4 3,6 10,5 13,4 16,3
Tecnologia ambiental TIC e eletrônicos Energia Outros
Fonte: FDI Markets. Elaboração Apex-Brasil.
Mineração (exceto carvão, óleo e gás) Equipamentos de transporte Alimentos e bebidas
ÁFRICA DO SUL - AÇÕES ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS • Espera-se crescimento real do PIB de 2,2% em 2015 e de 3,6%, em média anual, no período 2016-19. • Crise de energia elétrica deve continuar retirando parte do impacto positivo do baixo preço do petróleo, afetando negativamente o crescimento da economia. • Entre os principais desafios para o país estão a redução do desemprego e a melhoria da taxa de crescimento da economia. • O Rand deve se desvalorizar ao longo do período 2015-19, mas a volatilidade dos investimentos externos será uma ameaça ao financiamento do déficit em conta-corrente.
Fonte: Economist Intelligence Unit; Business Monitor International
MOÇAMBIQUE - COMPARAÇÃO DE MERCADOS Moçambique 2008
PIB Total
2013
US$ mi
Part. (%)
US$ mi
Part. (%)
8.546
100
15.005
100
2.245
26%
4.398
29%
115
1%
334
2%
Manufatura
1.172
14%
1.541
10%
Construção
239
3%
407
3%
Distribuição de Água, Gás e Eletricidade
350
4%
555
4%
2.072
24%
3.571
24%
Intermediação Financeira, Imobiliária e Aluguéis
802
9%
1.219
8%
Administração Pública
873
10%
1.683
11%
Outros
678
9%
1.298
9%
Agricultura, Pesca, Caça e Silvicultura Mineração e Extração
Atacado,Varejo, Hotelaria, Transporte, Comunicações
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil.
MOÇAMBIQUE - AÇÕES ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS
MOÇAMBIQUE - AÇÕES ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS Polos de Crescimento em Moçambique África Austral - Corredores de transporte
Fonte: Greenport
Fonte: World Bank
MOÇAMBIQUE - AÇÕES ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS INVESTIMENTOS ANUNCIADOS EM MOÇAMBIQUE, POR CLUSTER (exceto Energia, % do total) 27,4
2009-2015*
0,3
7,6 5,3 65,9
2003-2008
13,3 6,6
5,1 2,6 2,6 2,3
Moçambique – Investimentos anunciados em Energia e Mineração
4,8
1,0 55,3
20.000 10.000
Construção Serviços financeiros Outros
Papel, madeira e têxteis TIC e eletrônicos
Fonte: FDI Markets. Elaboração Apex-Brasil. *até abril/2015
Alimentos e bebidas Tecnologia ambiental
7.823
18
37 15.011
40 20
0
0 2003-2008 Capital investido (US$ milhões)
2009-2015* Quant. Projetos
Fonte: FDI Markets. Elaboração Apex-Brasil.
MOÇAMBIQUE - AÇÕES ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS • PIB deve crescer em media 7,3%, no período 2016-2019, devido aos investimentos em mineração e energia. • Crescimento da urbanização deve ampliar o mercado de consumo e a oferta de mão-de-obra. • Transmissão e distribuição de energia demandarão investimentos entre US$ 1,5 bi a US$ 2 bi, nos próximos cinco anos, para acompanhar o aumento do consumo. • Adequação da regulação e desburocratização de setores da economia devem estimular a entrada de investimentos.
Fonte: Economist Intelligence Unit; Business Monitor International
ANGOLA - COMPARAÇÃO DE MERCADOS Angola PIB Total Agricultura, Pesca, Caça e Silvicultura Mineração e Extração Manufatura Construção Comércio (incluindo atacado, varejo e reparo de veículos automotores) Transporte Outros serviços
Fonte: Business Monitor International. Elaboração Apex-Brasil.
2008 2013 US$ mi Part. (%) US$ mi Part. (%) 86,2 100 125,8 100 5,6 6% 11,0 9% 52,6 61% 66,9 53% 4,0 5% 7,0 6% 4,3 5% 8,7 7% 11,2 3,4 5,1
13% 4% 6%
18,1 5,5 8,5
14% 4% 7%
ANGOLA - AÇÕES ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS
ANGOLA - AÇÕES ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS INVESTIMENTOS ANUNCIADOS EM ANGOLA, POR CLUSTER (exceto Óleo e Gás, % do total) 4,4 6,8 8,5
3,4 2,9 2,0
6,1
16,5
22,0
5,7
2009-2015*
2003-2008
7,8 61,5
13,4
21,5
Fonte: FMI.
17,3 Alimentos e bebidas Serviços financeiros Serviços de transporte e armazenamento Tecnologia ambiental
Construção Equipamentos de transporte Turismo Outros
Fonte: FDI Markets. Elaboração Apex-Brasil. *2015 até abril.
Angola - Investimentos anunciados em Óleo e Gás 50.000
40
42.800 25
20
23.368 20
-
2003-2008
Fonte: Comtrade/UN.
2009-2015*
Capital investido (US$ milhões) Quant. Projetos
Fonte: FDI Markets. Elaboração Apex-Brasil. *2015 até abril.
ANGOLA - AÇÕES ESTRUTURANTES / TENDÊNCIAS • Queda dos preços de petróleo pressionará governo em direção à diversificação da economia. • Espera-se crescimento de 3,4% em 2015 e crescimento médio anual de 5,6% no período 2015-1019. • Superávit comercial como proporção do PIB deve se reduzir pela metade em 2015, refletindo a queda de cerca de 40% no preço do petróleo. Espera-se déficit em conta-corrente. • Orçamento do governo para 2015 será revisto. Esperado corte de 25%.
Fonte: Economist Intelligence Unit; Business Monitor International
Comparação
África do Sul
Moçambique
Angola
ÁFRICA DO SUL - COMÉRCIO EXTERIOR COM O MUNDO África do Sul: Importações 2008-2013 US$ Milhões
40,3
África do Sul: 10 Principais Fornecedores Participação no Total (%) 2013 16,4
11,1
7,1
5,6
4,3
3,9
3,4
2,8
2,6
2013
102.761
2012
105.706
2011
104.621
2,5 2010
80.439
2009
61.012
2008
As exportações da África do Sul para o Mundo totalizaram US$ 140,5 bilhões em 2013, sendo cerca de 40% correspondentes a pedras preciosas, carvão mineral, veículos, minério de ferro e produtos metalúrgicos. Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil.
80.581
África do Sul: 10 Principais Produtos Importados do Mundo Participação no Total (%) PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 2013 AUTOMÓVEIS
58,2
2,3
OURO EM FORMAS SEMIMANUFATURADAS AUTOPEÇAS APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES CONFECÇÕES
2,3 2,6
DEMAIS METAIS E PEDRAS PRECIOSAS
3,0
DEMAIS MÁQUINAS,APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS
3,0 3,3
4,2 4,0
5,7
11,4
INSTRUM. ÓTICA,PRECISÃO ETC. Outros
ÁFRICA DO SUL - COMÉRCIO EXTERIOR COM O BRASIL África do Sul: Importações do Brasil Evolução 2008-2013 US$ Milhões 1.754,8
2008
1.259,7
1.303,5
2009
2010
As exportações da África do Sul para o Brasil totalizaram US$ 719,6 milhões em 2013, sendo cerca de 50% correspondentes a resinas e elastômeros, carvão mineral, defensivos agrícolas e produtos químicos orgânicos. Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil.
1.680,6
1.765,4
1.836,4
2011
2012
2013
África do Sul: 10 Principais Produtos Importados do Brasil Participação no Total (%) 2013
DEMAIS METAIS E PEDRAS PRECIOSAS AÇÚCAR REFINADO
13,9
CARNE DE FRANGO IN NATURA AUTOPEÇAS
8,8
38,4
7,3 6,5 6,4 3,6 6,1
2,7 2,8 3,4
VEÍCULOS DE CARGA TRATORES GERADORES E TRANSFORMADORES,ELÉTRICOS CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS_TRIGO MINÉRIOS DE FERRO CHASSIS E CARROCARIAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVES OUTROS
ÁFRICA DO SUL - OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS Alimentos, Bebidas e Agronegócios (oportunidades para consolidação)
Grupo de Produtos
Subgrupo de Produtos
Açúcar e álcool Café
Outros açúcares Demais produtos de café Cereais em grão e esmagados: arroz Cereais em grão e esmagados Cereais em grão e esmagados: trigo Chocolates, balas e confeitos Chocolate e suas preparações Farinhas para animais Farinhas para animais Preparações de carnes, peixes Carne de frango industrializada e crustáceos Sementes oleaginosas (exceto soja); plantas Sementes oleaginosas (exceto soja); industriais e medicinais; plantas industriais e medicinais; gomas, gomas, sucos e extratos sucos e extratos vegetais; outros vegetais; outros Sucos Demais sucos Alimentos Bebidas e Agronegócios - Consolidação
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
Mercado não Importações Participação explorado 2013 Importações do país do Brasil (IMP TOTAL País 2013 (US$) origem Brasil em 2013 (%) IMP ORIGEM 2013 (US$) BRASIL) 152.979.066 32.430.119 21,20 120.548.947 57.347.202 1.317.992 2,30 56.029.210 483.143.982 2.959.500 0,61 480.184.482 456.250.026 62.391.957 13,67 393.858.069 96.929.974
1.882.467
218.493.185
3.587.314
2.727.237
654.797
193.764.933
3.212.506
94.458.395 1.756.094.000
4.817.352 113.254.004
1,94 1,64
95.047.507 214.905.871
24,01
2.072.440
1,66 5,10 6,45
190.552.427 89.641.043 1.642.839.996
ÁFRICA DO SUL - OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS Máquinas e Equipamentos (oportunidades para consolidação)
Grupo de Produtos
Subgrupo de Produtos
Aviões
Aviões Aparelhos mecânicos para projetar e pulverizar líquidos e pós Máquinas e aparelhos de terraplanagem e perfuração Máquinas e aparelhos para trabalhar pedra e minério Motores e turbinas para aviação Pneumáticos e câmaras de ar
Máquinas e motores
Veículos automotores e suas partes
Veículos de carga
Veículos e materiais para vias Trens e materiais para vias férreas férreas Máquinas e Equipamentos - Consolidação
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
Mercado não Importações Participação explorado 2013 Importações do país do Brasil (IMP TOTAL País 2013 (US$) origem Brasil em 2013 (%) IMP ORIGEM 2013 (US$) BRASIL) 161.653.664 9.487.000 5,87 152.166.664 200.123.138
5.916.785
1.075.377.588
27.939.331
317.746.156
9.336.628
158.978.084 793.171.573
15.750.059 12.695.327
1.978.612.128
118.222.481
249.109.659
20.592.724
4.934.771.990
219.940.335
2,96
194.206.353
2,60
1.047.438.257
2,94 9,91
308.409.528 143.228.025
1,60
780.476.246
5,98
1.860.389.647
8,27 4,46
228.516.935 4.714.831.655
ÁFRICA DO SUL – PRESENÇA BRASILEIRA WEG adquire negócio de transformadores na África do Sul http://exame.abril.com.br/ne gocios/noticias/weg-adquirenegocio-de-transformadoresna-africa-do-sul
Maiores exportadoras para a África do Sul BRF S.A. C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CRUZACO FUNDIÇÃO E MECÂNICA LTDA DANA INDÚSTRIAS LTDA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA MARCOPOLO SA MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. NOVELIS DO BRASIL LTDA. PETROCOQUE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO SCANIA LATIN AMERICA LTDA SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES IND. COM. LTDA. SOUZA CRUZ S/A TUPY S/A VALE S.A. VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEÍC. AUTOMOTORES VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A. WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
Comparação
África do Sul
Moçambique
Angola
MOÇAMBIQUE – COMÉRCIO EXTERIOR COM O MUNDO Moçambique: Importações 2008-2013 US$ Milhões
Moçambique: 10 Principais Fornecedores Participação no Total (%) 2013
29,1
2013
9.723,0
2012
20,1 16,6
7.264,5
2011
6.686,3
12,3 2010
4,5
3,8
3,6
3,2
2,8
2,6
4.844,2
2009
1,5
4.059,2
2008
As exportações de Moçambique para o Mundo totalizaram US$ 5,3 bilhões em 2013, sendo 65% correspondentes a carvão mineral e alumínio em bruto.
3.844,3
Moçambique: 10 Principais Produtos Importados do Mundo Participação no Total (%) 2013
PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
53,8
VEÍCULOS DE CARGA CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS_ARROZ CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS_TRIGO 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3
CONFECÇÕES ADUBOS E FERTILIZANTES APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES 26,9 2,4 2,6
3,1
PRODUTOS FARMACÊUTICOS DEMAIS MÁQ.,APAR. E INSTR. MECÂNICOS OUTROS
Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil.
MOÇAMBIQUE – COMÉRCIO EXTERIOR COM O BRASIL 108,1
Moçambique: Importações do Brasil Evolução 2008-2013 US$ Milhões
122,3
123,9
2012
2013
81,2
39,3
32,4
2008
2009
As exportações de Moçambique para o Brasil totalizaram US$ 24,7 milhões em 2013, sendo em sua quase totalidade carvão mineral.
2010
2011
Moçambique: 10 Principais Produtos Importados do Brasil Participação no Total (%) TRENS E MATERIAIS PARA VIAS FÉRREAS 2013 CARNE DE FRANGO IN NATURA CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS_TRIGO DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS GERADORES E TRANSF. ELÉTRICOS AVIÕES FARINHAS PARA ANIMAIS 1,7 2,0 2,3
10,7 7,2
2,5 2,6
3,7
Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil
28,7
29,5
9,1
MÓVEIS DEMAIS MÁQ.,APAR. INSTR. MECÂNICOS PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO
OUTROS
MOÇAMBIQUE – OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS Alimentos, Bebidas e Agronegócios (oportunidades para consolidação)
Grupo de Produtos
Subgrupo de Produtos
Cereais em grão e esmagados Cereais em grão e esmagados: trigo Chocolate e suas preparações Chocolates, balas e confeitos Produtos de confeitaria, sem cacau Farinhas para animais Farinhas para animais Outros produtos de origem Outros produtos de origem animal animal Preparações de carnes, peixes Carne de boi industrializada e crustáceos Alimentos, Bebidas e Agronegócios - Consolidação
Importações Mercado não Participação Importações do país explorado 2013 do Brasil em País 2013 (US$) origem Brasil (IMP TOTAL - IMP 2013 (%) 2013 (US$) ORIGEM BRASIL) 238.806.083 11.325.777 4,74 227.480.306 8.589.462 170.961 1,99 8.418.501 13.554.635 32.677.898
883.283 3.057.768
6,52 9,36
12.671.352 29.620.130
1.171.166
321.424
27,44
849.742
6.564.706
795.414
12,12
5.769.292
301.363.950
16.554.627
5,49
284.809.323
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
MOÇAMBIQUE – OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS Máquinas e Equipamentos (oportunidades para consolidação) Grupo de Produtos
Máquinas e motores
Subgrupo de Produtos Aparelhos mecânicos para projetar e pulverizar líquidos e pós Aparelhos para filtrar ou depurar Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores Máquinas e aparelhos para encher ou fechar recipientes Rolamentos e engrenagens
Materiais elétricos e Geradores e transformadores elétricos eletroeletrônicos Veículos automotores e suas Aparelhos e dispositivos elétricos de partes ignição ou arranque Veículos e materiais para vias Trens e materiais para vias férreas férreas Máquinas e Equipamentos - Consolidação
Importações Importações do país País 2013 (US$) origem Brasil 2013 (US$)
Participação do Brasil em 2013 (%)
Mercado não explorado 2013 (IMP TOTAL - IMP ORIGEM BRASIL)
10.419.393
534.517
5,13
9.884.876
25.503.267
413.752
1,62
25.089.515
165.987.066
2.423.130
1,46
163.563.936
21.691.405
1.534.691
7,08
20.156.714
27.007.136
1.372.912
5,08
25.634.224
26.813.025
113.369
0,42
26.699.656
134.812.642
4.579.833
3,40
130.232.809
3.177.007
22.925
0,72
3.154.082
143.749.819
35.550.926
24,73
108.198.893
559.160.760
46.546.055
8,32
512.614.705
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
MOÇAMBIQUE – PRESENÇA BRASILEIRA Cine Group http://obrasilquevaial em.apexbrasil.com.br/ Post/A-histria-da-CineGroup-uma-das-maisimportantesprodutoras-decontedo-audiovisualdo-Brasil/301
Maiores exportadoras para Moçambique IAT FIXAÇÕES ELÁSTICAS LTDA BRF S.A. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. INDÚSTRIA DE RAÇÕES PATENSE LTDA UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA
Moçambique: Inovação brasileira para um agro sem financiamento
FT SISTEMAS S/A AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
http://www.envolverde.com.br/ambient e/terramerica-mocambique-inovacaobrasileira-para-um-agro-semfinanciamento/
Tratores brasileiros vão contribuir para o desenvolvimento rural de Moçambique http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/trator es-brasileiros-v%C3%A3o-contribuir-para-odesenvolvimento-rural-de-mo%C3%A7ambique
Comparação
África do Sul
Moçambique
Angola
ANGOLA - COMÉRCIO EXTERIOR COM O MUNDO
Angola: Importações 2008-2013 US$ Milhões
28,6
Angola: 10 Principais Fornecedores Participação no Total (%) 2013
18,4 17,7
2013
22.420
2012
20.301
2011
6,5
5,7
5,5
4,5
4,0
3,8
2,7
17.918
2010
2,6
15.692
2009
17.522
2008
As exportações de Angola para o Mundo totalizaram US$ 67,7 bilhões em 2013, sendo em sua quase totalidade Petróleo e Derivados.
Angola: 10 Principais Grupos de Produtos Importados Participação no Total (%) 2013 6,8
69
20.445
EMBARCAÇÕES DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO
3,7
5,1
2,4 2,4 3,0 2,5 2,0 1,7 1,9
MÁQUINAS E APARS.DE ELEVAÇÃO DE CARGA,DESCARGA,ETC TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO DEMAIS MÁQUINAS,APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS MÓVEIS GERADORES E TRANSFORMADORES,ELÉTRICOS
VEÍCULOS DE CARGA AUTOMÓVEIS Outros
Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil.
ANGOLA - COMÉRCIO EXTERIOR COM O BRASIL Angola: Importações do Brasil Evolução 2008-2013 US$ Milhões
1.975 1.333
944
2008
2009
2010
1.074
1.145
2011
2012
1.271
2013
Angola: 10 Principais Produtos Importados do Brasil Participação no Total (%) 2013 AÇÚCAR REFINADO
As exportações de Angola para o Brasil totalizaram US$ 726,8 milhões em 2013, sendo em sua quase totalidade Petróleo e Derivados.
AVIÕES
10,2 42,9
CARNE DE SUÍNO IN NATURA CALÇADOS
6,7
CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA MÓVEIS
6,1
CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS_MILHO CARNE DE BOI IN NATURA
4,0 2,5
Fonte: Comtrade. Elaboração Apex-Brasil.
CARNE DE FRANGO IN NATURA
14,0
3,2
3,2 3,4
3,9
CARNES SALGADAS BOVINAS Outros
ANGOLA - OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS Alimentos, Bebidas e Agronegócios (consolidação) Grupo de Produtos
Açúcar e álcool Animais vivos Carne bovina Cereais em grão e esmagados Demais produtos comestíveis de origem animal Farinhas para animais Frutas
Subgrupo de Produtos
Outros açúcares Animais vivos Carne de boi "in natura" Demais carnes bovinas Cereais em grão e esmagados: arroz Mel
Farinhas para animais Castanhas-de-caju Peixes congelados, frescos ou Peixes e crustáceos refrigerados Conservas de frutas, legumes e outros Preparações alimentícias vegetais Carne de boi industrializada Preparações de carnes, peixes e Carne de frango industrializada crustáceos Prepações de carnes suínas Produtos químicos Defensivos agrícolas Sementes oleaginosas (exceto soja); Sementes oleaginosas (exceto soja); plantas industriais e medicinais; gomas, plantas industriais e medicinais; gomas, sucos e extratos vegetais; outros sucos e extratos vegetais; outros Soja (grãos, óleos e farelo) Soja mesmo triturada Alimentos, Bebidas e Agronegócios - Consolidação
Mercado não Importações Importações Participação explorado 2013 do país País 2013 do Brasil (IMP TOTAL origem Brasil (US$) em 2013 (%) IMP ORIGEM 2013 (US$) BRASIL) 17.364.803 244.396 1,41 17.120.407 12.589.409 3.459.138 27,48 9.130.271 192.763.931 40.735.565 21,13 152.028.366 22.196.283 3.892.568 17,54 18.303.715 217.077.148 11.071.128 5,10 206.006.020 845.502
22.311
2,64
823.191
13.200.932 199.823
2.931.919 9.492
22,21 4,75
10.269.013 190.331
105.472.983
1.540.453
1,46
103.932.530
97.526.616
7.050.290
7,23
90.476.326
166.590.187 1.484.990 27.749.041 49.046.217
49.367.498 183.708 4.986.623 1.349.959
29,63 12,37 17,97 2,75
117.222.689 1.301.282 22.762.418 47.696.258
13.697.328
1.524.920
11,13
12.172.408
539.968 938.345.161
51.071 128.421.039
9,46 13,69
488.897 809.924.122
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
ANGOLA - OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS Máquinas e Equipamentos (oportunidades para consolidação) Grupo de Produtos
Aviões
Máquinas e motores
Subgrupo de Produtos
Partes e peças de aviões e helicópteros Compressores e bombas Ferramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicas Máquinas e aparelhos de terraplanagem e perfuração Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores Máquinas e aparelhos para encher ou fechar recipientes Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta celulósica e papel Máquinas e aparelhos para moldar borracha e plástico Máquinas e aparelhos para trabalhar pedra e minério Refrigeradores e congeladores Rolamentos e engrenagens
Mercado não Importações Importações Participação explorado 2013 do país País 2013 do Brasil (IMP TOTAL origem Brasil (US$) em 2013 (%) IMP ORIGEM 2013 (US$) BRASIL) 47.789.429 1.542.469 3,23 46.246.960 225.153.972 7.808.457 3,47 217.345.515 12.512.985
495.028
3,96
12.017.957
212.105.369
9.630.383
4,54
202.474.986
35.556.253
7.519.202
21,15
28.037.051
68.164.510
1.017.700
1,49
67.146.810
13.963.132
375.723
2,69
13.587.409
16.781.722
62.947
0,38
16.718.775
110.203.864
4.664.345
4,23
105.539.519
155.676.793 34.155.901
2.138.707 2.143.732
1,37 6,28
153.538.086 32.012.169
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
ANGOLA - OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS Máquinas e Equipamentos (oportunidades para consolidação) Continuação
Grupo de Produtos
Materiais elétricos e eletroeletrônicos
Subgrupo de Produtos
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis Ferramentas eletromecânicas com motor, de uso manual Fios, cabos e condutores para uso elétrico
Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou arranque Autopeças Demais veículos automotores e suas partes Veículos automotores e suas partes Ônibus Pneumáticos e câmaras de ar Reboques, semi-reboques e suas partes Tratores Veículos de carga Máquinas e Equipamentos - Consolidação
Mercado não Importações Importações Participação explorado 2013 do país País 2013 do Brasil (IMP TOTAL origem Brasil (US$) em 2013 (%) IMP ORIGEM 2013 (US$) BRASIL) 899.451
55.776
6,20
843.675
10.442.998
190.778
1,83
10.252.220
206.997.604
6.827.605
3,30
200.169.999
10.143.722
885.132
8,73
9.258.590
283.781.174
9.877.273
3,48
273.903.901
81.280.918
6.393.695
7,87
74.887.223
120.460.910 138.243.381 94.762.179 154.443.215 374.762.085 2.408.281.567
2.051.344 2.255.421 21.859.636 13.666.630 22.711.939 124.173.922
1,70 1,63 23,07 8,85 6,06 5,16
118.409.566 135.987.960 72.902.543 140.776.585 352.050.146 2.284.107.645
Fonte: Apex-Brasil a partir de dados do Comtrade.
ANGOLA - PRESENÇA BRASILEIRA Maiores exportadoras para Angola AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA.
Angola é o quinto país em número de franquias brasileiras
ALPARGATAS S.A. BRF S.A. CARAMURU ALIMENTOS S/A. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A GUARANI S.A. MAN LATIN AMERICA IND. E COM. VEÍCULOS LTDA
http://economia.uol.com.br/emp reendedorismo/noticias/redacao/ 2014/10/28/franquias-brasileirasno-exterior-crescem-14-eua-eportugal-sao-destaque.htm
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. NESTLÉ BRASIL LTDA. ODEBRECHT SERVIÇOS DE EXPORTACÃO S.A RAIZEN ENERGIA S.A RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES SEARA ALIMENTOS LTDA SUCDEN DO BRASIL LTDA. USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL USINA SANTA FÉ S/A. VILHETO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Fábrica de lingerie erótica do RJ abre centro de distribuição na África http://noticias.bol.uol.com.br/ulti masnoticias/economia/2015/06/11/f abrica-de-lingerie-sexy-miraangola-para-aumentarexportacao-a-africa.htm
Amazônia Azul: Brasil confirma sua influência do outro lado do Atlântico http://cartamaior.com. br/?/Editoria/Internaci onal/Amazonia-AzulBrasil-confirma-suainfluencia-do-outrolado-doAtlantico/6/33745
LINKS ÚTEIS BRASIL - PLANO NACIONAL DE EXPORTAÇÃO (conteúdo completo com oportunidades) http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1435244583.pdf
SADC - Transport Corridors & Spatial Development Initiatives http://www.sadc.int/themes/infrastructure/transport/transport-corridors-spatial-development-initiatives/
SADC - Regional Infrastructure Development Master Plan http://www.sadc.int/files/7513/5293/3530/Regional_Infrastructure_Development_Master_Plan_Executive_Summary.pdf
Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola 2013-2017 http://www.minfin.gv.ao/fsys/PND.pdf
Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Moçambique 2015-2035 http://fsg.afre.msu.edu/mozambique/caadp/ESTRATEGIA%20NACIONAL%20DE%20DESENVOLVIMENTO.pdf
África do Sul - National Development Plan 2030 http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030
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