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Sistema de Medição de Desempenho em Planejamento Estratégico Projeto Desenvolvido
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Resumo Apresentar trabalho desenvolvido pela Actures na criação de metodologia para direcionar indicadores de desempenho (KPI´s) para monitorar os aspectos estratégicos (qualitativos/intangíveis) e operacionais e de resultados (quantitativo/tangíveis)
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Premissas Adotadas • Direcionar um modelo que fosse possível medir os indicadores operacionais e estratégicos de 10 áreas em 3 departamentos • Dimensionar os indicadores com (importância) ao processo de avaliação;
base
no
peso
• Ferramental de baixo custo, porém com nível de automação satisfatória para os usuários;
• Criação de relatório gerencial e visão drill down das ações por lideranças/áreas.
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Entendimento do Cenário A aplicação do modelo de planejamento estratégico na empresa possui uma complexidade em acompanhar os resultados, principalmente em indicadores Intangíveis. A empresa não tinha nenhuma metodologia em acompanhar os resultados estratégicos, e apenas alguns operacionais de maior impacto no resultado eram mensurados
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Proposta de Trabalho Desenvolver uma modelagem de medição de indicadores atendendo duas necessidades principais:
• O nível de medição ser aderente ao modelo de planejamento adotado pela empresa, e que fossem medidos em 3 níveis (Estratégico, tático e Operacional) • Adoção de semafórico para posicionamento na prestação de contas, com metodologia de medição ponderada por peso de importância da atividade no processo
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Próximos Passos
Metodologia Utilizada
Foi formulado um modelo matemático para contabilização dos indicadores do planejamento estratégico, considerando: 1) A formação dos indicadores das áreas; 2) A meta dos indicadores e seus pesos no processo; 3) A formatação dos tipos de indicadores (operacionais e estratégicos)
GOAL ESTRATÉGICO
INDICADOR TÁTICO
INDICADOR OPERACIONAL www.actures.com.br
É o objetivo estratégico da área que deve estar alinhada com um ou mais objetivos da empresa.
As áreas contribuem com diferentes objetivos para o todo. A soma dos goals das áreas garantirá a soma dos objetivos da empresa .
Os planos táticos podem resultar em um ou mais Goals Estratégicos.
É o resumo de atuação do que será feito , onde e como será feito.
É a composição de resultados que uma área realiza no dia a dia Pode ser um conjunto de ações que formam um indicador tático Pode ser uma ação isolada para compor resultados de um plano tático
Metodologia Utilizada O sistema de medição desenvolvido considerou o ajuste das metas individuais e a soma das partes no todo, consolidando os resultados em eixos estratégicos do planejamento.
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Metodologia Utilizada Formatação do semafórico para pontuar evolução dos aspectos estratégicos, com base no peso x meta dos indicadores da empresa
Formação de 146 indicadores para medir os níveis estratégicos, táticos e operacionais na execução do planejamento, minimizando a complexidade de medição dos planos.
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Diagnóstico Atual e Proposto Como era Nenhum sistema de medição com critério bem definido • Sem nível de granularidade de informações; • Falta de critério na pontuação dos indicadores • Nenhuma visão estratégica ou medição no nível Tático e operacional • Nenhum critério de ajuste para erros operacionais identificados • Operacional elevado para apuração do resultado do planejamento estratégico
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Como ficou? Sistema de medição desenvolvido para gestão dos pontos de atenção do planejamento • Dashboard para visualização de todos os níveis dos eixos estratégicos por liderança • Critério e modelagem matemática definida pela meta x peso do indicador no processo. • Composição do resultado em níveis estratégicos diferentes, por eixo, setor, liderança ou diretoria • Critério de avaliação dos piores indicadores criando um padrão de monitoramento dos piores resultados • Nível de atualização com baixa complexidade
Processo de Construção A 1ª etapa incidiu na construção do planejamento estratégico
• Alinhamento do modelo de planejamento estratégico adotado: – Definição dos objetivos estratégicos – Alinhamento dos indicadores – Definição dos Eixos estratégicos x indicadores – Definição dos pesos dos indicadores x Objetivos
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Processo de Construção A 2ª etapa incidiu na definição dos pesos dos indicadores no processo, simulando resultados:
Entendimento dos processos
Organização do formato de apuração dos indicadores, e definição das metas no sistema de medição www.actures.com.br
Processo de Construção A 3ª etapa na construção da leitura dos indicadores em uma base de dados e na formatação do modelo matemático para visualização dos resultados:
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Processo de Construção A 4ª e última etapa focou a construção de um modelo para visualização dos resultados. Foi desenvolvido uma dashboard com automação em VBA, um conceito OLAP de visualização das informações utilizando planilha de dados
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O processo de execução A apuração dos indicadores e metas é mensal, e a área de planejamento é responsável por analisar resultados e transportar para a diretoria os relatórios dos resultados
Lideranças
Indicador
• Apurar o resultado dos Indicadores
Meta
Planejamento
• Receber resultados e executar modelos matemáticos
Diretoria www.actures.com.br
• Prestação de contas, follow-up lideranças
Resultado
Visualização dos Resultados Possibilidade de visão drill down dos resultados para todos os eixos estratégicos
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Resultados • Apuração rápida dos indicadores, para ajuste dos planos do planejamento; • Histórico de medição para gestão e controle dos indicadores com baixa e alta performance;
• Critério de decisão transparente e imparcial dos semáforos baseados em ponderação da atividade no processo de resultados; • Baixos custos de construção de ferramenta; • Maturidade e conscientização no novo paradigma de medição, consolidando e solidificando o sistema de medição dos indicadores. www.actures.com.br
Resultados • Sustentação dos resultados do planejamento consolidando aspectos tangíveis e intangíveis; • Baixa complexidade na apuração dos resultados; • Relatórios com níveis de detalhamento da evolução dos planos nos níveis estratégicos, táticos e operacionais, com visão detalhadas por área, liderança, mês – chegando até o nível de atividade; • Visão rápida dos resultados que devem ser ajustados, com base no histórico de realização dos indicadores; www.actures.com.br
Obrigado Informações:
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Wagner Borges
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