Proyecto - Heladería olympus

INDICE

Resumen Ejecutivo.
Presentación del proyecto.
Origen y evolución
El equipo promotor
La idea
Estudio de mercado
Situación y evolución de mercado
Clientela
Competencia
Canales de distribución
Estrategia comercial.
Estrategia del producto- bondades del producto
Localización del negocio
Estrategia de precios
Estrategia de comunicación
Estrategia de ventas y distribución
Producción de recursos humanos
Legislación aplicable
Proceso productivo
Proveedores
Recursos humanos
Análisis económico financiero
Plan de inversiones
Plan de financiación
Cuenta de resultados

Análisis FODA






PLAN DE NEGOCIO

Resumen Ejecutivo.
El objetivo del plan de negocios es presentar a helados Olympus a los accionistas, empleados, clientes y posibles inversionistas externos. Olympus será una empresa que producirá y venderá diversos tipos de helado de la más alta calidad. Se manejarán diversidad de sabores al gusto del consumidor, innovadoras y creativas presentaciones.
Las oficinas por estrategia estarán instalada en el centro de la ciudad de Zarumilla, facilitando el acceso a todos los compradores e interesados sobre el producto. Las Instalaciones de producción se ubicaran en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla para facilitar el acceso a los recursos necesarios para la elaboración de helado. El consumo de helado en el Perú ha incrementado un 20% respecto al año pasado debido a la mejora de la situación económica de los peruanos comoy a la creación de nuevos y muy originales productos, que amplían las opciones para el consumidor. El consumo de este producto registra un crecimiento sostenido pues se comercializa más de 35 millones de litros anuales. La distribución del producto se hará por medio de venta directa, por ventas al por mayor a bodegas y vendedores ambulantes y por vía internet.
Lo que distinguirá a Olympus de la competencia es la variedad de sabores, la calidad, las creativas presentaciones y la imagen que proyectará la marca. La inversión total se recuperara con una tasa de 12.5% mensual.
Presentación del proyecto.


Origen y evolución
La historia indica que el primer lugar donde se empieza a comercializar el helado fue en Italia, fue comercializado por el arquitecto Bernardo Buonatali quien lo comienza a elaborar para la corte de los Médicis. De acuerdo a la historia, Catalina de Médicis queda tan enamorada del helado, que cuando se casa con Enrique II de Francia decide llevarse con ella a Buonatali, quien en 1686 abre una heladería en París con sus recetas ya mejoradas. El helado comienza como un producto elaborado a base de frutas y después se transforma en un producto lácteo.
En la actualidad el consumo de helados en el mundo es cada vez mayor debido a distintas circunstancias que han hecho de éste un sector con una evolución ascendente. Así, han quedado atrás viejos tabúes, como por ejemplo: el creer que tomar un helado en invierno es malo para la salud o que los helados no son un alimento sano; además, la frecuencia de su consumo, con independencia de la estación del año ha contribuido a que este negocio se torne muy atractivo, en el mercado peruano se estima que el consumo de helado es de 2 L anuales por persona, una cifra comparada con el promedio de Latinoamérica que es de 3 L, muy atractiva para cualquier empresario.
Puesta nuestra atención en la alentadora tendencia del crecimiento prometedor de este mercado M, T & T S.R.L opta por brindar al mercado un producto (Helado), de calidad, que no solo cubra la necesidad del consumidor de recibir un producto de sabores exquisitos, sino poner a su disposición una amplia variedad de formas, colores y sabores que hagan de Olympus el helado de mayor preferencia en el mercado.
El equipo promotor.
Los tres promotores de este proyecto somos estudiantes de pregrado en Administración, con gran sentido de emprendimiento:

Moscoso Agurto Iván Daniel: Joven de 18 años, emprendedor, visionario, competitivo, creativo, estudiante de Administración IV Ciclo de la Universidad Nacional de Tumbes.

Timana Preciado Carmen Isabel: Joven de 19 años, emprendedora, creativa, estudiante de Administración – IV ciclo de la Universidad Nacional de Tumbes.

Torres Cardozo Richard Eduardo: Joven de 18 años, emprendedor, creativo, proactivo, con espíritu emprendedor, estudiante de Administración – IV Ciclo de la Universidad Nacional de Tumbes.

La idea
La Empresa Moscoso, Torres y Timana S.R.L se proyecta como una empresa comercializadora de helados de alta calidad, se ofrecerá en el mercado un producto natural con calidad, buena presentación sabor y economía que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus consumidores ya que es un producto sin químicos, satisfaciendo así una demanda a gran escala del mercado de helados. El mercado peruano nos proporciona todo tipo de recursos necesarios para la elaboración de helados de gran calidad, es así que el aprovechamiento de estos recursos sirva para que esta sociedad cumpla con el objetivo de creación, estipulado en Art. 1 de la ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa N°28015, que aportar al PBI del país. Y además cubrir las necesidades del mercado en la región Tumbes. Sabiendo que la marca lo es todo, buscamos que Olympus se diferencie de otras marcas en el mercado por su capacidad de innovación, que la marca sea sinónimo de variedad de sabores, de innovadoras presentaciones, y que guste a todo paladar.
Estudio de mercado
Situación y evolución de mercado
Se estima que el consumo de helados en el Perú ha crecido alrededor de 20% respecto al año pasado esto se explica como consecuencia tanto de la mejora de la situación económica de los peruanos como por la renovación continua del sector, es decir: la creación de nuevos y muy originales productos, que amplían las opciones para el consumidor. El consumo de este producto registra un crecimiento sostenido, y que se comercializa más de 35 millones de litros anuales. Si bien en nuestro país la cadena de comercialización de este producto incluye farmacias, estaciones de servicio, librerías, cabinas de Internet y, por supuesto, supermercados y bodegas, es a través de estos dos últimos canales de ventas que se vende la mayor cantidad de helados en el Perú. En un estudio reciente de Ipsos Apoyo, resulto que el 42% de consumidores prefieren la bodega como su lugar de compra más frecuente de este producto. Los supermercados / autoservicios representan sólo el 30%, los ambulantes el 16% y, aunque parezca sorprendente, las heladerías y heladeros son buscados por apenas el 4% del total de consumidores.


Clientela

Por las características del negocio, y teniendo en cuenta la situación del mercado de helado podemos afirmar que se cuenta con un amplio target de clientes. El mercado al cual está dirigido es de todo tipo de consumidores, de todos los estratos sociales y para todas las edades inicialmente en la región de Tumbes. Los clientes principales van a ser personas que buscan satisfacer la necesidad de tomar un helado, saludable y exquisito, que cubra también la necesidad de recibir un producto diferente y de calidad insuperable, además las bodegas y vendedores ambulantes serán nuestros clientes estratégicos, puesto que son los principales locales a los que las personas acuden a comprar helados.

Competencia
En el mercado local y regional tendrá varios competidores que funcionan como franquicias o distribuidoras de marcas reconocidas en el mercado nacional. En el mercado nacional según la compañía de investigación de mercado Ipsos Apoyo las marcas con mayor aceptación, D'Onofrio, Lamborgini, Artika y Sunny, estas marcas serán el mayor reto a vencer, que con innovación, creatividad y cumpliendo el objetivo de ser la marca diferente en el mercado será superado.
Canales de distribución

M T& T teniendo en cuenta la situación del mercado de helados en tumbes tendrá los siguientes canales de distribución:

Directo: La venta de empezar siendo directa al cliente mostrando las bondades del producto que lo hacen diferente.

Mayoristas: según Ipsos apoyo el 44% y 33% de consumidores optan por comprar en mercados y bodegas respectivamente, por lo que nos interesaremos en ser proveedores de estos establecimientos con lo que nuestro negocio garantizara desarrollo.

Online: Nuestra página Web brindara la facilidad al cliente para realizar las compras de nuestros productos en la cantidad deseada y con la más rápida atención posible.

Estrategia comercial.

Estrategia del producto

es un producto novedoso en el mercado de helados, rentable debido a la creciente demanda de productos naturales y el crecimiento de la demanda de helados, busca producir en nuestros clientes sensación de bienestar, creando una experiencia repleta de matices: un exquisito sabor, una suave textura y variedad de sabores. Sin colorantes y sin conservantes. Además de ser un producto de muchas bondades la creatividad e innovación de su presentación harán que Olympus sea único e incomparable en el mercado de helados.

Localización del negocio

Las oficinas por estrategia estarán instalada en el centro de la ciudad de Zarumilla, facilitando el acceso a todos los compradores e interesados sobre el producto. Las Instalaciones de producción se ubicaran en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, ya que tiene un acceso y cercanía a los lugares de suministro, contando además de los servicios básicos necesarios para la producción de

Estrategia de precios

El valor de cada helado es de. Cincuenta 1 nuevo sol el envase de 40 g, los envases de litro se comercializaran por doces soles y cincuenta céntimos la unidad cubeta por 5 Kg se venderá en treinta y dos nuevos soles la unidad, con estos precios sumados a la calidad del producto y la confiabilidad que M T & T proyectara en el mercado, Olympus lograra ser el helado de preferencia número uno de la región.



Estrategia de comunicación
M T &T anunciará periódicamente ofertas promociónales por el consumo de nuestro producto, el cliente recibirá más calidad por menos inversión; enviando pequeños muestras de cotización gratuitas con el logo que identifica a la institución para llegar al público consumidor. Sin duda alguna, uno de los mayores retos del sector, es dar a conocer su oferta al exterior. El valor de Internet como vehículo de promoción a bajo costo se convierte en algo indiscutible para llegar a los clientes. M T& T cuenta con su página de Facebook; Olympuscream, en la cual se puede obtener información acerca del producto de nuestra empresa, así como de las tarifas, las ventas pueden realizarse sin ningún problema mediante la página, además permite hacer consultas y también reservas vía E-mail.

Estrategia de ventas y distribución

Nuestra institución brindara al cliente un producto, que identifique a la empresa y se diferencie de las demás. Atención personalizada al cliente, que se sienta como un componente importante de nuestra empresa, que sea el sujeto motor que haga la publicidad de nuestro producto por propia convicción. Así mismo lanzaremos ofertas promociónales por el consumo de nuestros servicios; enviando pequeños muestras gratuitas con el logo que identifica a la institución para llegar al público consumidor, dichas muestras serán distribuidas con mayor ímpetu en las bodegas y vendedores ambulantes puesto que son las estaciones a las que los consumidores acuden por el producto. Las ventas se efectuaran tanto de manera directa como, por vía web en pequeñas y grande cantidades según la necesidad del cliente.

Producción de recursos humanos

Legislación aplicable
Los trabajadores de la empresa M T & T estarán supeditados al régimen laboral especial D.L N° 1086 como se describe a continuación:

Remuneración Mínima Vital (RMV)
Jornada de trabajo de 8 horas
Descanso semanal y en días feriados
Remuneración por trabajo en sobretiempo
Descanso vacacional de 15 días calendarios
Cobertura de seguridad social en salud a través del SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD)
Cobertura Previsional
Indemnización por despido injustiuficado de 10 días de remuneración por año de servicios (con un tope de 90 días de remuneración)

Proceso productivo

Para la elaboración de helados a base de pulpa de fruta se describe el siguiente proceso:

Se hierve la leche y el agua respectivamente, se le agrega el azúcar, se pasa por la maquina batidora de helados donde se deja para que coja consistencia cinco minutos mientras su enfriamiento, previamente se tienen listos los moldes en los cuales se distribuirán los helados, para llevarlos al congelador en donde permanecen mientras su condensación total, se procede hacer el desmolde de los helados para ser empacados herméticamente donde se revisa que la calidad este de acuerdo a las normas que certifican el producto, luego se almacenan se empacan en cajas para que finalmente lleguen a los puntos de distribución donde se ofrecen a los consumidores.

Proveedores

Los proveedores principales de M T& T serán cualquier empresa proveedora de la materia prima dispuesta a llegar a negociaciones favorables a nuestra rentabilidad.

Recursos humanos

M, T & T S.R.L iniciara sus actividades teniendo como trabajadores a los mismos ejecutores y promotores del negocio.

Análisis económico financiero



Plan de inversiones

Gastos en el proceso de Constitucion y formaizacion de empresas
Precios
1. Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en los Registros Publico.
S/. 24.00
2. Elaboración de la minuta (notaria).
S/. 300.00
3. Elevar la minuta a escritura pública.

4. Elevar la escritura pública en Registro Público.

5. Obtención del número de RUC (SUNAT).
S/. -
6. Elegir el Régimen Tributario.
S/. -
7. Legalizar el libro de planillas del Ministerio de Trabajo. Y Promocion del Empleo
S/. 38.50
8. Inscribir a los trabajadores de ESSALUD.
S/. -
9. Solicitar y tramitar la licencia municipal.
S/. 134.00
10. Comprar y legalizar libros contables.
S/. 35.00
Total
S/. 531.50

MAQUINARIA Y EQUIPOS
N°
EQUIPOS
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VIDA UTIL (Años)
TOTAL
1
Congelador indutrial
1
S/. 1,850.00
5
S/. 1,850.00
2
Laptop´s
1
S/. 1,500.00
4
S/. 1,500.00
3
Escritorio
1
S/. 219.90
5
S/. 219.90
4
Sillas coast 3c
1
S/. 60.00
4
S/. 60.00
5
Lamparas de escritorios
1
S/. 30.00
1
S/. 30.00
6
Mesas 3 x 2 metros.
1
S/. 350.00
4
S/. 350.00
7
Maquina batidora
1
S/. 450.00
5
S/. 450.00
8
Cámara de seguridad a color tipo domo VTA
1
S/. 199.90
6
S/. 199.90
9
Set de utiles de escritorio
3
S/. 30.00
1
S/. 90.00
10
Equipos de salubridad
3
S/. 50.00
1
S/. 150.00
11
Balanza
1
S/. 60.00
3
S/. 60.00
12
Luz de emergencia 20 W Halo Illuminazione
2
S/. 79.90
4
S/. 159.80

Total
S/. 5,119.60

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
N°
GASTOS
Gastos Mensuales
1
Servicio de Agua y Desague
S/. 70.00
2
Servicio de Luz
S/. 150.00
3
Telefono y/o Internet
S/. 90.00
4
Instalacion de equipos
S/. 100.00
6
Pintado del local
S/. 120.00
 
Total
S/. 530.00

MATERIALES
N°
EQUIPOS
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
TOTAL
1
set de utensilios (jarras, revolvedero)
3
S/. 30.00
S/. 90.00
2
Moldes de Helados 5kg.
5
S/. 60.00
S/. 300.00
3
Frutas
20
S/. 8.00
S/. 160.00
4
Potes para helados
3
S/. 30.00
S/. 90.00
5
Otros ingredientes
20
S/. 10.00
S/. 200.00
6
Azucar
1
S/. 105.00
S/. 105.00
7
Leche entera en polvo
30
S/. 10.00
S/. 300.00

Total
S/. 245.00

Plan de financiación

Cuenta de resultados
Total de Ingresos.
INGRESOS
COSTO C/U
CANTIDAD DE CAJAS
Ingresos Mensuales
32
250
S/. 8,000.00

Total de Gastos
N°
GASTOS
S/.
1
MATERIALES
S/. 1,245.00
2
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
S/. 5,119.60
3
INFRAESTRUCTURA
S/. 530.00
4
CONSTITUCION
S/. 531.50
 
Total
S/. 7,426.10

Balance
RESULTADOS
S/.
INGRESOS
S/. 8,000.00
GASTOS
S/. -7,426.10
UTILIDAD
S/. 573.90

Análisis de datos.
UTILIDAD POR SOCIO
N°
SOCIOS
Utilidad
1
Moscoso Agurto Ivan Daniel
S/. 229.56
2
Timana Preciado Carmen Isabel
S/. 172.17
3
Torres Cardozo Richard
S/. 172.17
 
Total
S/. 573.90


Análisis FODA
Fortalezas:
Local Propio.
Diversidad de sabores.
Calidad en el servicio y amabilidad en la atención.
Precios de competencia en función a la realidad del mercado.
Innovación y Desarrollo
Capacitación constante del personal

Oportunidades:
Potencial mercado en crecimiento.
Acceso a nuevas tecnologías.
Ampliación de mercado.
Posicionamiento como marca en la región.
El clima caluroso de la región.
Debilidades:
Poca capacidad de producción en masa.
Falta de dotación de material para la refrigeración.
Deficiencia Tecnológica.
Deficiencia de canales de distribución.
Amenazas:
Estrategias de la competencia.
Tecnología de punta de la competencia.
Poca lealtad a la marca.
Barrera alta del mercado.

Matriz FODA:

FORTALEZAS(F)
Local Propio.
Diversidad de sabores.
Calidad en el servicio y amabilidad en la atención.
Precios de competencia en función a la realidad del mercado
Innovación y Desarrollo
Capacitación constante del personal.
DEBILIDADES(D)
Poca capacidad de producción en masa.
Falta de dotación de material para la refrigeración.
Deficiencia Tecnológica.
Deficiencia de canales de distribución.
OPORTUNIDADES(O)
Potencial mercado en crecimiento.
Acceso a nuevas tecnologías.
Ampliación de mercado.
Posicionamiento como marca en la región.
El clima caluroso de la región.
ESTRATEGIA (FO)
Conseguir Certificaciones y Acreditaciones.
Innovar y desarrollar nuevos productos para ingresar a potenciales mercados.
Gestionar fuentes de financiamiento para compra de equipos tecnológicos.
Realizar campañas publicitarias para difundir la marca.
ESTRATEGIA (DO)
Utilizar campañas publicitarias agresivas en el mercado nacional como marca peruana.
Gestionar contratos con terceros por el servicio de refrigeración.
Solicitar financiamientos bancarios o de socios para la adquisición de transporte para una rápida distribución del producto.
AMENAZAS (A)
Estrategias de la competencia.
Tecnología de punta de la competencia.
Poca lealtad a la marca.
Barrera alta del mercado.
ESTRATEGIA (FA)
Asegurar la calidad y hacer más atractivo la presentación del producto.
Potenciar la utilización de tecnología y aplicar mejora continua a nuestros procesos productivos.
Implementar estrategias innovadoras de mercadeo como promociones, campañas cibernéticas para afianzar la marca en el mercado.
ESTRATEGIA (DA)
Optimizar los sistemas de distribución.
Fusionar la marca del producto a tendencias de la tv, cine y otros, para llamar la atención de los consumidores.
Buscar contratos para proporcionar el producto en eventos, fiestas, locales de diversión, etc.
Capacitar a los vendedores ambulantes para que potencien el valor de la marca entre los clientes.