Delegación Estatal Tamaulipas
Programa “Alianza para el Campo”
Comité Estatal Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Diagnóstico y Plan de Acción del Sistema-Producto Bovino Carne
Dr. Casimiro Benavides García Universidad Autónoma de Tamaulipas
Cd. Victoria Tamps. Marzo 2006
Integrantes del Comité Sistema-Producto Bovino Carne Nombre Ing. José Ramón Guerrero Gamboa M.V.Z. Gustavo Galván Bernal Ing. José Ramón Guerrero Gamboa C. Gerardo Pumarejo Cárdenas C. Oscar Méndez Surur C. Gregorio Aguilar Méndez
Cargo Representante No Gubernamental Secretario Técnico Representante de Productores Representante de Engordadores Representante de Acopiadores Representante de los Transformadores de la carne
C. Andrés Ramírez Guerra
Representante de los Comercializadores
C. Héctor Fuentes Aguirre
Representante de los Proveedores de Insumos
C. José María Flores González Ing. Luis Carlos García Albarran
Representante de Prestadores de Servicios Representante Gubernamental Delegado SAGARPA Estatal
Ing. Arnulfo López Olivares
Suplente del Representante Gubernamental
Ing. Victor M. de León Orti
Secretario de Desarrollo Rural Gobierno del Estado de Tamaulipas
Ing. Guillermo González Osuna
Subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Forestal Gobierno del Estado de Tamaulipas
Contenido Resumen ejecutivo………………………………………………………. 1.Introducción…………………………………………………………… 2. Metodología general………………………………………………….. 3.Estructura de la cadena productiva …………………………………… 3.1.Productos generados …………………………………………….. 4.Tendencias en el entorno internacional……………………………….. 4.1. Cabezas de ganado bovino….…………………………………… 4.2. Volumen de producción…………………………………………. 4.3. Comercio internacional………………………………………….. 4.4. Balanza comercial……………………………………………….. 5. Tendencias en el entorno nacional……………………………………. 5.1. Cabezas de ganado bovino ……………………………………… 5.2. Volumen de producción……..….……………………………….. 5.3. Precios.………………..……….………………………………… 6. Planeación estratégica………………………………………………… 6.1. Ambiente interno………………………………………………… 6.1.1.Fortalezas……………………………………………………. 6.1.2.Debilidades………………………………………………….. 6.2.Ambiente externo…………………………………………………. 6.2.1.Oportunidades ………………………………………………. 6.2.2.Amenazas……………………………………………………. 6.3.Misión …………………………………………………………… 6.4.Visión ……………………………………………………………. 6.5. Acciones estratégicas……………………………………………. 6.6.Demandas de investigación y transferencia de tecnología………. 8. Planeación operativa………………………………………………….. 8.1.Plan de Acción…………………………………………………… 9. Conclusiones …………………………………………………………. Fuentes de información………………………………………………….. Anexo 1. Evidencias de Talleres………………………………………… Anexo 2. Directorios…………………………………………………….. Agradecimientos…………………………………………………………
Página 1 4 5 9 10 11 11 12 15 18 21 21 22 24 25 25 25 26 27 27 28 30 30 30 30 32 33 41 42 43 57 62
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Resumen ejecutivo El Consejo Estatal de Productores de Bovinos de Carne, fue la base para la constitución del Comité Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas y en coordinación del Programa de Fomento Ganadero de la SAGARPA Estatal y con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural a través de la Dirección de Agricultura y Ganadería, se destinaron recursos para realizar un diagnóstico de la cadena productiva en el Estado, de forma participativa con los actores de la cadena, como un inicio para el fortalecimiento del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas.
Se realizaron dos talleres de análisis de la cadena productiva, donde se obtuvo un análisis estratégico, se identificaron demandas de investigación y transferencia de tecnología y
se elaboró un
Plan de Acción.
Los resultados indican que con
inversiones importantes en infraestructura y tecnología para rastros y empacadoras, así como estudios de mercado
que permitan la diversificación de productos y sub
productos, la inversión en infraestructura y tecnología para impulsar la producción ganadera en campo,
así como mejorar las condiciones de organización para la
comercialización de la carne, permitirá incrementar la competitividad de la cadena productiva a corto, mediano y largo plazo en Tamaulipas.
Para impulsar el desarrollo de la actividad, se elaboró un Plan de Acción, con el cual se pretende ir reduciendo las brechas existentes en cada una de las variables que impactan sobre el desarrollo de la Cadena Productiva y permitirá a los integrantes del Comité Sistema-Producto, iniciar actividades tendientes a mejorar la competitividad de la Cadena, así como identificar los Programas de apoyo y fuentes financieras que permitan darle operatividad al Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas, acorde al siguiente:
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
1
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Resumen de necesidades para impulsar el desarrollo de la cadena productiva en un periodo de tres años Conceptos:
Cantidad
Monto $
1.Infraestructura y equipamiento Tractores (300 por año) Monto establecido Corrales (Modulos 4 plazas de fierro, con manga 40 x 40 m) 250,000 c/u (200 Por año)
900
72.000.000,00
600
150.000.000,00
Molinos de martillos (300 por año (25,000 c/u)
900
22.500.000,00
Bodegas cerradas (12 x 24) (300,000 c/u)100 por año
300
90.000.000,00
Tanques para melaza (20000 ltos) 60000.00 c/u (100 por año)
300
18.000.000,00
Bordos (Presas) 100 hr x 1000.00/hr (100000.00c/u) (400 por año)
1200
120.000.000,00
Pilas de agua (Deposito de anillos) (400 por año) (120,000.00 c/u) (120 mil litros)
1200
144.000.000,00
Prensas (30,000 c/u) 200 por año
600
18.000.000,00
12000
300.000.000,00
Básculas (80000.00 c/u) 100 por año
300
24.000.000,00
Chapoleadoras (40,000.00 C/U) (300 año)
900
36.000.000,00
Remolques ganaderos (80,000.00 c/u) (150 por año)
450
36.000.000,00
Empacadoras (150,000.00 c/u) 75 por año
225
33.750.000,00
Cercos ($25,000 por km) Construcción (4000 Km)
Ensiladoras de bolsa (3 año)
9
1.800.000,00
Picadoras (16A) 70,000.00 (10 año)
30
2.100.000,00
Rodillos aereadores (80,000 c/u) 20 por año
60
4.800.000,00
Tubería hidraúlica de 2.0 pulg ($20,000.00 km) 500 km por año
1500
30.000.000,00
Plantas solares (12,000 c/u) 1000 por año
3000
36.000.000,00
Motobombas 2 x2 pulg( 5,000.00 c/u) 600 por año
1800
9.000.000,00
Plantas generadoras de electricidad 8 Kw (30,000.00 c/u) 50 por año
150
4.500.000,00
Cercos electrico (paquete 15,000 c/u) (1000 por año)
3000
45.000.000,00
Termos de inseminación (10,000 c/u) 100 por año
300
3.000.000,00
Aspersoras para baño (200ltos con motor AC) (1000 por año) (3000,00 c/u)
3000
9.000.000,00
Mezcladoras de alimento (180000.00 c/u) 30 por año
90
16.200.000,00
Comederos Portátiles (2000.00 c/u) 5000 por año,
15000
30.000.000,00
Papalotes (30,000.00 c/u) 500 por año
1500
45.000.000,00
Pozo profundo (100 m ) 90,000.00 c/u (300 por año)
900
81.000.000,00
Actualización de equipo en rastros (5)
5
60.000.000,00
Infraestructura y equipamiento de rastro TIF
2
40.000.000,00
Equipar salas de corte y empaque (dos por año) ($12000000.00 c/u)
6
72.000.000,00
Equipamiento de laboratorio (2) Centro y Sur (20,000,000.00 ) Construcción y equipamiento ($12,000,000.00) (2 en el Estado) (Capacidad de 100 ton mensuales)
2
40.000.000,00
Sub-Total
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
2
24.000.000,00 1.617.650.000,00
2
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Continuación
2.Capacitación Fomentar la cultura de manejo de la sequía (100 cursos dos por asoc.) a $20,000 c/u
100
6.000.000,00
Promover Diversificación de predios (2 al año) ($15,000.00 por persona grupos de 30 personas)
6 100
Asesoría técnica de vanguardia (25,000 c/u) 2 por asoc. (100)
270.000,00 7.500.000,00 13.770.000,00
Sub-Total
3.Investigación y Transferencia de Tecnología Desarrollar y transferir tecnología de producción (Organización de eventos, congresos, pláticas )
1.800.000,00
Contratar estudio del mercado de la carne
1
2.000.000,00
Realizar investigación de mercado de subproductos
1
1.000.000,00
Desarrollar y transferir tecnología sobre manejo integral de potreros
1
Desarrollar y transferir tecnología sobre reproducción
1 Sub-Total
4.800.000,00
4.Apoyos especiales Promover los grupos GGAVATT con mejores estímulos económicos (30 por año) 200000 c/u anuales Gestionar programas de contingencia ambiental (insumos) (Subsidio a melaza, sales minerales y alimento)
90 ND
Apoyos a la productividad por $1500 por cría destetada (420000 crías anuales)
840000
18.000.000,00 45.000.000,00 1.260.000.000,00
Adquisición de sementales (2500 sementales ) ($ 20,000.00 c/u)
2500
150.000.000,00
Adquisición de germoplasma ($3000 por embrion ) 5000 embriones (anuales)
15000
45.000.000,00
Adquisición de germoplasma (semen en $200.00 dosis) 20000 dosis de semen (anuales)
60000
12.000.000,00
900000 3000
18.000.000,00 9.000.000,00
Promover la capacitación y acreditación de técnicos especializados
1.500.000,00
Subsidiar aretes para 300000 cabezas anuales ($ 20.00 arete) Semilla para pasto (1000 ha/año) Destinar a personal calificado para busqueda de mercados internacionales
ND
6.000.000,00
Publicidad en general del producto en mercado nacional
ND
90.000.000,00
(15,000.00 c/u mensuales)
5
3.000.000,00
Gestión de revolvente para línea de crédito ($30,000,000.00 anual) por Centro
2
60.000.000,00
25000
18.000.000,00
Recursos para reactivar (Contratar clasificador de carnes) (5 uno por rastro)
Incrementar la adquisición de ixodicidas de 25000 lts a 75,000 Recursos para la Operación del Comité Estatal Sistema-Producto Bovinos -Carne Sub-Total
Total
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
1.280.000,00 1.736.780.000,00 3.373.000.000,00
3
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
1. Introducción La ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo 149, que se promoverá la organización e integración de los Comités Sistemas-Producto, donde participen productores, agroindustriales, comercializadores y demás integrantes de las cadenas productivas.
El propósito de esta integración fue entre otros, el de establecer mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los diferentes actores económicos de la cadena, que permita establecer alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de las cadenas productivas y participar en forma organizada, en la concertación de programas de producción a nivel nacional, establecer planes de expansión y acorde a las tendencias de mercados, participar en la definición de aranceles, cupos y modalidades de importación, entre otras acciones.
De esta forma, los Consejos Estatales de Productores del estado de Tamaulipas, se enfocaron a constituir los Comités Sistemas-Producto, invitando a participar a industriales, comercializadores y proveedores de insumos y servicios, para elaborar un diagnóstico de la situación actual de la cadena productiva en el Estado.
El presente documento tuvo como propósito, identificar las necesidades de la cadena productiva y elaborar un Plan de Acción, con tareas y presupuesto definidos, que permita iniciar el camino, para fortalecer la competitividad de la cadena productiva en el Estado, y coordinarse con los Comités Regionales y el Nacional, para integrar un Plan Rector del Sistema-Producto Bovino Carne en México.
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
4
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
2. Metodología general Para la obtención de la información que soporta el presente documento y dar cumplimiento a los objetivos planteados, en primera instancia se procedió a recolectar información estadística principalmente en la base de datos del SIACON (SAGARPA, 2005), donde se analizaron registros para el periodo 1993-2004, así como en FAO para datos internacionales.
Las variables que se analizaron fueron: volumen de la producción en toneladas por año, precio medio al productor en pesos por tonelada, número de cabezas de ganado por Estados y a nivel internacional, volúmenes de importación y exportación de carne de los principales países en el mundo.
Para analizar la tendencia de las variables, se procedió a graficar las observaciones en estudio y se utilizó la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) con base en la fórmula siguiente:
donde: i = TMCA n = Número de años del periodo K = Año de estudio k = Año base
Para la obtención de la información de los actores de la cadena productiva, se procedió a realizar dos talleres de análisis de la misma, para lo cual, con apoyo total de la Jefatura del Programa de Ganadería de la SAGARPA Delegación Estatal, y en coordinación con el Presidente del Consejo Estatal de Productores de Bovinos de Carne, se procedió a Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
5
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas invitar a los diferentes actores de la cadena: Productores, Industriales, Procesadores, comercializadores y proveedores de insumos y servicios a un Primer taller denominado: “Primer taller de análisis de la cadena productiva Bovinos Carne en Tamaulipas” realizado en Ciudad Victoria, el día 29 de Septiembre de 2005, donde se integró el Comité Sistema-Producto Bovinos Carne de Tamaulipas (Anexo 1) (Fotos 1 y 2).
Fotos 1 y 2. Desarrollo del primer taller de análisis del Sistema-Producto Bovino Carne de Tamaulipas Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
6
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas En éste primer taller, se analizó y validó la estructura de la cadena productiva, con la participación de los asistentes y se procedió a una presentación introductoria del análisis estratégico (FODA).
Así como también se realizó un segundo taller de análisis de la cadena productiva, el 16 de febrero del 2006 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, acorde al programa de trabajo establecido y con la participación productores, comercializadores, asesores técnicos y funcionarios de la Jefatura del Programa de Ganadería de la Delegación Estatal de SAGARPA y de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (Anexo 1) (Foto 3).
Foto 3. Desarrollo del segundo taller de análisis del Sistema-Producto Bovino Carne de Tamaulipas
En el segundo taller, se identificaron las necesidades de investigación y de transferencia de tecnología de los tres eslabones de la cadena y se procedió a elaborar el Plan de Acción para impulsar la cadena productiva para un periodo de tres años (Foto 4). Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
7
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Foto 4. Desarrollo del segundo taller de análisis del Sistema-Producto Bovino Carne de Tamaulipas
La elaboración del Plan de Acción permitió identificar las necesidades de la cadena productiva, en base a las siguientes variables: a) Necesidades de infraestructura y equipamiento, b) Requerimientos de capacitación, c) Investigación y transferencia de tecnología y d) Apoyos especiales. Con excepción de los montos para investigación y transferencia de tecnología, a las demás variables se les estimó el presupuesto para tres años.
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
8
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
3. Estructura de la cadena productiva La cadena productiva Bovino Carne está constituida por cinco eslabones principales. El primero lo integran los productores tanto de pie de cría y de registro. El segundo eslabón es integrado por los acopiadores. El tercer eslabón está constituido por las empresas que engordan, acopian y comercializan el ganado. El cuarto canal está integrado por los rastros quienes transforman y empacan, y el quinto eslabón está constituido por los comercializadores, detallistas que envían el producto al consumidor final. Y como eslabones secundarios los transportistas y proveedores de insumos y servicios (Figura 1).
Figura 1. Estructura de la Cadena Productiva de Bovino Carne en Tamaulipas Exportación
Pie de cría
Detallista Consumidor final nacional
Registro Productores
Canal Acopio
Engorda
Transformación
Crecimiento y Finalización
Comercialización
Empaque Tiendas de Autoservicio
Proveedores de insumos y servicios Subproductos
Industria
T
R
A
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
N
S
P
O
R
T
E
9
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
3.1 Productos generados La producción ganadera en Tamaulipas se obtiene de la explotación de 4,911,000 ha, que representan el 62.0 % de la superficie del Estado. La mayor parte de ésta superficie se encuentra bajo condiciones de temporal, solo una pequeña parte, no significativa se encuentra bajo condiciones de riego, se estima existen 38,000 productores en el Estado.
Se encuentran instalados 47 corrales de engorda, cinco rastros, de los cuales 1 está certificado como TIF, localizado en el municipio de Aldama. Se encuentran cuatro en trámite de certificación; uno en Soto la Marina, uno en Victoria y dos en Reynosa.
La cadena productiva en Tamaulipas, genera a partir de la producción de ganado bovino, los siguientes productos en sus diversos eslabones que la constituyen:
Producción: - Se obtienen animales de registro que abastecen a los ranchos ganaderos. - Animales para abasto directo o bien como abasto a acopiadores y engordadores de ganado. Acopio: Animales para exportación, así como animales que se envían a las empresas engordadoras. Engorda: Animales listos para abasto de rastros, industria de la carne y exportación Transformación: Cortes y empaque de carne de bovino. Obtención de subproductos de la carne Comercialización: Venta directa al consumidor mediante carnicerías autoservicio.
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
y tiendas de
10
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
4. Tendencias en el entorno internacional 4.1 Cabezas de ganado bovino En el mundo existen un total 1.346.713.000 de cabezas de ganado bovino en el año 2005. En 8 países existen 745.300.000, que representan el 55.3 % del total mundial. Brasil y la India se localiza el 29.0 % con un total de 377.000.000 cabezas de ganado bovino. México ocupa el octavo lugar con 31.400.000 de cabezas de bovino (Figura 2).
15%
Brasil
43%
14%
India China EUA Argentina
9% 2%
3%
3%
4%
7%
Fuent e: FAO.FAOSTAT 2005
Figura 2. Mundo. Bovino. Existencia de cabezas de bovino total 2005
Etiopía Sudán México Otros 195
El mayor crecimiento del número de cabezas de bovinos se encuentra en Brasil, China y Etiopía. En Brasil en el año 2000 se registraron 169.875.520 y en el 2005 192.000.000, registrando una tasa media de crecimiento anual del 2,5 %. En China en el año 2000, registró 104.553.559 cabezas y en el año 2005 registró 115.200.000 cabezas, con un crecimiento anual de 2.0 %, así como también en Etiopía se registró una tas de crecimiento anual del 3.1 %, de 33.075.330 en el 2000 incrementó a 38.500.000 (Figura 3).
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
11
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas 3,1
TMCA (%)
4,0 3,0
2,5
2,0
2,0 -0,7
-0,9
1,0
0,6
0,1
0,6
0,0 -1,0 Brasil
India
China
Fuente: FAO.FAOSTAT 2005
EUA
Argent ina
Et iopí a
Sudán
M éxico
Principales paises
Figura 3. Mundo. Bovino. Crecimiento anual del número de cabezas de bovino 2000-2005
4.2 Volumen de producción En el mundo se obtuvieron 54.234.234 toneladas métricas de carne de bovino. El 48.1% es producido por EUA, Brasil y China con 26.084.200 tm, siendo EUA el principal productor a nivel mundial. México ocupa el séptimo lugar con 1.543.090 de toneladas de carne de bovino producidas en 2005 (Figura 4).
Ton métricas
20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 EUA
Brasil
Fuent e: FAO.FAOSTAT 2005
China
Argent ina Aust ralia
Fed. de Rusia
M éxico Ot ros 192
Principales países productores
Figura 4. Mundo. bovino. Producción de carne total 2005
El mayor incremento anual en el volumen de producción de carne de bovino se ha registrado en China para el periodo 2000-2005, donde el en año 2000 se produjeron 4.991.164 tm y para el 2005 se obtuvieron 7.000.200 con un tercer lugar a nivel mundial. La producción en EUA ha decrecido anualmente en un 1.7 % como principal productor, en el año 2000 se produjeron 12.298.000 tm y en el 2005, se obtuvieron Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
12
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas 11.310.000. En México el crecimiento anual para el mismo periodo de análisis es del
TMCA (%)
orden el 1.8 % anual (Figura 5).
7,0
8,0 6,0 4,0 2,0
3,4 2,2
1,7
1,8 0,2
-1,7
0,0 -2,0 EUA
Fuent e: FAO.FAOSTAT 2005
Br asil
China
Argent ina
Aust r alia
Fed. de Rusia
México
Principales paises productores
Figura 5. Mundo. Bovino. Crecimiento anual en la producción de carne 2000-2005
4.3 Comercio internacional En el mundo se importan 1.214.074 toneladas métricas de carne de vaca y ternera. Italia es el principal importador con 245.499 tm en 2004 y representa el 20.0 % del total importado mundial y junto con la Federación de Rusia, Francia y los países bajos importan el 54.8 % del total importado en el mundo (Figura 6).
20%
28%
Italia Fed. de Rusia Francia Países Bajos 15%
5%
Reino Unido Grecia
6% 7% Fuent e: FAO.FAOSTAT 2005
8%
11%
Corea, Rep. de Otros 156
Figura 6. Mundo. Bovino. Importaciones totales de carne de vaca y ternera 2004
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
13
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas Así como también se importan 4.394.627 tm de carne de bovino deshuesada. EUA es el principal importador con
1.091.221 en el año 2004 y representa el 25.0 % del total
mundial y junto con Japón y la Federación de Rusia importan el 42.1 % del total mundial. México ocupa el cuarto sitio con el 5 % del total mundial importado con un volumen de 209.686 tm importadas en el 2004 (Figura 7).
25% EUA Japón
48%
Fed. de Rusia México 10% 5%
Fuente: FAO. FAOSTAT 2005
5%
Reino Unido Otros 136
7%
Figura 7. Mundo. Bovino. Importaciones de carne de bovino deshuesada 2004
Para el periodo 200-2004, el volumen de las importaciones de carne de vaca y ternera se ha incrementado anualmente en los Países Bajos y en El Reino Unido. En éste último en el 2000 se importaron 42.287 tm y en el 2004 se incrementó a 80.542, un incremento del 47.4 % que representó un incremento medio anual para el periodo del 17.5 % (Figura 8).
TMCA (%)
20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0
-2,7
9,5 0,9
-6,2
-30,5
17,5
-17,2
-30,0 -40,0 Italia
Fed. de Rusia
Francia
Países Bajos Reino Unido
Grecia
Corea, Rep. de
Principales países im portadores Fuente: FAO.FAOSTAT 2005
Figura 8. Mundo. Bovino. Crecimiento anual del volumen de importaciones de carne de vaca y ternera 2000-2004
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
14
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas Asimismo
en el mismo periodo de análisis, la Federación de Rusia registró un
incremento anual en la importación de carne de bovino deshuesada del orden del 46.2 % anual, en el año 2000 se importaron 104.515 tm y en 2004 se importaron 326.537 tm.
EUA hasta el año 2003 no creció en sus importaciones, en el año 2004 incrementó repentinamente sus importaciones de 856.953 a 1,091,221 tm en 2004, representando un 21.5 % de incremento en 2004, lo que representa en el periodo de análisis una tasa de
TMCA (%)
crecimiento media anual del 8.4 % (Figura 9).
50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0
46,2 23,4 8,4
EUA Fuent e: FAO. FAOSTAT 2005
-15,4
Japón
-8,8
Fed. de Rusia
México Reino Unido
Principales paises
Figura 9. Mundo. Bovino. Crecimiento anual de importaciones de carne de bovino deshuesada 2000-2004
Con relación al volumen de exportaciones de carne de vaca y ternera, a nivel mundial se registraron un total de 1.118.048 tm exportadas por 105 países. Alemania es el principal exportador con
210.295 tm exportadas en 2004,
que representan el 19.0 % del
volumen total exportado y junto con Francia y los Países Bajos exportan el 41.4 % del total mundial (Figura 10).
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
15
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Alem ania
19%
Francia
44%
Países Bajos 13% 8%
6%
10%
España Bélgica Otros 100
Fuent e: FAO. FAOSTAT 2005
Figura 10. Mundo. Bovino. Exportaciones totales de carne de vaca y ternera 2004
En el mundo se exportaron en el año 2004 un total de 4.553.993 tm de carne de bovino deshuesada. Australia y Brasil son los mayores exportadores con el 41.0 % del total mundial exportado, con un volumen de 1.852.685 tm (Figura 11).
5%
4%
4%
3%
14%
5% 7%
21%
8% 9%
20%
Australia Brasil Canadá N. Zelandia Argentina Uruguay Irlanda Países Bajos Alem ania EUA Otros 93
Fuente: FAO. FAOSTAT 2005
Figura 11. Mundo. Bovino. Exportaciones totales de carne deshuesada 2004
El crecimiento anual de exportaciones de carne de vaca y ternera en el mundo de los principales países exportadores, Alemania tuvo para el periodo 2000-2004 un crecimiento medio anual del 5.0 %, en el año 2000 exportó 173.250 tm y para el año 2004 exportó 210.295 tm (Figura 12).
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
16
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas 5,0
TMCA (%)
6,0 4,0
-2,3
-2,3
0,3
-0,2
2,0 0,0 -2,0 -4,0 Alemania
Francia
P aíses Bajo s
España
B élgica
Principales paises exportadores Fuente: FAO. FAOSTAT 2005
Figura 12. Mundo. Bovino. Crecimiento anual en la exportación de carne de vaca y ternera 2000-2004
Con relación al crecimiento de las exportaciones de carne deshuesada en el periodo 2000-2004, Brasil registró una tasa media de crecimiento anual del 48.8 %, en el año 2000 exportó 188.402 tm y para el año 2004 exportó 923.659 tm, un incremento del 79.6 % en el volumen exportado (Figura 13).
48,8
50,0 TMCA (%)
40,0 30,0
19,5 13,9
20,0 10,0
9,6
1,4
4,8
-6,7
3,8 -2,0
-2,4
0,0 -10,0 A ust r al i a
B r asi l
Canadá
Fuent e: FAO. FAOSTAT 2005
N. Zel andi a
A r gent i na
Ur uguay
I r l anda
P aís es B aj os
A l emani a
E UA
Principales paises
Figura 13. Mundo. Bovino. Crecimiento anual en exportaciones de carne deshuesada 2000-2004
En México la tendencia del volumen de importaciones de carne de vaca y ternera para el periodo 2000-2004 ha sido a la baja, de 30.833 tm importadas en el año 2000, disminuyó a 474.00 en el 2004 (Figura 14).
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
17
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
35.000 30.000
TM
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
1999
2000
2001
Fuente: FAO.FAOSTAT 2005
2002
2003
2004
2005
Años
Figura 14. México. Bovino. Importaciones de carne de vaca y ternera 2000-2004
Por otra parte, la tendencia del volumen de importaciones de carne deshuesada en México, para el periodo 2000-2004, se ha mantenido con variaciones no significativas, de 276.118 tm importadas en el año 2000, para el año 2004 importaron 209.686 tm , lo que representa un 24.0 % de disminución en las importaciones de carne deshuesada (Figura 15). 350.000 300.000 250.000 TM
200.000 150.000 100.000 50.000 0
1999
2000
2001
Fuent e: FAO.FAOSTAT 2005
2002
2003
2004
2005
Años
Figura 15. México. Bovino. Importaciónes de carne deshuesada 2000-2004
Con relación al volumen de exportaciones de carne de vaca y ternera, en México, la tendencia del crecimiento ha sido positiva en los últimos años, en el año 2000 se
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
18
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas exportaron 241 tm y en el 2004 se exportaron 2.922 tm lo que representa un 91.7 % de incremento para el periodo de análisis (Figura 16). 3.500 3.000 TM
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
1999
2000
2001
Fuente: FAO. FAOSTAT 2005
2002
2003
2004
2005
Años
Figura 16. México. Bovino. Exportación de carne de vaca y ternera 2000-2004
Asimismo, en México, el volumen de exportación de carne deshuesada ha registrado una tendencia de crecimiento para el periodo 2001-2004. En el año 2001 se exportaron 1, 433 tm y para el año 2004 se exportaron 7,177 tm, lo que representa un 80.0 % de incremento para el periodo (Figura 17).
Ton métricas
8.000 6.000 4.000 2.000 0 1999
2000
2001
Fuente: FAO. FAOSTAT 2005
2002
2003
2004
2005
Años
Figura 17. México. Bovino. Exportaciones de carne deshuesada 2000-2004
4.4 Balanza comercial La Balanza Comercial para el periodo 1999-2004 fue negativa para México. El volumen de importaciones ha superado significativamente el volumen de exportaciones, con Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
19
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas respecto a la carne de vaca y ternera, con una Balanza Comercial negativa de 275,297,000.00 US dólares (Cuadro 1).
Cuadro 1. México. Bovino. Carne de vaca y ternera. Balanza comercial (1999-2004) Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportaciones (Miles de US$)
Importaciones (Miles de US$) 59,358.00 64,693.00 63,298.00 67,292.00 48,943.00 1,650.00
1,138.00 1,203.00 2,878.00 3,071.00 5,476.00 16,171.00 Total
Balanza comercial anual (Miles de US$) - 58,220.00 - 63,490.00 - 60,420.00 - 64,221.00 - 43,467.00 14,521.00 - 275,297.00
Fuente: FAO, 2005. FAOSTAT
Con relación a la carne deshuesada, la Balanza Comercial para el periodo 1999-2004 fue igualmente negativa, el volumen de importaciones ha superado significativamente el volumen de las exportaciones, haciendo una pérdida de divisas para el país de 4,471,017,000.00 de US dólares (Cuadro 2).
Cuadro 2. México. Bovino. Carne deshuesada. Balanza comercial (1999-2004) Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportaciones (Miles de US$) 8,931.00 12,269.00 9,026.00 11,147.00 20,959.00 38,505.00 Total
Importaciones (Miles de US$) 536,568.00 710,238.00 828,948.00 979,333.00 798,516.00 718,251.00
Balanza comercial anual (Miles de US$) - 527,637.00 - 697,969.00 - 819,922.00 - 968,186.00 - 777,557.00 - 679,746.00 - 4,471,017.00
Fuente: FAO, 2005. FAOSTAT
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
20
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
5. Tendencias en el entorno nacional 5.1 Cabezas de ganado bovino En México el registro que se tiene para el año 2003 es de 29.306.931 cabezas de ganado bovino. En los estados de Veracruz, Jalisco y Chiapas se localiza el 30.9 % del total nacional de 9.049.249 cabezas de ganado. Tamaulipas ocupa el 10º lugar nacional con
Cabezas
1.236.689 y representa el 4.2 % del total nacional (Figura 18) 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 VER
JAL
CHIS
MICH
OAX
SIN
TAB
SON
GRO
TAMPS
DGO
CHIH
SLP
Otr os 19
Principales Estados
Fuent e: SAGARPA, SIACON 2004
Figura 18. México. Bovino. Cabezas de Ganado por Estados 2003
La tendencia del crecimiento en la existencia de cabezas de ganado bovino en México, ha sido irregular, con marcadas bajas en el año 1995 y de 1999 a 2001. Sin embargo, a partir del 2001, se registró un ligero incremento del 2.8 % (Figura 19).
3 0.500 .000,00
Cabezas
3 0.000 .000,00 2 9.500 .000,00 2 9.000 .000,00 2 8.500 .000,00 2 8.000 .000,00
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Años Fuente: SAGARPA, SIACON 2004
Figura 19. México. Bovino. Tendencia del número de cabezas de ganado 1994-2003
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
21
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
5.2 Volumen de la producción En México se produjeron 2.898.605,00 ton de ganado en pie, el 31.9 % es producido en los Estados de Veracruz, Jalisco y Chiapas con 924.864 ton en el 2004. Tamaulipas se ubica en el 8º sitio con 117.850 que representa el 4.1 % del volumen total producido de ganado en pie en México (Figura 20)
Ton
1.2 0 0 .0 0 0 1.0 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 6 0 0 .0 0 0 4 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 0 VER
JAL
CHIS
SIN
CHIH
SON
DGO
TAMPS
BC
TAB
Ot ros 23
Principales Estados productores
Fuent e: SAGARPA, SIACON 2004
Figura 20. México. Bovino. Volumen de producción de ganado en pie por Estados 2004
La tendencia del crecimiento del volumen de producción de ganado en pie en México es positiva a partir del año 1997, en éste año la producción fue de 2.441.769,00 ton para llegar a 2.898.605,00 ton en 2004, con un incremento para este periodo del 15.8 % (Figura 21)
3.000.000,00 2.900.000,00 2.800.000,00 2.700.000,00 2.600.000,00 2.500.000,00 2.400.000,00 1992
1994
1996
Fuent e: SAGARPA, SIACON 2004
1998
2000
2002
2004
2006
Años
Figura 21. México. Bovino. Tendencia del volumen de producción del ganado en pie 1999-2004
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
22
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas El volumen de producción de bovino en canal en México para el año 2004 fue de 1.543.730,00 ton. Los estado de Veracruz, Jalisco y Chiapas son los principales productores con 487.260 ton producidas en 2004, lo que representa el 31.6 % del volumen producido en México ese año. Tamaulipas se ubica en el 9º sitio con una producción de 61.996 ton que representó el 4.0 % del total anual para el mismo año (Figura 22)
6 0 0 .0 0 0 50 0 . 0 0 0 4 0 0 .0 0 0
Ton
3 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 10 0 . 0 0 0 0 VER
JAL
CHIS
SON
SIN
CHIH
DGO
BC
TAMPS
TAB
Ot ros 22
Principales Estados productores Fuent e: SAGARPA, SIACON 2004
Figura 22. México. Bovino. Volumen de producción en canal por Estados 2004
La tendencia de crecimiento en el volumen de producción de bovino en canal a partir del año 1997, ha sido positiva, de 1.340.071,00 ton producidas en este año, subió a 1.543.730,00 ton en el año 2004, lo que representó un incremento para el periodo del 13.2 % (Figura 23)
1.6 0 0 .0 0 0 ,0 0 1.5 5 0 .0 0 0 ,0 0
Ton
1.5 0 0 .0 0 0 ,0 0 1.4 5 0 .0 0 0 ,0 0 1.4 0 0 .0 0 0 ,0 0 1.3 5 0 .0 0 0 ,0 0 1.3 0 0 .0 0 0 ,0 0
1992
1994
1996
Fuent e: SAGARPA, SIACON 2004
1998
2000
2002
2004
2006
Años
Figura 23. México. Bovino. Tendencia del volumen de produccion en canal 1994-2004
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
23
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
5.3 Precios Los precios medios pagados al productor, registrados en el periodo 1998-2004, para el ganado en pie ha variado de $ 11,72 por kg en 1998 a $ 12,37 por kg en 2003, sin cambios significativos a precios nominales. A partir de 2004, se incrementó el precio en un 28.9 % a causa de la restricción de importaciones de EUA. Considerando el precio medio rural deflactado con el índice de precios al consumidor, base 1998, se obtuvo que a precios reales el productor pierde su capacidad de compra en el mercado en un 28.9 % en el periodo de estudio, (Figura 24) con resultados similares en el precio de la carne de bovino en canal (Figura 25).
$/Kg
15,00 10,00
P. Nom inales P. Reales
5,00 0,00 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Años
Fuent e: SAGARPA, SIACON 2004
Figura 24. México. Bovino. Precio medio pagado al productor de ganado en pie 1998-1004
30,00
$/Kg
25,00 20,00 15,00 P. Nom inales
10,00 5,00 0,00 1997
P. Reales 1998
1999
2000
Fuente: SAGARPA, SIACON 2004
2001
2002
2003
2004
2005
Años
Figura 25. México. Bovino. Precio medio al productor de la carne en canal 1994-2004
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
24
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
6. Planeación estratégica Producto de dos talleres realizados con integrantes de la cadena productiva en el Estado, se identificaron en forma participativa los factores que inciden en el desarrollo de la cadena tanto en el ambiente interno, identificando fortalezas y debilidades, así como en el ambiente externo, identificando amenazas y oportunidades para cada uno de los eslabones de la cadena: Producción, acopio, engorda, transformación y comercialización. Cada una de ellas identificadas con una clave para facilitar su ubicación por ejemplo FP-1 significa: F = Fortaleza P = Producción 1 = Número consecutivo (FP-1)
6.1 Ambiente interno 6.1.1 Fortalezas Clave FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 Clave FA1 Clave FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6
Producción Buena Calidad genética Producción continua todo el año Status sanitario acreditado-modificado Recursos humanos capacitados Alto nivel tecnológico Mentalidad empresarial (trabajar en grupo) Acopio Infraestructura acreditada para exportación Engorda Disponiblidad de insumos (granos, melaza, forrajes, etc.) Infraestructura (corrales, silos) Tecnología de punta instalada Capacidad instalada para incrementar el número de cabezas de ganado Producción en serie Status sanitario acreditado-modificado
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
25
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas Clave FT1 FT2
Transformación Rastros TIF en zona Centro-Sur Parámetros sanitarios aprobados internacionalmente
Clave FC1 FC2 FC3
Comercialización Infraestructura certificada internacionalmente Calidad del ganado Instalaciones cuarentenarias para exportación
6.1.2 Debilidades Clave
Producción
DP1 Falta de pie de cría DP2 Altos costos de mantenimiento del potrero DP3 Falta calidad genética DP4 Falta de organización para la comercialización DP5 Falta organización para realizar las clasificación en progenie o calidad genética del Estado. DP6 Falta de transferencia de tecnología disponible a productores DP7 Falta de asistencia técnica a productores DP8 Falta de estudio de mercado de la carne DP9 Bajos índices productivos DP10 Falta infraestructura y equipamiento Clave DA1 DA2 Clave DE1 DE2 DE3 DE4 Clave DT1 DT2
Acopio Falta de organización de los productores para realizar la actividad Incertidumbre en el origen del ganado Engordadores Falta de organización para la comercialización Capacidad instalada osciosa por falta de cabezas de ganado Falta de investigación Falta de un registro del total de engordadores nacional Transformación Capacidad instalada subutilizada en matanza Falta de identificación y promoción la carne de Tamaulipas en el mercado
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
26
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas DT3 DT4 DT5 DT6 DT7 DT8 DT9
Inadecuada campaña de difusión de la carne obtenida tipo TIF Falta canales de comercialización de los subproductos de la carne Falta de clasificación de la carne de Tamaulipas El rastro opera con bajas utilidades debido a altos costos de infraestructura Dificultad para actualizar y mantener infraestructura en rastros TIF Dificultades para acreditar sobre uso de sustancias ilegales Infraestructura de empaque, refrigeración, etc. Insuficiente
Clave
Comercialización
DC1 DC2 DC3 DC4 DC5
Falta de infraestructura No existen centros suficientes de distribución Difícil acceso a mercados de autoservicio Falta de estudio de mercado de la carne Falta de financiamiento para la comercialización.
6.2 Ambiente externo 6.2.1 Oportunidades Clave OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 Clave OA1 OA2 Clave OE1 OE2
Producción Favorable localización geográfica (cercanía del mercado de USA) Cercanía con centros de consumo más importantes Producción continua todo el año Apoyos gubernamentales Condiciones climáticas geográfica favorables en algunas regiones del Estado Disponibilidad de insumos Índice de agostadero rentable en algunas regiones del Estado Demanda creciente del producto Oportunidad de crédito restringido por altas tasas de interés Status sanitario favorable Cierres de mercados internacionales por status sanitario Acopio Favorable localización geográfica (cercanía del mercado de USA) Demanda de producto Engordadores Clima tropical para engorda en pastos (crecimiento) Demanda de producto
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
27
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas OE3 OE4 OE5 OE6
Precios competitivos Producción continua El 80 % del consumo es carne de engorda Oportunidad de crecimiento para la actividad
Clave OT1 OT2 OT3 OT4 OT5
Transformación Posibilidades de exportación Situación geográfica privilegiada Existen Campañas de difusión mediante Fideicomiso de la Carne Penetración en el mercado internacional Acreditación para exportar carne
Clave
Comercialización
OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8
Globalización de los mercados Apoyo gubernamental para estimular el comercio internacional Promoción de carne Tamaulipas Status sanitario favorable Cierres de mercados internacionales por status sanitario Mercado nacional Mercado estatal Penetración en nuevos nichos de mercado
6.2.2 Amenazas Clave
Producción
AP1 La Libre importación de carne AP2 Los altos costos financieros AP3 La falta de disponibilidad de financiamiento adecuado (cría, engorda, comercialización) AP4 Altos costos de insumos (Medicamentos, sales minerales) AP5 Altos costos de acero (alambres) AP6 Legislación excesiva en el Estado AP7 Los altos costos de los derivados del petróleo AP8 La importación de becerros en pie AP9 La importación ilegal de carne AP10 El exceso de legislación sanitaria para movilización del producto local AP11 La resistencia de parásitos a los productos AP12 La falta de control sanitario de ganado importado AP13 La falta de apoyos para investigación AP14 Los cambios climáticos desfavorables a la producción Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
28
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas AP15 El uso de sustancias prohibidas para la producción AP16 La falta de Mano de Obra calificada para los ranchos AP17 La restricción de movilizaciones por resistencia a garrapatas (Nacional e internacional) AP18 La falta de apoyos etiquetados para fortalecimiento a Sistemas Producto Ganaderos Clave
Engordadores
AE1 No hay suficiente animales durante el año (precio favorable para el productor que exporta) AE2 La importación excesiva de carne AE3 Los canales de comercialización son inadecuados AE4 La Competencia desleal en el mercado de la carne de importación (Excepto USA) AE5 Falta de legislar para asegurar pagos inmediatos al productor AE6 Las diferencias de estatus sanitarios entre Estados AE7 El exceso de legislación sanitaria para promoción del producto local. Clave AT1 AT2 AT3 AT4 Clave
Transformación La legislación cambiante de normas internacionales Los altos costos de insumos de empaque (importación) La competencia desleal de otros transformadores sin registro y control La falta de aplicación de legislación sanitaria de sacrificio de animales Comercialización
AC1 El bajo número de compradores AC2 No existe legislación en el pago del producto inmediato AC3 Dificultades para el pago de pólizas de aseguramiento AC4 La competencia desleal de carne comercializada nacional e importada sin características especificas AC5 Los altos subsidios a exportadores de carne de EUA AC6 Falta de legislación y difusión sobre carnes importadas y nacionales (inyección de productos químicos) AC7 El canal de distribución depende del acopio centralizado en regiones fuera del Estado AC8 La inseguridad en el transporte de carne a centros de acopio AC9 Las campañas en contra del consumo de la carne AC10 La excesiva apertura a carne importada
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
29
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
6.3 Misión Producir y comercializar carne de ganado bovino con calidad e inocuidad y una posición en el mercado, generando bienestar a sus integrantes. 6.4 Visión Hacer una ganadería sustentable, eficiente y rentable, que mejore la calidad de vida de sus integrantes adecuándose a los nuevos retos y oportunidades del mercado global. 6.5 Acciones estratégicas 1. Impulsar la cadena productiva, en forma integral, en busca de una mayor competitividad en el mercado. 2. Generar nuevas opciones de comercialización de la carne de bovino a nivel nacional e internacional. 3. Promover el desarrollo de esquemas financieros acorde a la actividad ganadera del Estado.
6.6 Demandas de investigación y transferencia de tecnología Producto del segundo taller de análisis de la cadena productiva en el Estado, se identificaron demandas de investigación y de transferencia de tecnología, así como de estudios especiales que se requieren para incrementar la productividad y su participación en el mercado. La relación de demandas se realizó por eslabón de la cadena (Cuadro 3).
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
30
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Cuadro 3. Demandas de investigación y transferencia de tecnología. Problemas
Demandas Investigación
Validación y transferencia de tecnología
Producción Altos costos de manejo Desarrollar tecnología sobre de potreros manejo integral de potreros Bajos índices reproducción
de
Desarrollar y Transferir tecnología de reproducción
No existe un programa sanitario integral
Desarrollar y Transferir tecnología de producción
Comercialización Desconocimiento sobre demandas de clientes potenciales Desconocimiento sobre mercado de sub productos de la carne
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
Realizar un estudio del mercado de la carne Realizar un estudio del mercado de sub-productos de la carne
31
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
8. Planeación operativa Para dar seguimiento a las acciones estratégicas planteadas, se generó una relación de acciones específicas, que permitirá, por un lado, convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, aprovechar las oportunidades con las fortalezas existentes e ir cerrando brechas que limitan la competitividad de la cadena productiva en el Estado. Las acciones van relacionadas con cada una de las debilidades y amenazas que se identificaron en el análisis y se enlistan a continuación:
1. Gestionar la continuidad de Programas de Apoyo Gubernamentales 2. Realizar un estudio de mercado 3. Gestionar el incremento y adecuar los apoyos a infraestructura ganadera 4. Acelerar por parte del Estado el Programa SINIGA 5. Gestionar el incremento y Adecuar los apoyos a infraestructura ganadera 6. Promover sociedades de productores 7. Promover el status sanitario nacional y homologar entre Estados 8. Gestionar el incremento y Adecuar los apoyos a infraestructura ganadera 9. Promover la regulación de la matanza en rastros TIF 10. Promoción de líneas de comercialización 11. Promover campañas estatales publicitarias a nivel nacional 12. Realizar investigación de mercado de subproductos 13. Reactivar y Agilizar el proyecto de clasificación de carne 14. Promover tarifas especiales de Energía eléctrica para la industria 15. Mantenimiento de rastros ya acreditados TIF 16. Promover apoyos adecuados a la industria (Rastros y empacadoras TIF) 17. Promover la acreditación de laboratorios integral en el Estado 18. Promover centros de distribución equipados 19. Gestionar líneas de crédito (Factoraje) 20. Promover la definición de cupos de importación Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
32
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas 21. En forma organizada buscar esquemas de financiamiento 22. Organización de productores para adquisición de insumos (Sociedades de consumo) 23. Promover control sanitario y de cuotas 24. Promover la simplificación de trámites estatales y federales a SAGARPA (en el Estado) 25. Gestionar la ampliación de apoyos de adquisición ixodicidas 26. Aplicar el Control de cuotas compensatorias por tonelada 27. Gestión de una ley espejo 28. Gestión de cuotas a países no incluidos en tratado comercial 29. Promover a nivel nacional la homologación de estatus sanitario 30. Búsqueda de nuevos proveedores de empaques nacionales e internacionales 31. Aplicar las leyes sanitarias y clasificación
8.1 Plan de Acción Para concretar cada una de las acciones propuestas, se elaboró un “Plan de Acción” que incluye tareas para cada una de estas acciones, así como también, el presupuesto que permita dar una dimensión, del monto de los recursos que se requieren para impactar la competitividad de la cadena productiva.
Los recursos programados serán gestionados por los integrantes del Comité Estatal Sistema-Producto en función, buscando siempre la diversificación de fuentes de apoyo tanto de Programas de Gobierno, así como instituciones financieras.
El Plan de Acción Propuesto, permitirá, en forma organizada, atender las demandas que se tienen en la Cadena Productiva y facilitará el camino para cerrar las brechas existentes en el Estado acorde al siguiente Programa de Trabajo:
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
33
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas Programa de Trabajo para impulsar la Cadena Productiva Bovino Carne en Tamaulipas (Acciones, tareas y presupuesto estimado) 1
Clave
Año 1 Acciones Gestionar la
Tareas y/o proyectos Promover los grupos GGAVATT con mejores estímulos económicos (30 por año) 200000 c/u anuales Busqueda de esquemas financieros
1
2
3
Año 2 4
$
1
2
3
4
Año 3 $
1
2
3
4
Responsables
$
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
40.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
adecuados para la cría (Parafinancieras descuento con FIRA) Gestionar programas de contingencia ambiental (insumos) (Subsidio a continuidad de melaza, sales minerales y alimento) Fomentar la cultura de manejo de la sequía (capacitación) (100 cursos dos por asoc.) a 20,000 c/u
DP1 Programas de Apoyo
Promover el status sanitario nacional y homologar entre Estados Asesoría técnica de vanguardia (25,000 c/u) 2 por asoc. (100) Regionalizar los apoyos mediante la busqueda de informción con CNA Transferir tecnología de producción (Organización de eventos, congresos, pláticas ) Promover Diversificación de predios (Capacitación) (2 al año) ($15,000.00
Gubernamentales
por persona grupos de 30 personas)
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
34
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas 2
Gestionar la continuidad de Programas de
DP1
Apoyo
Apoyos a la productividad por $1500 por cría destetada (420000 crías anuales) Adquisición de sementales (2500 sementales ) ($ 20,000.00 c/u) Adquisición de germoplasma ($3000
DP10
630.000.000,00
630.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
por embrion y semen en $200.00 dosis) 5000 embriones y 20000 dosis
de semen Promover la capacitación y acreditación de técnicos tales especializados Realizar un estudio de Contratar estudio del mercado de la mercado carne Tractores (300 por año) Monto Gestionar el establecido Corrales (Modulos 4 plazas de fierro, con manga 40 x 40 m) 250,000 c/u incremento y adecuar (200 Por año) Molinos de martillos (300 por año (25,000 c/u) Bodegas cerradas (12 x 24) (300,000 los apoyos a c/u)100 por año Tanques para melaza (20000 ltos) 60000.00 c/u (100 por año) Bordos 100 hr x 1000.00/hr infraestructura (100000.00c/u) (400 por año) Pilas de agua (Deposito de anillos) (400 por año) (120,000.00 c/u) (120 ganadera mil litros)
Gubernamen-
DP8
0,00
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
35
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas 3
DA2
Acelerar por parte del Subsidiar aretes para 300000 cabezas Estado el Programa SINIGA anuales ($ 20.00 arete) Gestionar el Prensas (30,000 c/u) 200 por año Cercos ($25,000 por km) Construcción (4000 Km) Básculas (80000.00 c/u) 100 por año
Semilla para pasto (3000 ha/año) Chapoleadoras (40,000.00 C/U) (300 año) incremento y adecuar Remolques ganaderos (80,000.00 c/u) (150 por año) Empacadoras (150,000.00 c/u) 75 por año Ensiladoras de bolsa (3 año)
DP10
los apoyos a
infraestructura
ganadera
Picadoras (16A) 70,000.00 (10 año) Rodillos aereadores (80,000 c/u) 20 por año Tubería hidraúlica de 2.0 pulg ($20,000.00 km) 500 km por año Plantas solares (12,000 c/u) 1000 por año Motobombas 2 x2 pulg( 5,000.00 c/u) 600 por año Plantas generadoras de electricidad 8 Kw (30,000.00 c/u) 50 por año Cercos electrico (paquete 15,000 c/u) (1000 por año) Termos de inseminación (10,000 c/u) 100 por año
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
36
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas 4
DE1 DE3
DP10
DT1
DT2
Gestionar la creación de tres Promover sociedades sociedades en el Estado por año de productores (40,000.00 c/u) Prolongar indefinindamente la figura de corral designado (Gestión Promover el status sanitario nacional y Binacional, USDA) Promover la figura de pradera homologar entre Estados designada Aspersoras para baño (200ltos con Gestionar el motor AC) (1000 por año) (3000,00 c/u) incremento y Mezcladoras de alimento (180000.00 adecuar los c/u) 30 por año Comederos Portátiles (2000.00 c/u) apoyos a 5000 por año,
infraestructura
Papalotes (30,000.00 c/u) 500 por año
ganadera
Pozo profundo (100 m ) 90,000.00 c/u (300 por año) Gestión en Municipios, SAGARPA y
Promover la regulación de la matanza en rastros TIF SSA Promoción de lineas Destinar a personal calificado para busqueda de mercados de comercialización internacionales Promover campa-ñas
120.000,00
120.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
50.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
estatales publi-citarias Publicidad en general a nivel nacional Realizar investigación
DT4
120.000,00
de mercado de
Contratar estudio
subproductos
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
37
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
5 Reactivar y Agilizar el Recursos para reactivar (Contratar
DT5
proyecto de
clasificador de carnes) (5 uno rastro) (15,000.00 c/u mensuales)
DT6
clasificación de carne Promover tarifas especiales de Energía eléctrica para la industria Mantenimiento de rastros ya acreditados TIF Promover apoyos
Gestión
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Actualizar equipo en rastros (5) Infraestructura y equipamiento de un
adecuados a la
DT7
industria (Rastros y empacadorasTIF) (4 actuales ) (Un rastro
DT8 DC1 DC5 AP1
rastro TIF Equipamiento para categoria TIF
adicional N. Laredo))
Equipar salas de corte y empaque (dos por año) ($12000000.00 c/u) Gestión de apoyos para equipamiento
Promover la acreditación de laboratorios integral en el Estado Promover centros de distribución equipados Gestionar líneas de crédito (Factoraje) Promover la definición de cupos de importación
(2) Centro y Sur (20,000,000.00 ) Construcción y equipamiento ($12,000,000.00) (2 en el Estado) (Capacidad de 100 ton mensuales) Gestión de revolvente ($30,000,000.00 anual) por Centro Gestión ante Secretaría de Economía
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
38
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
6 En forma organizada
AP2
AP4 AP8
AP10
AP11
AE2
buscar esquemas de financiamiento Organización de productores para adquisición de insumos (Soc. de consumo) Promover control sanitario y de cuotas
Gestión que Parafinancieras existentes negocien con FIRA directamente Busqueda de mecanismos para obtener Garantías liquidas con FIRCO Y GOB. EDO
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
productos e insumos para la ganadería Promover con SENASICA y SE,
40.000,00
40.000,00
0,00
COTASAG
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
Operar la compra de insumos Crear un banco de información de
Promover la Simplificación de Promover el uso de aretes tramites estatales y federales a SAGARPA (en el Estado) Incrementar la adquisición de 25000 Gestiónar la ampliación de apoyos de adquisición ixodicidas lts a 75,000 Aplicar el Control de cuotas Gestión compensatorias por tonelada Gestion de una ley Gestión espejo
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
39
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
7
AE4 AE6
AT2
AT3
Gestión de cuotas a Gestión paises no incluídos en tratado comercial Promover a nivel nacional la Gestión homologación de estatus sanitario
Busqueda de nuevos Gestión proveedores de empaque nacionales e internacionales Aplicar las leyes sanitarias y Gestión intersecretarial clasificación Sub-total
Apoyos para la operación del Comité Sistema Producto Bovino Carne Total
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
20.000,00
20.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
753.240.000,00
1.340.240.000,00
1.278.240.000,00
690.000,00
390.000,00
200.000,00
753.930.000,00
1.340.630.000,00
1.278.440.000,00
3.373.000.000,00
40
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
9. Conclusiones 1. La cadena productiva Bovinos de carne, demanda acciones estratégicas comerciales importantes, para impactar en forma integral en el desempeño hacia el interior de la cadena productiva e impulsar a productores e industriales en el Estado.
2. La producción ganadera en Tamaulipas, demanda la incorporación de tecnología e infraestructura moderna y eficiente, que permita mantener los índices de rentabilidad necesarios que demanda el mercado actual.
3. No existe capacidad industrial instalada suficiente en todo el territorio del Estado, para transformar la producción actual, bajo condiciones de higiene y calidad, que demanda el mercado nacional y el de exportación.
4. Las condiciones de operación actuales de los rastros y de las empacadoras, demandan la modernización de la infraestructura actual, con el propósito de mejorar las condiciones de higiene y calidad de los productos generados.
5. La investigación y transferencia de tecnología, está enfocada a estudios que permitan atender nuevos
nichos de mercado que generen un desarrollo
sostenido de la actividad en campo y en la industria.
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
41
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Fuentes de información
INEGI, 2004. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. www. INEGI.gob.mx. Información estadística coyuntural. Gobierno de la República, 2004. Ley de Desarrollo Rural Sustentable. SAGARPA, 2004. SIACON. Sistema de información agropecuaria de consulta. www.siea.sagarpa.gob.mx/siacon FAO, 2004. Base de datos FAOSTAT. www.apps.fao.org
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
42
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Anexo 1 Evidencias de Talleres: Invitación a los Talleres de análisis de la cadena Lista de asistencia de los talleres
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
43
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
44
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
1er. Taller de Análisis de la Cadena Productiva Bovino Carne de Tamaulipas Programa de Trabajo 29 de septiembre 2005 10:00 a 10:15 hrs. 10:15 a 10:30 hrs.
Registro de participantes Inauguración del Evento
10:30 a 10:45 hrs.
Objetivos y dinámica del Taller Coordinador del Taller
10:45 a 14:00 hrs.
Desarrollo de actividades: Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Cadena Productiva. Coordinador-Asistentes
14:00 a 15:00 hrs.
Comida
15:00 a 17:00 hrs.
Desarrollo de Actividades (Cont.) Coordinador-Asistentes
17:00 a 17:30 hrs.
Conclusiones y programación del 2º. Taller
17:30 a 18:00 hrs.
Elección de representantes por cada eslabón de la cadena productiva (Producción, industrialización y comercialización). Asistentes
18:00 a 18:30 hrs.
Integración del Comité Estatal Sistema Producto Bovino Carne de Tamaulipas. SAGARPA Estatal
18:30 a 18:45 hrs.
Clausura SAGARPA Estatal
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
45
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
46
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
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Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
48
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
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Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
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Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
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Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
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Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
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Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
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Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
55
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
56
Anexo 2 Directorios: Directorio de Actores de la Cadena Productiva Directorio de proveedores de insumos (Agroquímicos) Proveedores de maquinaria y equipos agrícolas
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas
Directorio de Actores de la Cadena Productiva Bovino Carne en Tamaulipas Nombre José Ramón Guerrero Gamboa Gustavo Galván Bernal Gerardo Pumarejo Cárdenas Oscar Méndez Surur Gregorio Aguilar Martínez Andrés Ramírez Guerra Héctor Fuentes Aguirre José María Flores González Gerardo Ramón Serna Aguilar Alfredo José Latofski Litvinchuk José Remigio de la Torre García Antonio Sánchez Hinojosa Francisco J. Rentaría Reyes Mario Mariño Montemayor José H. Elizondo Diaz Armando Robles Jara Pedro Solís Galván Lorenzo Rodríguez Muñiz Oscar González Cerón Arturo Rivera Quintanilla Edmundo Montalvo Gómez Javier F. Galindo Saldaña Gerardo Ramón Serna Aguilar Héctor Pedraza Garza Tomás Torres Olivera David R. Ortega Ortega Jorge Luis Castillo Castillo Alberto Cantú Caballero
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
Teléfono (834) 3110354 (834) 3164611 (834) 3143701 (833) 2134447 (834) 3163785 (836) 2740369 (833) 2120884 (834) 3164151 (834) 3160881 (867) 7151225 (867) 7140910 (833) 2152285 (834) 3111164 (834) 3161351 (834) 3010379 (833) 2170753 (81) 85579738 (834) 3165344 (834) 3094919 (834) 3168214 (832) 3360304 (833) 2287573 (834) 3167897 (836) 2740266 (821) 2126672 (867) 7151225 (834) 3161361 (834) 1261475 (833) 2245251 (836) 2730998 (835) 3380070
Ocupación Productor Productor, Comercializador Productor Productor, Comercializador Industrial, Comercializador Productor, Industrial, Comercializador Comercializador Proveedor de insumos Productor, Industrial, Comercializador Productor Productor, Comercializador Comercializador Comercializador Productor Comercializador Productor Productor Productor Productor Productor Productor Productor Productor, Comercializador Productor Productor Productor Comercializador Productor
58
Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas Directorio de proveedores de insumos agrícolas en Tamaulipas Hoja 1 BYTSA
COMERCIAL AGRICOLA Y GANADERA
CARR VICTORIA-MONTERREY KM 4.060 Col. CARRETERA C.P. 87276, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS Tel.(834)316-7511, Fax(834)316-7511
CARR NACIONAL 702 Col. LOS ARCOS C.P. 87040, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS Tel.(834)316-2302, (834)316-8544
PROVEEDORA AGRICOLA DE REYNOSA
PROVINSA
CARRET RIBEREÑA KM 3.5 SN S/N Col. RIBERAS DE RANCHO GRANDE C.P. 88610, REYNOSA, TAMAULIPAS Tel.(899)924-0237
LIBRAMIENTO F VELAZQUEZ KM 4 BIS No. 7 Col. LAS PALMAS C.P. 87140, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS Tel.(834)312-5086, (834)314-1418, Fax(834)316-1439
AGROCETA SA DE CV
PROVINSA
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS Tel/Fax.(834)316-7228
LIBRAMIENTO F. VELAZQUEZKM. 4 # 7 CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS Tel.(834)312-5086, (834)314-1418, Fax(834)316-0109
ALANIS VILLALON JOSE ANGEL
ALVAREZ CISNEROS OSCAR
VICENTE GUERRERO 405 Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312329714
MADERO 320 Col. RIO BRAVO C.P. 88900, RIO BRAVO, TAMAULIPAS Tel.8999342455
COMER DE AGROQ MEX SA DE CV
DELGADO MORALES FERNANDO
\ Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312329865
MANUEL CAVAZOS LERMA 905 Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312328865
EMPRESAS INSECTICIDAS LONGORIA SA DE CV
INSECTICIDAS CIMSA
PROL GONZALEZ 333 PTE Col. CENTRO C.P. 87300, MATAMOROS, TAMAULIPAS Tel.8688121770
PROL. GONZáLEZ 333 PTE. Col. CENTRO C.P. 87300, MATAMOROS, TAMAULIPAS Tel.8688121960
EMPRESAS LONGORIA S A
EMPRESAS LONGORIA S A
APARTADO POSTAL 96 Col. ZONA INDUSTRIAL C.P. 87350, MATAMOROS, TAMAULIPAS Tel.8688166800
UNIONES 1000 Col. UNIONES C.P. 87340, MATAMOROS, TAMAULIPAS Tel.8688102554
PROVEEDORA AGRICOLA DE TAMPICO
RAMIREZ MORALES MA DEL CARMEN
TAMPICO MANTE Col. CENTRO C.P. 89610, ESTACION CUAUHTEMOC, TAMAULIPAS Tel.8362760075
IGNACIO RAMIREZ Col. CENTRO C.P. 87800, HIDALGO, TAMAULIPAS Tel.8353370279
TELLEZ CHAVEZ JOSE RAUL
WECO MEXICANA SA DE CV
LINARES 200 Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312321613
TAMPICO MANTE KILOM 55 Col. CENTRO C.P. 89610, ESTACION CUAUHTEMOC, TAMAULIPAS Tel.8362760142
DELGADO MORALES FERNANDO
PROVEEDORA AGRICOLA DE REYNOSA
TAMPICO MANTE 1505 Col. DEL BOSQUE C.P. 89800, TAMPICO, TAMAULIPAS Tel.8332264013, 8332264286
CARRET RIBEREÑA KM 3.5 SN S/N Col. RIBERAS DE RANCHO GRANDE C.P. 88610, REYNOSA, TAMAULIPAS Tel.(899)924-0237
AGROFERTA AGROQUIMICOS Y SEMILLAS SA DE CV
AGROQUIMICOS Y EQUIPOS S A
INSURGENTES 750 Col. LAGUNA C.P. 89730, MANUEL, TAMAULIPAS Tel.8362720089 Tel.8362720803
JOSE DE ESCANDON 5 Col. ZONA INDUSTRIAL C.P. 87499, MATAMOROS, TAMAULIPAS Tel.8688128091, 8688128092
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
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Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas Hoja 2 AVENTIS CROPSCIENCE MEXICO S.A. DE C.V.
AVENTIS CROPSCIENCE MEXICO, SA DE CV
MAGISCATZIN 702 Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312325250
GENOVEVO RIVAS GUILLEN 118 Col. AMPLIACION UNIDAD NACIONAL C.P. 89510, CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS Tel.8332111276
AVENTIS CROPSCIENCE MEXICO, S.A. DE C.V.
BARAJAS CORTES OFELIA
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 501 Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312327253
MIGUEL HIDALGO Col. CENTRO C.P. 00000, LOS AZTECAS, TAMAULIPAS Tel.8312750321
COM AGROQUIMICSO MEXICANOS SACV
COMERCIALIZADORA DE AGROQUIMICOS MEXICANOS SA DE CV
ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312325420
BLVD LUIS ECHEVERRIA SUR 601 Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312325254
CONCAMPO SA DE CV
CONTRERAS PUENTE ING MAGDALENO
A MATAMOROS 349 Col. FRACCIONAMIENTO DOS MIL C.P. 87080, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS Tel.8343142536
FRANCISCO I MADERO 201 Col. RIO BRAVO C.P. 88900, RIO BRAVO, TAMAULIPAS Tel.8999346767
DELGADO MORALES FERNANDO
EL SURCO AGROQUIMICOS Y SEMILLAS SA D CV
TAMPICO MANTE 1505 Col. DEL BOSQUE C.P. 89800, TAMPICO, TAMAULIPAS Tel.8332264013, 8332264286
ANTIGUA EX HACIENDA SAN AGUSTIN Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312323000
GERARDO GUTIERREZ GARCIA
GUTIERREZ GARCIA GERARDO
A SANTA FE Col. GONZALEZ C.P. 89700, GONZALEZ, TAMAULIPAS Tel.8362730079
A SANTA FE Col. GONZALEZ C.P. 89700, GONZALEZ, TAMAULIPAS Tel.8362730314
HERNANDEZ CARDONA BISMARCK
LA BUENA TIERRA SPR DE RL CV
GONZALEZ 266 Col. ZONA INDUSTRIAL C.P. 87300, MATAMOROS, TAMAULIPAS Tel.8688121152
MIRAFLORES 616 Col. LAS FLORES C.P. 89220, TAMPICO, TAMAULIPAS Tel.8332139850
MOLANO AGADO JOSE LUIS
NOVARTIS AGRO SA DE CV
FRANCISCO I MADERO Col. CONDESA C.P. 88900, RIO BRAVO, TAMAULIPAS Tel.8999341096
HIDALGO 4507 DESPA 207 Col. EL NARANJAL C.P. 89100, TAMPICO, TAMAULIPAS Tel.8332139125
PROVEEDORES AGROINDUSTRIALES SA DE CV
PROVEEDORES ASOCIADOS AGRO SA
HIDALGO 5109 Col. FLAMBOYANES C.P. 89330, TAMPICO, TAMAULIPAS Tel.8332280437
MIGUEL HIDALGO 5109 Col. LOS FLAMBOYANES C.P. 89330, TAMPICO, TAMAULIPAS Tel.8332283611
SERVICIOS AGROPECUARIOS DE TAMAULIPAS
SPEEDRITE DE MEXICO SA DE CV
TAMPICO MANTE 2205 Col. DEL BOSQUE C.P. 89318, TAMPICO, TAMAULIPAS Tel.8332260035
CATALINA 203 LOC-2 Col. PETROLERA C.P. 89110, TAMPICO, TAMAULIPAS Tel.8332170331
AGROQUIMICOS Y EQUIPOS S A
AGROQUIMICOS Y EQUIPOS SA DE CV
JOSE DE ESCANDON 5 Col. ZONA INDUSTRIAL C.P. 87499, MATAMOROS, TAMAULIPAS Tel.8688128091, 8688128092
ZACHILA 68 Col. TECNOLOGICO C.P. 87490, MATAMOROS, TAMAULIPAS Tel.8688128028
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
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Diagnóstico del Sistema-Producto Bovino Carne en Tamaulipas Hoja 3 COM AGROQUIMICSO MEXICANOS SACV
ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312325420
COMERCIALIZADORA DE AGROQUIMICOS MEXICANOS SA DE CV
BLVD LUIS ECHEVERRIA SUR 601 Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312325254
CONCAMPO SA DE CV
CONCAMPO SA DE CV
A MATAMOROS 349 Col. FRACCIONAMIENTO DOS MIL C.P. 87080, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS Tel.8343142536
TAMPICO MANTE Col. TAMPICO ALTAMIRA C.P. 89344, TAMPICO, TAMAULIPAS Tel.8332282918
CONTRERAS PUENTE ING MAGDALENO
FRANCISCO I MADERO 201 Col. RIO BRAVO C.P. 88900, RIO BRAVO, TAMAULIPAS Tel.8999346767
Distribuidores de tractores y maquinaria en Tamaulipas MAQUINARIA DEL NORDESTE DE VICTORIA S.A. DE C.V.
3 ABASOLO No. 1421 Col. CENTRO C.P. 87000, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS Tel.(834)316-8076
DISTRIBUIDORA AGROP DE VICTORIA SACV
TAMAULIPAS 2330 Col. FRACCIONAMIENTO VALLE DE C.P. 87020, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS Tel.8343147255, 8343147265
EQ AGRICOLAS DEL MANTE S A DE C V
NEW HOLLAND DE MEX. S.A.DE C.V
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1610 Col. CENTRO C.P. 89800, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312342394
MIGUEL HIDALGO 5502 Col. EL CHARRO C.P. 89250, TAMPICO, TAMAULIPAS Tel.8332288423 Tel.8332288422
REFACCIONES AGRICOLAS DE MATAMOROS SA DE CV
TRACTORES DE TAMAULIPAS SA
GONZALEZ _48___ Col. MATAMOROS TAM_ C.P. 87300, MATAMOROS, TAMAULIPAS Tel.8688121854
TAMPICO MANTE Col. CENTRO C.P. 89730, MANUEL, TAMAULIPAS Tel.8362720124
TRACTORES DE TAMAULIPAS SA DE CV
TRACTORES DE TAMAULIPAS SA DE CV
BLVD LUIS ECHEVERRIA SUR 1700 Col. ALTAVISTA 1 C.P. 89880, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Tel.8312327683
INSURGENTES NUM 622 Col. ESTACION MANUEL C.P. 89730, MANUEL, TAMAULIPAS Tel.8362720535
TRACTORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
BLVD F VELáZQUEZ 1257 Col. REV VERDE C.P. 87050, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS Tel.8343166631
Elaboró: Dr. Casimiro Benavides García
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Agradecimiento a:
Ing. Arnulfo López Olivares Jefe del Programa Agrícola SAGARPA Delegación Tamaulipas
Ing. Ernesto Castañeda Bernal Director de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Tamaulipas
Por su valiosa colaboración en la convocatoria a: Productores, Industriales y Comercializadores de la Cadena Productiva del Estado para la realización de los talleres de Planeación Estratégica Participativa.
Dr. Casimiro Benavides García Instituto de Ecología y Alimentos Universidad Autónoma de Tamaulipas E-Mail:
[email protected] Cd. Victoria Tamaulipas, México Tel. (834)314-32-52
