Planeamiento Estratégico según Fred David aplicado como ejemplo a HudBay Minerals

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO APLICADO A HUDBAY PERÚ INTEGRANTES: -

ALVARADO PAIPAY, Kaisy BAYONA GARCÍA, Fernando MARÍN QUISPE QUISPE, Alvar PENADILLO PALOMINO, Cristina

Ética de negocios, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental Ejecutar auditoría externa

Desarrollar declaración de visión y misión

Establecer objetivos a largo plazo

Generar, evaluar y seleccionar las estrategias

Implementar estrategias: Temas de administración

Ejecutar auditoría interna

Implementar estrategias: Temas de Marketing, finanzas, contabilidad , I&D y temas de MIS

Medir y evaluar el desempeño

Temas globales/internacionales Formulación de estrategias

Implementación de estrategias

PERFIL DIRECIONAL DE LA EMPRESA

Evaluación de estrategias

HUDBAY  Es una compañía minera canadiense integrada con operaciones, propiedades de desarrollo y actividades de exploración en todo el continente americano, principalmente el descubrimiento, producción, y comercialización de metales base y metales preciosos. Sus operaciones se encuentran en: • Arizona  Lalor  777  Reed • Manitoba  Rosemont • Perú  Constancia

¿QUIEN ES HUDBAY? ACERCA DE LA EMPRESA

PARTICIPACIÓN EN PERÚ

ADQUISICIÓN DE CONSTANCIA

Compañía minera canadiense dedicada a explorar, explotar y comercializar minerales en Canadá, EE.UU y Perú. Sus principales productos son: cobre, zinc, oro y plata.

Su participación en Perú es la mina Constancia ubica en Chumbivilcas, Cusco. Es una mina a tajo abierto que inició su producción comercial el 2015 y su producto es el cobre.

En el 2011 Hudbay adquiere Norsemont Mining inc.(minera junior que tenía un proyecto de pórfidos de cobre llamado Constancia). Actualmente propiedad 100% Hudbay.

es de

ORGANIGRAMA

ACCIONISTAS  Actualmente HudBay se encuentra cotizada en la bolsa de valores de Toronto y Nueva York. Imperial Canadian Dividend Income Pool

CDSPI Canadian Equity (Trimark)

TD Canadian Value - F CC&L Fundamental Market Neutral

Capital World Investors

Invesco Select Canadian Equity T8

IA Clarington Global Opportunities F

SailingStone Capital Partners LLC Franklin Templeton Investment s Corp

BlackRock Advisors LLC

Templeton Investment Counsel LLC

Letko, Brosseau & Associates Inc

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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Evaluación de estrategias

MISIÓN Crear un valor sustentable a través del aumento de la exposición de materia prima por acción, en yacimientos de alta calidad y larga vida que están creciendo, en jurisdicciones que apoyan la actividad minera.

VISIÓN Aspirar a convertirse en un operador de primer nivel de minas de bajo costo con una larga vida útil en el continente americano que generen una rentabilidad sólida para sus accionistas y produzcan beneficios duraderos para las comunidades y los países donde realizan sus operaciones.

ANÁLISIS DE MISIÓN

Incluir preocupación por empleados y nuevas tecnologías

“….promoviendo la seguridad e integridad de los colaboradores y en aras de dar uso a nuevas tecnologías del sector minero…”

La misión resalta la razón de ser de la empresa y cuál es su negocio, respeto por el medio ambiente, economía, buenas prácticas de responsabilidad social y en un ambiente donde se apoye la minería.

ANÁLISIS DE VISIÓN

¿En qué queremos convertirnos?

Da importancia de los beneficios que no solo reciben los accionistas sino también las comunidades y lugares donde operen.

OBJETIVO Y VALORES ÉTICA

El objetivo de la compañía es crear valor sostenible a través de una mayor exposición de materias primas en función de cada acción al aumentar los depósitos de larga duración, en jurisdicciones de alta calidad y que respeten la minería.

UNIÓN

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOLIDEZ

RESPETO

Objetivos

Estrategias actuales de la empresa

Para el 2016 se tiene proyectado lograr ahorros adicionales de C$15 millones. Enfocarse en la optimización de la producción y el rendimiento de costos en nuestras operaciones de Constancia y Manitoba para asegurar que continúen con un flujo de caja positivo.





Trabajar en el avance del proceso de obtención de permisos, el desarrollo técnico y las relaciones comunitarias y gubernamentales.



un equipo en el terreno y hemos contratado a los pobladores locales para una gran cantidad de roles clave. Asimismo, hemos implementado un plan estratégico de relaciones comunitarias (RRCC).



Obtener la certificación ISO 14001 y OHSAS 18001



Colocando como las más grandes responsabilidades las dedicadas hacia los colaboradores, comunidades y el medioambiente. Bajo la idea de tener a la seguridad como máxima prioridad.



Llevar a nivel A la calificación que se dio en la evaluación de la norma TSM donde obtuvieron una calificación B.



la implementación del plan de acción para la biodiversidad de Constancia en función de la jerarquía de mitigación y la norma “Hacia un Desarrollo Sostenible de la Minería” (TSM) de la CFI



Implementar al menos un módulo adicional en cada unidad de negocios como la segunda fase de nuestro sistema de información de EHSC.



Se inició la implementación de un módulo adicional programada para finales del segundo trimestre del año 2016 en todas sus ubicaciones.

 



Tener iniciativas de mejora continua y optimización de costos. En respuesta al deterioro de los precios de los metales, se lanzó una extensa revisión de todas nuestras operaciones como parte de una iniciativa de mejora de la eficacia en toda la Compañía.

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ANALISIS AMBIENTAL

Evaluación de estrategias

• Trayectoria minera de 86 años (personal calificado y experimentado) • Acciones cotizan en TSX y NYSX • Operaciones y proyectos en Canadá, EEUU y Perú • Relación positiva con stakeholders • Infraestructura óptima para recuperación del mineral. • Poder de negociación con proveedores de maquinarias • Le dan gran importancia a temas de responsabilidad social

DEBILIDADES

FORTALEZAS

ANÁLISIS INTERNO

• Inicio de operaciones el 2014, poca experiencia realizando actividades mineras en Perú • Desconfianza por derrames de concentrado recientes • Desconfianza por incidentes en Guatemala • Ex director de asuntos corporativos procesado por tráfico de información privilegiada • No es una empresa minera reconocida en el Perú

• Yacimientos cercanos explorables • TLC permiten adquisición y mejoramiento tecnológico • Perú es un país con tradición minera • Crecimiento económico del Perú • Posible Negociación con China para fundición y refinación en el Perú (Kuckzynski) • Posible creación del Banco minero (menos mineros informales - compra de concentrado) • Posible aumento de producción de China (se requiere más mineral) • Posible construcción de carreteras por parte del estado en zona Cusco

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

ANÁLISIS EXTERNO

• Volatilidad de precios de los metales • Impacto del Brexit, que a excepción de oro otros metales bajan su precio • Posible Industrialización de grafeno (10x) • Existencia de minería ilegal en zonas aledañas • Conflictos sociales entre comunidades. • Antimineros que pueden azuzar a la población • Rigidez y severidad de normas ambientales • La zona en la que se encuentra tiene antecedentes fuertes de conflictos con minas

MAPEO DE STAKEHOLDERS INVERSIONISTAS

•Precio de acciones •Ganancias y pérdidas económicas

EMPLEADOS

•Sueldos y reparto de utilidades •Desarrollo profesional

COMUNIDADES

GOBIERNO

CLIENTES

ONGs

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

•Desarrollo e inversiones •Empleabilidad •Pago de impuestos •Cumplimiento de normas •Calidad de producto •Precio de commodities •Cumplimiento de normas •Reconocimiento

•Problemática social y corporativa

ENTREVISTA

Entrevista a Carlos Castro – Director de Relaciones Comunitarias de HudBay  Se tiene un enfoque a largo plazo  El origen de conflictos es a raíz de necesidades insatisfechas de las comunidades  Se busca convocar al Estado para soluciones ante cualquier suceso  La presencia de HudBay promueve una participación, inversión y gestión pública más eficiente.  La meta es que las comunidades tengan un desarrollo auto sostenible independiente de la mina.

 Al sector agropecuario se le brinda asistencia técnica e inversión.  Se logró culminar la construcción e inicio de operaciones a tiempo lo cual muestra el buen manejo de relaciones comunitarias.

 Como en toda gestión hubo retos y tensiones de los cuales la empresa supo manejar.  El suceso ocurrido en Velille fue un hecho aislado en el cual un grupo de personas realizó un bloqueo, el movimiento no tuvo razones sociales, sino políticas; por lo cual, no llegó a mayores.

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ESTRATEGIAS EN ACCIÓN

ANÁLISIS PORTER Desarrollo potencial de productos sustitutos

Poder de negociación de los proveedores

Rivalidad entre empresas competidoras

Entrada potencial de nuevos competidores

Poder de negociación de los consumidores

ANÁLISIS PORTER Desarrollo potencial de productos sustitutos • Grafeno podría remplazar la necesidad de minerales en la industría electronica Entrada potencial de nuevos competidores

• Crespo de Cia. Minera Ares S.A (oro y plata) • Quechua de Cia. Minera Quechua S.A (Cobre) • Antapaccay de Xstatrata Tintaya S.A (Cobre) • Cerro Ccipane de Minera Cuervo S.A.C (Cobre)

Poder de negociación de los proveedores

Poder de negociación de los consumidores • En el caso de Hudbay Minerals es una empresa la cual esta en la bolsa de valores de Nueva York y Toronto, lo cual hace que dependa de su rentabilidad y la mejora en su core bussines.

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ELABORACIÓN DE MATRICES DE ANÁLISIS

MATRIZ EFE PARA HUDBAY Ponderación

Calificación

Puntuación ponderada

Oportunidades 1. Yacimientos cercanos explorables 2. TLC permiten adquisición y mejoramiento tecnológico 3. Perú es un país con tradición minera 4. Crecimiento económico del Perú 5. Posible Negociación con China para fundición y refinación en el Perú (Kuckzynski) 6. Posible creación del Banco minero (menos mineros informales - compra de concentrado) 7. Posible aumento de producción de China (se requiere más mineral) 8. Posible construcción de carreteras por parte del estado en zona Cusco

0.06 0.05 0.02 0.12 0.09 0.03 0.05 0.10

3 3 3 3 2 2 3 3

0.18 0.15 0.06 0.36 0.18 0.06 0.15 0.30

Amenazas 9. Volatilidad de precios de los metales 10. Impacto del Brexit, que a excepción de oro otros metales bajan su precio 11. Posible Industrialización de grafeno (10x) 12. Existencia de minería ilegal en zonas aledañas 13. Conflictos sociales entre comunidades 14. Antimineros que pueden azuzar a la población 15. Rigidez y severidad de normas ambientales 16. La zona en la que se encuentra tiene antecedentes fuertes de conflictos con minas

0.20 0.01 0.06 0.04 0.05 0.05 0.03 0.04

3 1 1 2 3 3 3 3

0.60 0.01 0.06 0.08 0.15 0.15 0.09 0.12

TOTAL

1.00

Factores externos clave

2.70

Se está esforzando por tener estrategias que aprovechan las oportunidades existentes, y minimicen los posibles efectos adversos de las amenazas externas.

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) HUDBAY Ponderación

Calificación

1. Experiencia en minería 2. Maquinaria y tecnologías 3. Capacidad financiera 4. Relación con stakeholders 5. Infraestructura 6. Clima Laboral 7. Calidad del producto 8. Cartera de clientes 9. Participación de mercado 10. Expansión global 11. Crecimiento del mercado 12. Certificaciones 13. Resistencia de las poblaciones a la actividad minera

0.07 0.12 0.07 0.12 0.08 0.06 0.07 0.07 0.08 0.06 0.08 0.08

4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2

Puntuación ponderada 0.28 0.36 0.21 0.36 0.16 0.18 0.21 0.14 0.16 0.18 0.16 0.16

0.04

3

0.12

TOTAL

1.00

Factores críticos para el éxito

2.68

ANTAPACCAY Puntuación Calificación ponderada 2 0.14 2 0.24 4 0.28 2 0.24 3 0.24 2 0.12 3 0.21 3 0.21 3 0.24 2 0.12 2 0.16 3 0.24 2

0.08 2.52

CERRO VERDE Puntuación Calificación ponderada 3 0.21 4 0.48 2 0.14 4 0.48 4 0.32 4 0.24 3 0.21 4 0.28 4 0.32 4 0.24 2 0.16 4 0.32 4

0.16 3.56

MATRIZ EFI PARA HUDBAY Ponderación

Calificación

Puntuación ponderada

FORTALEZAS 1. Trayectoria minera de 86 años (personal calificado y experimentado) 2. Acciones cotizan en TSX y NYSX 3. Operaciones y proyectos en Canadá, EEUU y Perú 4. Relación positiva con stakeholders 5. Infraestructura óptima para recuperación del mineral. 6. Poder de negociación con proveedores de maquinarias 7. Le dan gran importancia a temas de responsabilidad social

0.09 0.07 0.06 0.23 0.17 0.09 0.07

3 3 3 3 3 3 3

0.27 0.21 0.18 0.69 0.51 0.27 0.21

DEBILIDADES 8. Inicio de operaciones el 2014, poca experiencia realizando actividades mineras en Perú 9. Desconfianza por derrames de concentrado recientes 10. Desconfianza por incidentes en Guatemala 11. Ex director de asuntos corporativos procesado por tráfico de información privilegiada 12. No es una empresa minera reconocida en el Perú

0.04 0.06 0.04 0.03 0.05

3 2 1 1 2

0.12 0.12 0.04 0.03 0.1

TOTAL

1.00

Factores externos clave

2.75

Tiene una posición interna fuerte >2.5

MATRIZ FODA

FORTALEZAS 1. Trayectoria minera de 86 años (personal calificado y experimentado) 2. Acciones cotizan en TSX y NYSX 3. Operaciones y proyectos en Canadá, EEUU y Perú 4. Relación positiva con stakeholders 5. Infraestructura óptima para recuperación del mineral. 6. Poder de negociación con proveedores de maquinarias 7. Le dan gran importancia a temas de responsabilidad social Estrategías FO

DEBILIDADES 1. Inicio de operaciones el 2014, poca experiencia realizando actividades mineras en Perú 2. Desconfianza por derrames de concentrado recientes 3. Desconfianza por incidentes en Guatemala 4. Ex director de asuntos corporativos procesado por tráfico de información privilegiada 5. No es una empresa minera reconocida en el Perú Estrategías DO

OPORTUNIDADES 1. Yacimientos cercanos explorables​ 2. TLC permiten adquisición y mejoramiento tecnológico​ 1. Buscar reconocimiento en el Perú, tomar fuerza cuando el Perú tenga 3. Perú es un país con tradición minera 1. Realizar prospectos de Exploración en la empresa (F5-O1) un crecimiento en su economía. Participar en seminarios, simposiums y 4. Crecimiento económico del Perú 2.Mejorar la relación con uno de los mayores compradores de cobre en 5. Posible Negociación con China para que se haga fundición y refinación en eventos mineros (F5-O5) el mundo (China) aprovechando las ventajas de TLC (F4-O2-O7) el Perú (Kuckzynski) 2. Aprovechar posibilidad de mejoras tecnológicas para mejorar el 6. Posible creación del Banco minero (menos mineros informales - compra de sistema de transporte de concentrado (F2-O2) 7. Posible aumento de producción de China (se requiere más mineral) 8. Posible construcción de carreteras por parte del estado en zona Cusco AMENAZAS Estrategías FA Estrategías DA 1. Volatilidad de precios de los metales​ 1.Aclarar situaciones sobre derrame de la manera apropiada ,para que 2. Impacto del Brexit, que a excepción de oro otros metales bajan su precio 1.Generar plan de RS que se adecue a las necesidades de la región(F7no genere mayor desconfianza entre los pobladores (D2-A6). 3. Posible Industrialización de grafeno (10x)​ D8). 2.Dar a conocer a la empresa y brindar la informacion adecuada a las 4. Existencia de minería ilegal en zonas aledañas​ 2.Usar experiencias previas de Manejo Ambiental , pero que se acoplen comunidades sobre cual es su plan de manejo de Responsabilidad 5. Conflictos sociales entre comunidades. ​ a la legizlacion vigente de Perú. (F1-A5) Social (D5-A5) 6. Antimineros que pueden azuzar a la población​ 3.Generar plan con un involucramiento de los stakeholders , con vital 3.Aprovechar que se esta en los primeros años para demostrar el 7. Rigidez y severidad de normas ambientales​ importancia en las comunidades. (F4-A6) interes en realizar un buen gobierno corporativo y RSC en la zona, (D18. La zona en la que se encuentra tiene antecedentes fuertes de conflictos A8) con minas

A medida que una división vaca lechera se debilita, el recorte de gastos o la desinversión podrían ser las estrategias más adecuadas.

Matriz BCG Participación relativa en el mercado Alta Tasa de crecimient o de ventas en la industria

Baja

Alta

Baja

Vacas lecheras

Hudbay: 7.9% de producción total de cobre hasta abril del 2016 Precios de los metales han ido bajando y su tasa de crecimiento de ventas es baja

Vacas lecheras Desarrollo de producto Diversificación Recorte de gastos Desinversión

FUENTE: SNMPE

Matriz Interna-Externa (IE) EFI

EFE

Fuerte 3.00 a 4.00

Promedio 2.00 - 2.99

Débil 1.00 - 1.99

Alto 3.00 - 4.00

I

II

III

Medio 2.00 - 2.99

IV

V

VI

Bajo 1.00 - 1.99

VII

VIII

IX

V=Conservar y mantener Penetración de mercado Desarrollo de producto

MCPE PARA HUDBAY: Problema -> no es una empresa reconocida en el Perú Factores clave Ponderación Oportunidades 1. Yacimientos cercanos explorables​ 0.06 2. TLC permiten adquisición y mejoramiento tecnológico​ 0.05 3. Perú es un país con tradición minera 0.02 4. Crecimiento económico del Perú 0.12 5. Posible Negociación con China para que se haga fundición y refinación en el Perú 0.09 6. Posible creación del Banco minero (menos mineros informales - compra de concentrado) 0.03 7. Posible aumento de producción de China (se requiere más mineral) 0.05 8. Posible construcción de carreteras por parte del estado en zona Cusco 0.10 Amenazas 1. Volatilidad de precios de los metales​ 0.20 2. Impacto del Brexit, que a excepción de oro otros metales bajan su precio 0.01 3. Posible Industrialización de grafeno (10x)​ 0.06 4. Existencia de minería ilegal en zonas aledañas​ 0.04 5. Conflictos sociales entre comunidades. ​ 0.05 6. Antimineros que pueden azuzar a la población​ 0.05 7. Rigidez y severidad de normas ambientales​ 0.03 8. La zona en la que se encuentra tiene antecedentes fuertes de conflictos con minas 0.04 TOTAL 1.00 Fortalezas 0.09 1. Trayectoria minera de 86 años (personal calificado y experimentado) 2. Acciones cotizan en TSX y NYSX 0.07 0.06 3. Operaciones y proyectos en Canadá, EEUU y Perú 0.23 4. Relación positiva con stakeholders 0.17 5. Infraestructura óptima para recuperación del mineral. 6. Poder de negociación con proveedores de maquinarias 0.09 7. Le dan gran importancia a temas de responsabilidad social 0.07 Debilidades 1. Inicio de operaciones el 2014, poca experiencia realizando actividades mineras en 0.04 0.06 2. Desconfianza por derrames de concentrado recientes 0.04 3. Desconfianza por incidentes en Guatemala 0.03 4. Ex director de asuntos corporativos procesado por tráfico de información 0.05 5. No es una empresa minera reconocida en el Perú TOTAL 1.00

Estrategias alternativas Tener alianzas estratégicas, para ser más Financiar la construcción de carreteras reconocidos y tener mayor expansión en Cusco mediante obras por impuestos empresarial PA CA PA CA

Diversificar la mina a producción de polimetálicos para entrar a más mercados PA CA

2 4 3 3 3 3 4 3

0.12 0.20 0.06 0.36 0.27 0.09 0.20 0.30

3 2 1 2 1 2 2 4

0.18 0.10 0.02 0.24 0.09 0.06 0.10 0.40

4 3 1 3 4 2 4 2

0.24 0.15 0.02 0.36 0.36 0.06 0.20 0.20

1 1 1 2 3 2 3 3

0.20 0.01 0.06 0.08 0.15 0.10 0.09 0.12

1 1 1 1 4 1 2 4

0.20 0.01 0.06 0.04 0.20 0.05 0.06 0.16

1 2 3 4 3 2 2 2

0.20 0.02 0.18 0.16 0.15 0.10 0.06 0.08

2 2 1 3 1 3 2

0.18 0.14 0.06 0.69 0.17 0.27 0.14

2 1 2 4 1 2 4

0.18 0.07 0.12 0.92 0.17 0.18 0.28

2 3 3 1 3 3 2

0.18 0.21 0.18 0.23 0.51 0.27 0.14

2 2 2 3 4

0.08 0.12 0.08 0.09 0.20 4.63

1 3 2 1 3

0.04 0.18 0.08 0.03 0.15 4.37

1 1 1 1 3

0.04 0.06 0.04 0.03 0.15 4.58

PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACTIVIDADES Determinar qué empresas son las adecuadas Considerar las influencias competitivas (los posibles socios son o no competidores directores). Puede ser un problema Comprender las capacidades existentes (conocimientos, habilidades, recursos, etc.) Decidir cómo se gestionará la relación de colaboración (ver la modelación del proceso) Averiguar cualquier proyecto de colaboración existente (base de datos, cámaras de comercio) Decidir cómo pueden ajustarse a la estrategia propuesta Considerar el reparto de los derechos de propiedad intelectual y la administración de las nuevas oportunidades de innovación Comprender cómo las empresas pueden aprender unas de otras mediante la relación y se logran beneficios de los inicialmente proyectos Considerar las necesidades internas y características de los socios potenciales

FECHA DE INICIO

DURACIÓN FECHA DE TERMINACIÓN

01/08/2016

7

08/08/2016

05/08/2016

7

12/08/2016

05/08/2016

3

08/08/2016

13/08/2016

14

27/08/2016

02/08/2016 28/08/2016

5 7

07/08/2016 04/09/2016

04/09/2016

14

18/09/2016

28/08/2016

5

02/09/2016

03/09/2016

7

10/09/2016

PROCESO DE ALIANZA ESTRATEGICA 01/08/2016 05/08/2016 09/08/2016 13/08/2016 17/08/2016 21/08/2016 25/08/2016 29/08/2016 02/09/2016 06/09/2016 10/09/2016 14/09/2016 18/09/2016 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fecha de inicio

Duracion

9 02/09/2016

8 28/08/2016

7 04/09/2016

6 26/08/2016

5 02/08/2016

4 12/08/2016

3 05/08/2016

2 05/08/2016

1 01/08/2016

7

5

14

7

5

14

3

7

7

CONCLUSIONES