Tecnológico Nacional de México LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA Documento de Trabajo

Tecnológico Nacional de México

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

Documento de Trabajo

Instituto Tecnológico de Tijuana Documento de trabajo elaborado por María Ruth Vargas Leyva, Jorge Carlos Ríos y Josué Josué X. Vargas Leyva

20 de agosto del 2015

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Índice

1. La Industria Automotriz mexicana 2. la Industria Automotriz de Autopartes 3. Prospectiva de la Industria Automotriz 4. Instituciones, Centros y Asociaciones en apoyo al Sector Automotriz 5. Centros de Investigación y Diseño automotriz 6. Buenas prácticas relacionadas con el sector automotriz

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Imágenes Imagen 1. Armadoras de vehículos en Norteamérica Imagen 2. Producción de Vehículos en México Imagen 3. Industria Automotriz. Empresas y productos Imagen 4. Principales armadoras de Vehículos en México Imagen 5. Personal ocupado en autopartes Imagen 6. Cadena de la manufactura automotriz Imagen 7. Ubicación en México de Plantas de Vehículos ligeros Imagen 8. Localización geográfica de la industria de autopartes

Cuadros Cuadro 1. Vehículos producidos por Estado Cuadro 2. Empresas proveedoras en la industria automotriz Cuadro 3. Localización de proveedores de autopartes de segundo y tercer nivel Cuadro 4. Producción de Autopartes por entidades federativas 2013 Cuadro 5. Nuevas Inversiones en la Industria Automotriz Mexicana Cuadro 6. Estructura básica de cualificación y funciones en el sector del automóvil Cuadro 7. Modelos de territorialización de la cadena de valor automovilística Cuadro 8.Las tendencias futuras del sector Automotriz Cuadro 9. Instituciones, Centros y Asociaciones en apoyo al Sector Automotriz Cuadro 10. Centros de ingeniería y Diseño de la Industria Automotriz

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1. La Industria Automotriz Mexicana Al inicio del siglo XXI, la industria automotriz mundial se encuentra en un proceso de cambio y reajuste estructural. De acuerdo con la Organisation Internationale des Constructerurs d´Automobiles (OICA), la producción mundial de vehículos ha pasado de 53 a 84 millones anuales, en los últimos 14 años. Estados Unidos, Japón y Europa destacan como las regiones líderes de producción de automóviles., las compañías son General Motors, Ford, Toyota-Daihatsu, Volkswagen, PSA Peugeot Citroen , Honda, Nissan, Hyundai-Kia, Fiat-Iveco, Renault-Dacia-Samsung, Mitsubishi, Suzuki-Maruti , Mazda, Chrysler, BMW y Daimler (ohne Chrysler). En el año 2011, la producción mundial de vehículos ascendió a 78.4 millones de vehículos ligeros, de los cuales 23.5% fueron producidos en China, 18.5% en Europa occidental, 11.0% en los Estados Unidos, 10.7% en Japón y el resto en otros países (Secretaría

de Economía, 2012). El mercado global de la industria automotriz se

concentró fuertemente en las tres regiones de China, E.U. y Europa, representando casi dos terceras partes de las ventas mundiales del sector automotriz. Los otros países más importantes fueron Japón, Brasil, la India y Rusia.

De acuerdo al ranking de 40 países generado por OICA, los 10 principales países productores de automóviles son: China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur, India, Brasil, Tailandia, Canadá y México. Las tendencias indican que la producción mundial de vehículos mantendrá una tendencia creciente que se prevé se mantenga hasta 2025, y

que la manufactura de vehículos en los países emergentes

se acercará al volumen de producción de los país de origen, en una proporción de 47% y 53%, respectivamente. (Boston Consulting Group, (BCG).

En el caso de América, hay una transferencia muy clara de volumen de producción desde E.U. hacia México, pero es en China, India, América del Sur y México, donde la producción vehicular tiene tasas de crecimiento considerables. Las Empresas trasnacionales dominan el mercado: son las productoras exclusivas de vehículos y autopartes y controlan tanto las ventas internas como las externas. La cercanía 4

Tecnológico Nacional de México geográfica con el mercado automotor de Estados Unidos y Canadá, permite menores costos de transporte y un tiempo de entrega menor. Plasencia, et al. (2014) identifican cuatro etapas en la evolución del sector autopartes en México: 

Primera Generación o Ensamblado en México: Ensamble simple a través de la intensificación del trabajo manual. II. 1921-1962



Segunda Generación o Hecho en México: Ensamble y manufactura basada en la racionalización del trabajo, actividades con mayor valor agregado y adopción de nuevas tecnologías a través de la adopción adaptación del TPS. 1963-1975



Tercera Generación o Creado en México: Actividades de investigación, desarrollo y diseño, basadas en la intensificación del conocimiento a través del empleo de ingenieros. IV.1975-1995



Cuarta Generación o Coordinado en México: Funciones de HQ basadas en la coordinación de actividades, donde la logística y el grado de autonomía se reconocen como actividades centrales en las redes globales de producción. 1996-2015

.

En 2015 ésta evolución caracterizo la industria automotriz en México con

diez

empresas automotrices de vehículos ligeros, incluyendo las tres grandes firmas estadounidenses (Ford, General Motorsy Chrysler-Fiat), las tres grandes alemanas (Audi, BMW y Volkswagen y cuatro japonesas (Nissan, Honda, Toyota y Mazda), que tienen 21 plantas terminales. Dos de las cinco principales plantas productoras de automóviles en Norteamérica son mexicanas: Volkswagen Puebla y Nissan Aguascalientes, La primera fue la planta de mayor producción en la región, con 516,146 vehículos producidos y, en conjunto, ambas plantas fabricaron más de 900 mil de unidades en 2013. (ProMéxico, 2014).

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Tecnológico Nacional de México Imagen 1. Armadoras de vehículos en Norteamérica

Hay un total de 19 complejos de producción localizados en 14 estados de México, en donde se realizan actividades que van desde ensamblado y blindaje, hasta fundición y estampado de vehículos y motores. produce más de 40 modelos de autos y camiones ligeros, llegando en 2012 a una cifra de tres millones de vehículos, representando el 6% del total de la inversión extranjera directa en el país, aportando más del 3.5 % del PIB nacional y el 19.8% de la producción de manufactura, genera más de un millón de empleos formales; genera impactos en 23 sectores industriales del país, sus ingresos ascienden a alrededor de 30 mil millones de dólares al año, lo que coloca a México como el octavo mayor productor de vehículos ligeros del mundo. En 2014, México registró una producción de 3.2 millones de autos, que representa un incremento de alrededor de 10% en comparación con el año anterior; esto, principalmente debido a la apertura de nuevas plantas de japonesas en el país. Mientras que en el mundo la producción global automotriz creció, en 2014, 2.8 por ciento, en México este crecimiento fue significativamente mayor: 10.3 por ciento. Se espera que, para 2018, produzca 4 millones de automóviles y cinco millones en 2020. El sector es un importante generador de empleos en la economía, el número de empleos directos se estima en 1, 691,724 personas.

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Tecnológico Nacional de México Imagen 2. Producción de Vehículos en México

De la producción de vehículos, el 80% se destina a la exportación. En 2011, quince de cada cien vehículos ligeros producidos en México fueron exportados a países Latinoamericanos, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia y Chile; y diez de cada cien vehículos ligeros exportados en 2010 iban dirigidos hacia el mercado Europeo. El mayor volumen de exportaciones

se dirige a Estados Unidos, en el segmento de

vehículos comerciales, México tuvo un 85% de participación en las importaciones de Estados Unidos, superando a Canadá en ese año. La "15ª Encuesta global de ejecutivos automotrices 2014: estrategias para un mercado de rápida evolución" de KPMG, reportó que en 2013 se produjeron más de 2.9 millones de unidades Respecto a vehículos pesados, hay un importante nivel de desarrollo en el país, realizando actividades que van desde ensamblado, estampado y carrocería, con un amplio rango de modelos para satisfacer la demanda interna

y de los mercados de

exportación. Actualmente, 11 fabricantes de vehículos comerciales y dos fabricantes de motores para este tipo de vehículos cuentan con instalaciones en México. En 2011 se llegaron a producir 136,678 vehículos pesados, ubicando a México como el sexto productor global, después de China, Japón, India, Estados Unidos y Brasil. 7

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La importancia de la industria automotriz mexicana se refleja en su contribución en 2013 a la producción mundial

(l 3.5%) así como al

total de exportaciones

manufactureras en el país, que ascendió a 22.5%. en el marco del TLCAN, En 2013 la producción de vehículos TCLAN aportó el 18.8 % de la producción mundial, de este porcentaje EEUU aportó el 67%, México 19% y Canadá 14%. De acuerdo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, hasta 2013 la producción de vehículos se concentraba en ocho empresas. Imagen 3. Industria automotriz. Empresas y Producto

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

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Tecnológico Nacional de México Imagen 4. Principales armadoras de Vehículos en México Ford

Ford

General Motors, Navistar, Daimler Chrysler

KW Ford

Peugeot y Scania General Motors

Nissan

Volks Wagen

Honda

BMW, DC, Ford, GM, Volvo, MB y Nissan

Daimler Chrysler

Nissan

Fuente: Román Enríquez, Autopartes, Contacto Pymes

Los estados con mayor número de vehículos producidos son Puebla, Coahuila, Edo de México y Guanajuato. Los estados con mayor producción de vehículos pesados son los de la frontera norte de México. El estado de Coahuila, de manera particular la zona conurbada de Saltillo-Ramos Avispe, se ha situado uno de los polos de industria automotriz más importantes del país, concentrando más de 200 empresas, cuatro plantas armadoras y una serie importante de proveedores directos, dedicados a la fabricación de autopartes y componentes de las mismas. La zona produce 1 de cada 4 vehículos manufacturados en México por las armadoras Chrysler, General Motors, así como la armadora de Freightiliner.

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Tecnológico Nacional de México Cuadro 1. Vehículos producidos por Estado ESTADO

Plantas Vehículos ligeros productivas producidos Edo de México 7 376,430 Guanajuato 5 333,888 Coahuila 4 388,280 Aguascalientes 4 376,430 San Luis Potosí 3 127,813 Baja California 2 63,694 Nuevo León 2 9,825 Puebla 2 516,146 Querétaro 2 Sonora 1 375,588 Chihuahua 2 Hidalgo 1 Jalisco 1 63,172 Morelos 1 Sonora 1 Fuente: Investment map proMéxico 2014

La industria automotriz mexicana está formada por los sectores terminales de producción de vehículos y de autopartes. La industria terminal a nivel internacional divide la producción de vehículos automotores en dos segmentos: vehículos ligeros y vehículos pesados.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, el sector terminal representa 57% del PIB de esta rama y el de autopartes 43%.

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Tecnológico Nacional de México Imagen 5. Personal ocupado en autopartes

2. industria Automotriz de Autopartes La Cadena Autopartes Automotriz (CAA), se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos en México y de su manufactura, integrada por más de mil empresas de las cuales cerca de 70% está conformado por empresas extranjeras y el resto por empresas nacionales. El Diagnóstico de la Industria Automotriz Terminal edición 2014 reporta que el segmento de la manufactura de automóviles representa cerca del 73.1% de la producción total de la industria, mientras que el 26.9% restante es representado por el segmento de las autopartes. La industria cuenta con 9,210 empresas dedicadas a esta actividad, dentro de las que destacan Toyota, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Cummins Inc., Detroit Diesel, entre otros, que en conjunto con empresas Tier 1, han comenzado proyectos conjuntos en sistemas y componentes esenciales para la producción de vehículos, tales como motores, transmisiones, sistemas de tren motriz, sistemas de conectividad, entre otros.

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Tecnológico Nacional de México Cuadro 2. Empresas proveedoras en la industria automotriz Proveeduría Empresas en maquinado CNC 350 Inyección a presión (DIE 96 casting) Pailería 274 Fundición 214 Moldeo por inyección (plástico) 55 Estampado 68 Ensambles 192 Tratamientos superficiales 21 El número de industrias de autopartes varía por fuente. Carbajal y del Moral (2014), con base en datos de INEGI y de INA para 2009, citan que la industria de autopartes está constituida por 1 942 empresas, 706 se dedican a la fabricación de carrocerías y remolques, mientras que 1 236 a la fabricación de partes para vehículos automotores; 70% son de capital extranjero y 30% de capital nacional, aproximadamente; 345 empresas son consideradas de primer nivel y las restantes proveedores de insumos y materias primas de segundo y tercer nivel. Imagen 6. Cadena de la manufactura automotriz

Fuente: Manuel F. Román Enríquez, Autopartes, Contacto Pymes 12

Tecnológico Nacional de México La industria de autopartes crece, porque

“tanto en términos del producto,

productividad, atracción de inversión extranjera directa, orientación exportadora, generación de empleo y balanza comercial favorable. Entre el 70 y 80% de la producción del segmento automotriz se exporta; la mayor parte de las exportaciones mexicanas de la CAA tienen como destino Estados Unidos.” (Dussel, 2014: 134), el chasis y partes de la transmisión se han convertido en el subsegmento más dinámico de la CAA desde 2000. En general

los centros de proveeduría de nivel mundial

presentan alta integración a las empresas terminales (Tier 1) La cadena de suministro es sumamente compleja, controlada y altamente exigente. Los proveedores se clasifican en función de su distancia con el OEM, quien es responsable de poner el producto en el mercado. Se conoce como TIER 1 a los proveedores directos de las OEM y son estrictamente vigilados en materia de la calidad, tiempo y costos de todos sus componentes y partes de subensambles. En este orden, TIER 2, son las compañías que surten de componentes a las TIER 1 y así sucesivamente con los TIER 3, que proveen a los TIER 2. Hirata (2014) señala que La cadena de suministro es sumamente compleja, controlada y altamente exigente. Los proveedores se clasifican en función de su distancia con el OEM, quien es responsable de poner el producto en el mercado. Los principales componentes requeridos por las ensambladoras automotrices son: sistemas para A/C, partes de motor, sistemas de dirección, sistemas de logística, moldes y datos, y partes electrónicas.

Cuadro 3. Localización de proveedores de autopartes de segundo y tercer nivel Zona 1 Noroeste

Zona 2 Noreste

Zona 3 Centro Bajío

Zona 4 Sureste

Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa Durango

Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas

Aguascalientes Guanajuato Jalisco San Luis Potosí Querétaro

Hidalgo Ciudad de México Estado de México Morelos Puebla Tlaxcala Hidalgo

70 plantas que producen sistemas de aire acondicionado y calefacción,

198 plantas que producen sistemas de aire acondicionado, sistemas automotrices,

101 plantas Asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos,

142 plantas Estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes,

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Tecnológico Nacional de México componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles.

partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para el motor y maquinado

componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión

productos de hule, partes para motor y transmisión de automóvil, sistemas de dirección, sistemas de escape, llantas, rines, transmisiones, amortiguadores, volantes, bolsas y cortinas de aire y sistemas de frenos

Fuente: Con base en ProMéxico (2013), Industria de Autopartes,

100 de las empresas más importantes de autopartes mundiales están en el país, entre las que destacan: Robert Bosch, Denso, Delphi, Magna, Visteon, Eaton, Valeo, Bridgestone/Firestone, Johnson Controls, Michelin, Aisin Seiki, Goodyear, Lear, ThyssenKrupp, Faurecia, Siemens, San Luis Rassini, Metalsa y Brembo. México es líder en la manufactura de trenes motrices, módulos de bolsas de aire, cinturones, asientos, suspensión y chasis, elementos elásticos y de suspensión, partes de metal, arneses e iluminación, entre otros, cumpliendo con los más estrictos estándares ambientales, de calidad y de seguridad.

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Tecnológico Nacional de México Imagen 7. Ubicación en México de Plantas de Vehículos ligeros

.Fuente: ProMéxico (2013), Industria de Autopartes

Hay consenso en que con el TCLAN la industria automotriz en México pasó a una fase de mayor integración y evolución tecnológica y se profundizan cambios relacionados con la reconfiguración geográfica de la producción (Vicencio, Carbajal, 2013). Aumento también la producción total de vehículos en la región que pasó de 14.2 millones de vehículos producidos por los tres países, en 1994, a 16.5 millones en 2013, esta última cifra representa 18.8% del total de vehículos manufacturados en el mundo (AMIA, 2014a); sin embrago esta industria presenta aún importantes problemas relacionados con la fuerte dependencia que se tiene para la proveeduría de insumos y componentes de otros estados de la República y/o de otros países, así como

la

dificultad de conformar una base de proveedores de primer nivel (Mortimore y Barrón, 15

Tecnológico Nacional de México 2005). Carbajal relaciona esta pérdida de competitividad con el proceso de apertura económica del TCLAN. Durante los últimos años, se ha observado una tendencia de cambio en la industria automotriz mexicana. Mientras la región Noreste y Noroeste desarrollaron este sector desde principios de la década de 1980, y reciéntenme muestra un

acelerado crecimiento la región conformada por San Luis Potosí,

Guanajuato y Querétaro,

el estado de México

donde se ubican las empresas

norteamericanas Chrysler, Ford y GM ha perdido dinamismo, representando 18% de la industria armadora y 25% de la industria de autopartes y solo el 8.4% del total del personal ocupado en la fabricación de equipo de transporte a nivel nacional (Carbajal, 2014) Destaca en este Estado la fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión, motores de gasolina y sus partes, partes de sistemas de transmisión, partes de sistemas de frenos, asientos, accesorios interiores y piezas metálicas troqueladas.

Álvarez y Carrillo (2014:110) señalan que este desplazamiento en la última década de

las

empresas

de

la

industria

automotriz

de

regiones

tradicionalmente

industrializadas hacia regiones emergentes dentro de México, se explica por los acuerdos comerciales, las ventajas de costo de producción, la cercanía como punto de acceso logístico al mercado norteamericano, una robusta cadena de suministros, una trayectoria industrial que implica una capacidad de producción de reconocida calidad, recursos humanos jóvenes y calificados y la especialización.

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Imagen 8. Localización geográfica de la industria de autopartes

ProMéxico (2013) Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios, señala que la cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base principal en las empresas encargadas de realizar procesos tales como forja, maquinado, soldadura, entre otros, ya que estos proveen de material a los diferentes niveles de producción de la industria, para realizar componentes mayores y menores para que estos a su vez suministren a las armadoras o OEM´s (Original Equipment Manufacturers).Algunas inversiones japonesas anunciadas en autopartes se centran en Bombas hidráulicas, amortiguadores hidráulicos y componentes de dirección; Motores de tiempo, sistemas de cadenas y otros productos; Calefacción, ventilación y aire acondicionado y tanques de gasolina y cinturones de seguridad; Montajes, diferenciales y engranajes de precisión, y transmisiones y chasises y componentes electrónicos.

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Tecnológico Nacional de México Actualmente la industria de autopartes ha evolucionado, Los proveedores Tier 1 ahora son capaces de diseñar, integrar, subensamblar y entregar sistemas de módulos (de dirección, de aire acondicionado, entre otros) para montarse en los vehículos. Los proveedores Tier 2 producen o diseñan sistemas que se encuentran estandarizados a nivel mundial, para usarse en diferentes plataformas, mientras los proveedores Tier 3 ahora producen componentes para un tipo de vehículo en específico y sus derivaciones. En total los productores de autopartes producen cerca del 80% del automóvil. El 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico se centran en la proveduría, en algunos de los procesos más demandados: estampado, fundición, forja y maquinado y plásticos. Los

componentes mayores requieren de un alto grado de sofisticación,

manufactura avanzada, innovación tecnológica desarrollada y producción elevada a un bajo costo, algunos ejemplos de estos componentes son: bombas, arnés principal, coronas y piñones, Sistemas de seguridad, carrocerías, suspensiones, bolsas de aire, cigüeñales, sistemas de A/C, radiadores, Catalizadores, entre otros.

compresores, sistemas de Inyección y

En 2013, la producción de autopartes creció cinco por

ciento, de acuerdo a la Industria nacional de Autopartes, 26% de ella concentrada en los Estados del Bajío (Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco) y 53.6% en la frontera norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) Cuadro 4. Producción de Autopartes por entidades federativas 2013 Estado Coahuila Chihuahua Nuevo León Edo México Guanajuato Puebla

Porcentaje 18.2 14.3 10.6 7.3 6.4 6.4

Querétaro

6.3

Estado Tamaulipas San Luis Potosí Aguas Calientes Sonora Jalisco Morelos y otros Estados

Fuente: Con base en INA con información de INEGI

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porcentaje 5.7 5.2 4.8 3.7 3.2 7.0

Tecnológico Nacional de México Los componentes menores, si bien no requiere de un alto grado de sofisticación, y si un mínimo de integración tecnológica, se manufacturan bajo normas y estándares de calidad, entre estos componentes están: cárter de aceite, bujes, accesorios, flechas, abrazaderas, bujías, filtros de aire, pistones, Tanques de gasolina y otros componentes. Se exporta a Estados Unidos 89% de la producción de autopartes, el resto de la producción de la industria de autopartes se destina principalmente a la industria terminal de automóviles, pero también se destina al mercado aftermarket, que requiere partes o piezas destinadas a la reparación de automóviles chocados, piezas de desgaste, partes mecánicas,

equipo y accesorios y piezas de repuesto. Para

integrarse en la cadena de proveedores los productores nacionales deben considerar Los requerimientos exigidos tanto por las armadoras de automóviles como por el mercado de refacciones, hacen necesario que los fabricantes de autopartes cumplan con altos niveles de calidad, eficiencia, tiempos de entrega, servicio al cliente y estrategias de reducción de costos. La industria de autopartes (en donde recae el mercado de reemplazo) se estructura en la en la siguiente clasificación (PROMÉXICO, 2013; INEGI, 2013):  Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices.  Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotrices (sistema de iluminación, cableado, conectores, multimedia, etc.)  Partes del sistema de transmisión (embrague, flecha, cardar, etc.), Partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices.  Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices.  Asientos para vehículos automotores.  Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices (toldos, costados, puertas, pisos, accesorios, ventanillas, etc.)  Fabricación de llantas y cámaras  Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico  Otras partes y accesorios para vehículos automotrices

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Tecnológico Nacional de México 3. Prospectiva de la Industria Automotriz De acuerdo a la prospectiva, si en 2012 el país operaba 12 plantas automotrices en 2019

pasarán a operar 19, con la llegada de productoras de automóviles de lujo

como Audi en Puebla, que fabricará la marca Infiniti y la camioneta Q5 en el 2016; Mercedes-Benz a partir de 2017 y Daimler y Nissan en Aguscalientes y BMW en San Luis Potosí. Son varias las empresas automotrices que han decidido instalar nuevas plantas, así como sus respectivas inversiones. Cuadro 5. Nuevas Inversiones en la Industria Automotriz Mexicana

Fuente: El Economista, 2013

La industria automotriz —tanto en el sector terminal como el de autopartes— demanda una gran cantidad de personal altamente calificado, especialmente ingenieros y técnicos. El Estudio de Prospectiva Tecnológica de la Industria Automotriz en México (2007) Señala que el factor más sensible es la productividad del recurso humno, directamente relacionada con el valor agregado de la producción, que a su vez está regido por el nivel tecnológico de las autopartes así como por la cantidad de ensamble terminal producido. La competitividad tecnológica se ve afectada por la productividad del personal profesional y técnico dedicado al desarrollo tecnológico debido a una falta de enfoque a 20

Tecnológico Nacional de México la innovación tecnológica, a la debilidad de la cooperación académia industria para el desarrollo de la tecnología, a la disponibilidad de ingenieros capacitados. Cortegiano (2000), en el análisis de la industria automovilística mundial, focalizado en el papel central ejercido por los recursos humanos, identifica los diferentes niveles de cualificación empleados en la producción de automóviles de acuerdo con su función en la cadena productiva.

Cuadro 6. Estructura básica de cualificación y funciones en el sector del automóvil Grado de cualificación

Funciones y/o puestos de trabajo en la cadena de producción automovilística

Grupo

1

Consejo Director y Dirección general

2

Diseñadores Ingenieros de I+D Ingenieros de producto Directivos y Gestores de las plantas Supervisores/Controladores de grupos de trabajo Jefes de taller Ingenieros de proceso Administradores y trabajadores de oficina Ingenieros técnicos industriales de automoción Técnicos especialistas de automoción Técnicos de control de calidad Cristaleros de vehículos Chapistas constructores de carrocería Pintores de automóviles Montadores de vehículos Peones de automoción Aprendices de automoción Ayudantes de automoción Personal de limpieza

Alta cualificación

3

Media cualificación

4

Baja cualificación

5

No cualificados

6

Fuente: Cortegiano Junior (2000), Recursos humanos y localización de la producción en la industria automovilística mundial De un lado, están las actividades de control y gestión estratégica de las empresas (Grupo 1), así como las etapas de la cadena indirectamente relacionadas con la producción, tales como la investigación y el desarrollo, o la concepción y el diseño de los nuevos modelos (Grupo 2), que pueden demandar localizaciones donde puedan acceder a recursos humanos altamente cualificados y a un medio que potencie las 21

Tecnológico Nacional de México innovaciones (Grupo 3). De otro lado, están las unidades directamente asociadas a la fabricación y al montaje, más sensibles, en términos de localización, a cuestiones asociadas a los costes de producción y al acceso a cualificaciones medias o bajas (Grupos 4,5 y 6). Las etapas de la cadena productiva que necesitan incorporar recursos humanos cualificados (Grupos 1 y 2) un factor escaso y muy localizado espacialmente, se encuentran ubicadas en países con mayor nivel de desarrollo socioeconómico y tecnológico, por lo que es importante la proximidad de un entorno ya consolidado en la producción automovilística: Un medio que cuenta con un mercado de trabajo compuesto por recursos humanos cualificados. La formación de recursos humanos llevaría en México a una práctica conocida como design-in, según la cual los técnicos de las empresas locales suministradoras de autopiezas se involucran en la concepción y en el diseño de los nuevos modelos desde el principio del proyecto. El éxito de tales prácticas supone la existencia, a escala local, de una oferta de recursos humanos con niveles de cualificación elevados y especializados en las actividades desarrolladas. A los largo de los años se han acumulado experiencias en la industria automotriz, transferibles a otras industrias del sector y transferibles a otro sector como el de la aeronáutica, los costos laborales son otra ventaja, representan la cuarta parte del costo laboral en Estados Unidos. Estudios como el de Cortegiano (2000), centrado en Modelos de territorialización de la

cadena de valor automovilística, identifican funciones y puestos de trabajo en el sector.

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Tecnológico Nacional de México Cuadro7. Modelos de territorialización de la cadena de valor automovilística Vinculación Territorial de los Recursos Humanos

Cadena de Producción Etapas

Dirección

Subdivisiones de la Cadena de Producción

Nucleo duro de la administración

Funciones y puestos de

Consejo director; presidente de la empresa; directores generales

Gestión senior general Director de planta; gerente de producción; jefe de taller de y automoción de las plantas

I+D

Coordinación del proyecto

Ingeniería

Nivel de cualificación de los RH

trabajo en cada Subdivisión

Gerente de producto; líderes de equipo de desarrollo; en empresas japonesas SHUSA

Alta cualificación Grupo 1

Alta cualificación Grupo 3

Alta cualificación Grupos 2 y 3

de Productos

Concepción del modelo

Diseñadores especializados; Ingenieros industriales de automoción. Grupos técnicos de varias áreas de las montadoras

Design avanzado del vehículo (Layout)

Diseñadores industriales; moldeadores; ingenieros ergonomistas y de

Alta/media cualificación Grupo 2 y 4

Alta cualificación Grupo 2

aerodinámica; técnicos especializados en diseño

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Grandes ciud. y sus entornos países centrales

Nucleos urb. Secundarias en países centrales

Otras reg. en países periféricos

Otras localidades en el mundo

Tecnológico Nacional de México Design y desarrollo de de los componentes

Diseñadores industiales; Ingenieros industriales de automoción. En el caso del

Alta cualificación Grupo 2

desarrollo de piezas y herramientas pueden estar ubicados en las propias plantas montadoras

Construcción y test del prototipo

Ingenieros· especializados en CAE. Japón: Círculos de

Alta/media cualificación Grupos 2,3 y 4

Calidad; Eur: Técnicos especializados; expertos en tests de vehículos; verificadores de automoción

Ingeniería de Procesos

Producción

Pre-producción

Montaje de los equipos eléctricos y electrónicos

Montaje del chassis; asientos, cristales, ruedas y neumáticos

Montaje y ajuste del motor y transmisión

Ingenieros de procesos; ingeniero técnico industrial de automoción

Alta cualificación Grupo 2

Sub-jefe de sector; peón de automoción; ayudante de

Media/baja cualificación Grupos 4, 5 y 6

automoción; aprendiz de automoción

Sub-jefe de sector; obrero de planchado; chapista constructor de carrocerías; peón de automoción; crsistalero de vehículos

Sub-jefe de sector; ingeniero industrial de automoción; peón de automoción; ayudante de automoción; aprendiz de automoción

Media/baja cualificación Grupos 5 y 6

Media/baja cualificación Grupos 4,5 y 6

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Tecnológico Nacional de México Final del esamblaje y pintura Inspección general

Logística

Suministro de mat. Primas y Distribución de los vehículos

Finanzas

Adminstración y planificación Financiera de la empresa

Comercial

Venta de la producción de vehículos

Sub-jefe de sector; peón de automoción; técnico especialista de automoción; pintor de automóviles; ayudante de automoción; aprendiz de automoción

Trabajadores de oficina, estoquistas y técnicos

Analistas financieros; contabilistas; tesoreros etc.

Media/baja cualificación Grupos 5 y 6

Media cualificación Grupo 4

Media cualificación Grupo 4

Directores, jefes y agentes de ventas, etc.

Cualificado Grupo 4

Fuente: Cortegiano (2000), con base en Fujitomo y Clark, 1991; Womack et alli, 1990; Caulliraux y Costa, 1995 y; Gual et alli, 1991.

Las proyecciones indican que en 2020 se fabricarán 4.5 millones de unidades anuales, el doble de lo producido en 2010. Para ese año, México habrá superado a Corea del Sur y Brasil y habrá saltado del octavo al sexto lugar entre los mayores fabricantes del mundo, según AMIA. Mientras que el empleo aumentó uno por ciento en México, la fuerza laboral de las armadoras y autopartes aumentó 8.9 por ciento en el primer semestre de 2014 o con 674 mil 908 personas laborando en el rubro, (INEGI). La empresa de reclutamiento y outsourcing Manpower ´prevé que en 2015 habrá 10 mil nuevos puestos de trabajo en esta industria, acompañando a fabricantes como Audi, Kia y Mazda que han elegido instalar sus plantas en México, sector donde los salarios para ingenieros del sector son 75 por ciento superiores a la media de un profesionista en el país, de acuerdo con el Observatorio Laboral y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS).

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Tecnológico Nacional de México En México la industria automotriz demanda ingenieros con el perfil especializado y el dominio de inglés, particularmente

profesionales cualificados que cubran puestos

como gerencias de planta, producción o calidad, hay más vacantes que candidatos. De acuerdo a Nicolás Román, gerente en la especialidad de ingeniería y manufactura de Hays México, los perfiles más demandados son los ejecutivos que tengan una Ingeniería Industrial, Mecánica, Electrónica y en ocasiones Química y Metalúrgica o especialidad en Robótica. Una formación que debe ir acompañada de habilidades como capacidad de gestión y liderazgo para el mejor desempeño de un equipo de trabajo, capacidad de comunicación y habilidad en el trato interpersonal, cultura organizacional, con el objetivo de saber conducirse adecuadamente dentro de la estructura de una organización, agregó la organización. Santiago Bargalló, consultor de Supply Chain & Engineering Divisions de Michael Page International, identificó como áreas con demanda de ingenieros, las de

Cadena de

valor (Supply Chain) e Ingeniería de manufactura; los más requeridos son los ingenieros, con perfiles de liderazgo, capacidad de formar equipos y realizar coaching. Hay una tendencia donde no sólo priman las capacidades técnicas, sino también las habilidades comportamentales, de liderazgo y de relacionamiento, además del manejo de idiomas",

El problema es mayor en algunas regiones de México, sobre todo en la parte central del país, dado que la oferta laboral no encaja con la presente demanda de la cadena de producción, a pesar de que cada año egresan alrededor de 115 mil ingenieros en el país, según revelan cifras de ProMéxico. En general, Óscar Albín, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), señala que cada ingeniero o técnico recién egresado que la empresa contrata recibe un entrenamiento de entre seis y 18 meses antes de ‘soltarle’ una línea de prensas, una de inyección de plástico o un robot, y sólo 5% de los ingenieros graduados al año domina el idioma inglés. Para garantizar que la academia forme a los profesionistas con el perfil que esta industria requiere, las distintas asociaciones ya han emprendido algunas acciones conjuntamente con CONOCER, como es la creación del Comité Nacional de Gestión de Competencias de la Industria Automotriz , uno de cuyos objetivos es puntualizar 26

Tecnológico Nacional de México una serie de competencias profesionales –como resolución de problemas a través de Six Sigma- que la academia debe tomar en cuenta dentro de los planes de estudio de las diferentes ingenierías o carreras técnicas relacionadas con la industria automotriz. Actualmente ya se han formulado cerca de 20 estándares, de los cuales cinco ya están emitidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a fin de que la Secretaria de Educación Pública (SEP) los difunda tanto en los Conalep (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica) como en los institutos tecnológicos que tiene a su cargo. La firma consultora ATKearney, en un proyecto financiado por el Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT) de la Secretaría de Economía, y en el que participaron la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y el Instituto Nacional de Autopartes (INA); efectuó un estudio para determinar la situación actual del desarrollo tecnológico en México y del capital humano en el sector automotriz, a fin de analizar implicaciones para políticas públicas. Los resultados del estudio arrojaron los datos sobre el sector (ATKearney, 2014):  Sólo una tercera parte del desarrollo tecnológico en México se enfoca en diseño de innovación.  A pesar de ser menos organizaciones, las empresas Tier1 y armadora reportan el mayor número de empleados en el área de investigación y desarrollo.  Se cuenta con un nivel de experiencia alto a lo largo del sector, particularmente en los centros de diseño y laboratorios de pruebas.  Se reportó un bajo número de patentes y productos/procesos innovadores como resultado de las acciones de propiedad intelectual.  Existe oportunidad de incrementar el nivel de certificación en laboratorios, principalmente en la Academia y Centros de Investigación.  Ejemplos

de

laboratorios

faltantes

en

México

son:

validación

en

electromagnetismo (EMC), pruebas estáticas para bolsa de aire (seguridad pasiva), pruebas dinámicas y estáticas en vehículos, caracterización de 27

Tecnológico Nacional de México materiales compuestos, pruebas de materiales y subsistemas, inyección de plásticos,

metrológicos,

microscopia

electrónica,

pruebas

de

impacto

destructivos en componentes y en vehículos, laboratorios de pruebas de choques en vehículos, túnel de viento, laboratorios tecnológicos, de combustión controlada, simulación, moldes y troqueles. 

Menos del 25% de los proyectos están enfocados en innovación y desarrollo de productos.



Existe oportunidad de impulsar a los proyectos de investigación y desarrollo que actualmente se ubican en niveles de impacto medio (pruebas vehiculares, chasis, materiales, interiores, eléctrico/electrónico).



Existe oportunidad de incrementar la coordinación del sector para el impulso de investigación y desarrollo.



Los sistemas de tren motriz, eléctrico/electrónico y materiales cuentan con las mayores capacidades y actividad en desarrollo tecnológico.

Argentina y España Han realizado estudios prospectivos sobre los requerimientos formativos del sector automotriz: 

Argentina.

Estudio prospectivo de la formación profesional para el Sector

Mecánica del Automotor, que identifico requerimientos formativos de Mecánico de Sistemas Electrónicos, Electricista del Automotor, Chapista del Automotor, Pintor de Carrocería y Preparador de Pintura, disponible en http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/MTEYSS_argentina.pdf 

Estudio prospectivo el sector de la Automoción en España, donde los perfiles de ocupación demandados se centra en responsables de organización de la producción: Ingenieros en electricidad, electrónica, mecánica e ingenieros de software (en menor medida); Ingenieros de procesos e Ingenieros en I+D+i. Se estima que va a aumentar la importancia y la demanda de Jefes de Proyecto (diseño, desarrollo, creación y supervisión de nuevos proyectos), responsables de industrialización, responsables de logística, responsables de mantenimiento, 28

Tecnológico Nacional de México responsables de planta

y responsables de planificación de la producción

(nuevos equipamientos, procesos, organización, productos). Hay dificultad de cobertura en los casos de matriceros-moldistas que tengan conocimientos para la revisión y reparación de matrices, operadores y programadores de robots industriales, ajustadores y operadores de máquinas-herramienta y electromecánicos de mantenimiento industrial. Resumiendo, las ocupaciones que precisan más formación son: Ingenieros mecánicos, eléctricos y electrónicos, técnicos en control de robots industriales y todas las ocupaciones relacionadas con el manejo de máquinas herramientas y con el ajuste y mantenimiento de maquinaria. Disponible en: https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/1842-6.pdf

Las tendencias futuras, que muestran los estudios El futuro del Sector Automotriz en el mundo (2025) en Argentina y la 15ª Encuesta Global de Ejecutivos Automotrices 2014: Estrategias para un mercado de rápida evolución en México, identificaron las preferencias del consumidor por tecnologías alternativas de combustible han tomado una prioridad inferior en búsqueda de economizar. Los

cambios tecnológicos se

centran en características del auto, más compactos y más livianos ,con mayor aerodinámica; cambios en los procesos productivos, downsizing (motores más pequeños

y

potentes),

cambios

en

combustión

(híbridos,

eléctricos,

etc.),

accionamiento eléctrico en vez de mecánico, interconexión, uso de nuevos materiales (más livianos, reciclables); en general,

cambios en los

sistemas productivos y

reducción de los costos de producción nuevas tecnologías y nuevos materiales Estas tendencias marcan también necesidades de infraestructura en México (caso de autos híbridos) y fortalecimiento de capacidades en la formación de recursos humanos.

29

Tecnológico Nacional de México Cuadro 8.Las tendencias futuras del sector Automotriz Vehículos Vehículos con motorización térmica

Principales tendencias Profundización en el downsizing de los motores a gasolina. Reducción de la cilindrada. Inyección directa y turboalimentadores. Tecnología start/stop prácticamente a todos los modelos, dada su elevada relación costo beneficio Vehículos con motorización Modelos con baja autonomía eléctrica. hibrida o eléctrica pura Los vehículos eléctricos puros estarán en constante evolución y ocupando nichos de mercado pequeños. Todas las marcas han iniciado sus desarrollos en las nuevas baterías (litio) para llegar a la meta del vehículo eléctrico. los híbridos conectables encabezarán el paquete entre los vehículos electrónicos en la carrera hacia la producción de autos más limpios y eficientes Vehículos de hidrógeno con Mayor eficiencia y costo más bajo de los cambios pila de combustible automáticos y pilotados. Cambios automáticos en pequeños vehículos urbanos y económicos, dada por la tecnología del CVT. Carrocería Reducción del peso del vehículo. Mejoras aerodinámicas. Nuevos materiales Cajas de cambio Mayor eficiencia y costo más bajo de los cambios automáticos y pilotados. Cambios automáticos en pequeños vehículos urbanos y económicos, Tracción La tracción a las cuatro ruedas conectable se impone cada vez más a la tracción total permanente. Los sistemas de tracción conectables son la evolución lógica de casi todos los sistemas de tracción en las cuatro ruedas Iluminación Faros con tecnología LED. Sistemas de luces inteligentes. Sistemas avanzados de luces frontales. Control de intensidad en luces traseras. Antiniebla laser. desarrollar nuevos Vehículos de Energía Alternativa (VEA): eléctricos, híbridos y fuel-cell Neumáticos Utilización de nuevos materiales para lograr economía, prestaciones y sostenibilidad. Neumáticos que no pierden presión. Neumáticos específicos para vehículos eléctricos (reducción de la resistencia a la rodadura y menor ruido de rodadura) Seguridad Se están desarrollando y mejorando sistemas relacionados con: - Suspensión predictiva. - Frenado automático. - Control de estabilidad. - Airbags en cinturones traseros e inteligentes, de ventanillas, etc. Asistente en intersecciones y atascos. - Cinturones 30

Tecnológico Nacional de México

TIC en vehículos del futuro

inteligentes. - Control de Crucero Adaptativo (ACC). Asistente de trayectoria (Line Assist). - Asistente de cambio de carril (Side Assist). Conducción autónoma. Integración de los controles de audio/climatización, el navegador GPS, la conexión a internet y el equipo de música a través de una pantalla táctil y de la voz. Conectividad para vehículos. Conexión wi-fi con reconocimiento de entorno. Comunicación Car to Car

Fuente; con base en Dante Enrique Sica, Maximiliano Amilcar Scarlan, Davide Edgardo Rossini, Jorge Beinstein y Diego Eduardo Figueroa(2012). EL FUTURO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL MUNDO (2025). Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC)

31

Tecnológico Nacional de México 4. Instituciones, Centros y Asociaciones en apoyo al Sector Automotriz

A los largo de los años se han acumulado experiencias en la industria automotriz, transferibles a otras industrias del sector y transferibles a otro sector como el de la aeronáutica, los costos laborales son otra ventaja, representan la cuarta parte del costo laboral en Estados Unidos. El país

cuenta con una amplia oferta educativa sobre todo en las regiones de

asentamiento de las plantas armadoras de la industria automotriz, talento humano generado desde el nivel técnico hasta el posgrado por diferentes asociaciones, centros de capacitación, organismos e instituciones de educación tanto públicas como privadas, se estima que hay más de 900 programas relacionados con la ingeniería y la tecnología.

Cuadro 9. Instituciones, Centros y Asociaciones en apoyo al Sector Automotriz CONACYT

Tecnológico Nacional de México

Clúster Automotriz de Guanajuato

El CONACYT tiene en su padrón de excelencia 115 programas de posgrado con la industria automotriz y más de 5 mil becarios cursan en el país o en el extranjero estudios relacionados con este sector. Con cobertura en todo el país pero sobre todo en las regiones de asentamiento de las plantas armadoras de la Industria Automotriz. Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos, Querétaro, Guanajuato y Puebla. Logra la vertebración del sector educativo en la entidad, en donde se impulsan cada vez más ingenierías y carreras técnicas relacionadas a la industria automotriz 32

Presencia nacional por medio de programas de posgrado y apoyos financieros a proyectos de investigación

Con ofertas de Licenciatura y Posgrado en el padrón de excelencia de CONACYT, para el desarrollo del talento humano del sector.

Actualmente, más de 5 mil nuevos ingenieros se preparan en las instituciones de Educación Superior del Estado.

Tecnológico Nacional de México Centro para la Integración y el Desarrollo de la Industria Automotriz de Coahuila, A.C. (CIDIAC),

Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM)

Consolidación del proceso de desarrollo de proveedores, buscando operar como el nodo central y articulador del clúster en la entidad.

Desarrollo humano basado en un análisis de la necesidad de técnicos, ingenieros y profesionistas. • Impulso al desarrollo sustentable de la industria automotriz. • Fomento de la tecnología e innovación. Centro de innovación y • Investigación, Desarrollo e desarrollo del Tecnológico Innovación (I + D + i): de Monterrey • Energía, Medio Ambiente, tiene como misión generar e Diseño de productos, implementar iniciativas de Materiales alternos, innovación y mejora de Procesos de manufactura, procesos clave dentro de la Motores y emisiones, cadena de valor de la Sistemas inteligentes, industria automotriz para Seguridad y confort, elevar la competitividad de Prototipos las empresas armadoras y • Desarrollo de Proveedores sus proveedores al integrar • Competitividad: los esfuerzos del sector Productividad y Negocios académico, industrial, • Transferencia de gubernamental y de Tecnología investigación del Estado de • Generación de empresas Aguascalientes “spin off”

Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro

Integrado por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.

Grupo nacional de Instituciones Académicas y de Investigación de la Industria Automotriz

El grupo surge a convocatoria de la AMIA, tiene el objetivo de establecer una mesa de diálogo para que la industria, la academia y los centros de investigación estrechen vínculos; el objetivo es generar nuevas sinergias potenciando oportunidades de crecimiento del sector automotriz. 33

Realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la industria automotriz y de autopartes, desde la ingeniería básica hasta la fabricación de maquinaria y equipo de propósito, sistemas de control y medición, fabricación de prototipos. Integrantes del Grupo Nacional: Consejo de Estados Unidos para la Investigación Automotriz Secretaría de Hacienda y Crédito Público Centro de Desarrollo Tecnológico del CONACYT UANL (a través de FIME y el Centro de Estudios Asiáticos) Universidad Nacional

Tecnológico Nacional de México

Clúster Automotriz de Coahuila

Agrupa a la industria automotriz de Coahuila. Logra la conformación del Centro de Integración y el Desarrollo de la Industria Automotriz de Coahuila CIDIAC. Nodo/central y articulador del clúster.

ICAMI Nuevo León

Programa de Perfeccionamiento de Competencias Gerenciales Asociación civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones académicas y gubernamentales relacionadas con el ramo.

Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA)

MIA es una asociación civil constituida por voluntad propia de las empresas 34

Autónoma de México Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Tecnológico de Monterrey Universidad Autónoma del Estado de México Instituto Tecnológico de Durango Universidad Tecnológica de Puebla Universidad Politécnica de Puebla Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México del ITESM Instituto Sanmiguelense Ford Audi •Consolidación del proceso de desarrollo de proveedores •Desarrollo humano basado en un análisis de la necesidad de técnicos, ingenieros y profesionistas. •Impulso al desarrollo sustentable de la industria automotriz. •Fomento de la tecnología e innovación. Para empresas asociadas al clúster automotriz de Nuevo León busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehículos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel, mejor conocidos como “Tier 1”, “Tier 2” y “Tier 3” así como las empresas de soporte a la Industria Automotriz tales como las empresas de servicios de logística, de consultoría, etc. Socios Fundadores Chrysler de México, S.A.

Tecnológico Nacional de México fabricantes de vehículos establecidos en nuestro país el 3 de enero de 1951. Con el propósito de tener una representación exclusiva para este sector industrial.

de C.V. Ford Motor Co., S.A. de C.V. General Motors de México, S.de R.L. de C.V. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Volkswagen de México, S.A. de C.V. Socios Afiliados BMW de México, S.A. de C. V. Honda de México, S.A. de C.V., Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. Socios cooperadores Peugeot México, S.A. Renault México, S.A. de C.V. Suzuki Motor de México, S.A. DE C.V.

Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC) Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)

Con cursos de capacitación, exposiciones y congresos en el ramo automotriz para la atención en la distribución de partes en el sector. asociación cúpula del sector de autopartes en México

Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT)

Se encuentran todas las plantas productoras en el México

Universidad tecnológica de Puebla alianza estratégica entre los gobiernos federal y

El Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel para el Sector 35

La integración de la cadena productiva del sector automotor en todos sus niveles. • La inserción de la industria automotriz a la economía global. • El fortalecimiento económico del sector de autopartes a través del establecimiento de sinergias nacionales e internacionales Está conformada comités:

por

Administración, Asuntos legales, Publicidad, Técnico y de Ingeniería, Renovación vehicular, Comercio exterior y aduanas. El centro cuenta con 17 laboratorios especializados de la más reciente generación, donde se

Tecnológico Nacional de México estatal y la empresa Audi;

Automotriz. El centro de capacitación será el más grande, moderno y mejor equipado de América Latina, la Universidad Tecnológica de Puebla capacitará a los futuros trabajadores de la industria automotriz, con los más altos estándares internacionales de calidad,

Universidad Politécnica del Centro (Tabasco, 2008)

Ofrece la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz; es una carrera de 10 semestres

Centro de Capacitación Automotriz (Nayarit)

Afiliado a la Confederación Nacional de Talleres (CNT)

Instituto Politécnico Nacional

Presencia en todo el país

UNAM

Facultades y Centros de Investigación en diversas áreas del conocimiento.

Grupo ISIMA

GRUPO ISIMA nace en 36

capacitará en habilidades básicas, Pintura, Construcción de carrocerías, Montaje, Maquilados, Prensas, Robótica, Control de calidad, Mediciones, etc.; ofrecerá 50 cursos y programas técnicos de licenciatura y posgrado, en español y alemán, 70 por ciento prácticos y 30 por ciento teóricos. El Ingeniero en Mecánica Automotriz tiene las capacidades para desempeñarse en el sector productivo automotriz en actividades de diseño, investigación, mantenimiento, operación y manufactura de sistemas. Carrera Técnica en: Técnico especialista en Mecánica Automotriz, Técnico especialista total en Sistemas de Fuel Injection, Técnico en reparación de computadoras automotrices Nivel medio superior, Ingenierías y posgrados ofrece la carrera de ingeniería en sistemas automotrices y la maestría en ciencias en Ingeniería Mecánica. Facultad de Ingeniería Primera escuela de ingeniería en américa latina 12 licenciaturas pertenecientes a las diversas ramas que conforman la Ingeniería. Estudios de posgrado a través de cuatro programas que permiten la actualización constante en las tendencias de la disciplina. Planteles

Tecnológico Nacional de México 1997 como Escuela Mecánica Automotriz Diesel y Gasolina ofreciendo carreras en el área automotriz, con sus diferentes planteles en las ciudades de Toluca, Puebla y Zamora. Actualmente con presencia en varias ciudades del país.

Universidad Panamericana Universidad de Guadalajara

Cuenta con campus en Aguascalientes, Guadalajara y México Red Universitaria de Jalisco

Grupo CAE, Escuela de Mecánica Automotriz Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Localizado en el D.F. y el estado de México Presencia en todo el país.

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP

Con planteles que ofertan del el nivel de medio superior, licenciatura y posgrado.

Colegio Nacional de

Estructura educativa que 37

Acapulco, Aguascalientes, Atlacomulco, Celaya, Cd. Obregón, Chilpancingo, Coatzacoalcos, Colima, Córdoba, Cuautla, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, Iguala, Irapuato, León, Los Mochis, Mazatlán, Mérida, Morelia, Pachuca, Poza Rica, Puebla, Querétaro, Reynosa, San Juan del Río, San Luis Potosí, Tampico, Tehuacán, Tepic, Tlaxcala, Toluca, Toluca Sistemas y Posgrados, Tuxtla, Villahermosa, Xalapa Ingeniería mecánica

Ofrece desde carreras de Tecnólogo Profesional en Mecánica Industrial, Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz, licenciatura y maestría en Ingeniería mecatrónica y doctorado en Ciencias Exactas e Ingeniería. 5 planteles. Carreras tecnológicas ofertadas sobre todo con presencia en las regiones de las plantas armadoras Automotrices. Técnico Superior e ingenierías afines a la Industria Automotriz. Ingeniería en manufactura de autopartes, mecatrónica y diseño automotriz. Maestría y doctorado en Sistemas de manufactura y estrategias de calidad. Maestría y doctorado en Logística y dirección de la cadena de suministro. En 2016 se ofertará una

Tecnológico Nacional de México Educación Profesional Técnica CONALEP

operación de los servicios en 308 planteles, los cuales se encuentran en las principales ciudades y zonas industriales del país y ocho Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST).

nueva carrera denominada Manufactura Automotriz solamente en cuatro planteles del CONALEP: Celaya, Aguascalientes, Irapuato y San Juan del Río

Fuente: Elaboración propia

5. Centros de ingeniería y Diseño

La mayoría de las empresas fabricantes de vehículos ligeros han escalado a actividades de mayor valor agregado, estableciendo centros de diseño e ingeniería en nuestro país, lo que les ha permitido contar con algunos de los complejos industriales que actualmente son referentes a nivel mundial (Fuente: Industria Automotriz monografía, Secretaria de Economía, 2012). Cuadro 10. Centros de ingeniería y Diseño de la Industria Automotriz Nissan centros de modelado de prototipos de diseño automotriz

Ford Centro de Ingeniería y diseño virtual

Localizado en Toluca y Mexicali

Localizado en el área metropolitana del Distrito Federal.

Equipados con la tecnología de modelado más avanzada en América, cuenta con estaciones de diseño asistido por computadora y un taller de metal y madera. - Entre el equipo con el que cuenta está una máquina de modelado CNC de cinco ejes capaz de crear modelos tridimensionales de espuma y arcilla, además de manipular partes pequeñas y de gran tamaño. Del mismo modo, cuenta con laboratorios de emisiones de gases en Manzanillo, Acapulco y D.F., en donde lleva a cabo análisis para la reducción de las emisiones contaminantes de los motores en un 70%. Actividades relacionadas al diseño y desarrollo de componentes, sistemas y subsistemas automotrices. - Inversiones proyectadas en Investigación y Desarrollo para llevar a cabo un “plan individual de desarrollo técnico para la adquisición de competencias técnicas necesarias para cubrir los requerimientos de conocimiento que exigen el diseño de los productos en sus diferentes disciplinas”. - El proyecto contempla el crecimiento del Centro

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Tecnológico Nacional de México

Chrysler Centro de Ingeniería y diseño de Chrysler:

Localizado en el área metropolitana del Distrito Federal.

Volkswagen Centro de desarrollo tecnológico y diseño de piezas

Localizado en Puebla.

General Motors Centro Regional de Ingeniería de General Motors

Localizado en Toluca, Estado de México.

Delphi Centro Técnico de México Delphi

Centro de ingeniería de componentes, responsable del diseño y desarrollo de productos, localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

de Ingeniería ubicado en el área metropolitana del Distrito Federal dentro del Corporativo de Ford de México (Diseño Virtual, Gestión de Proyectos y Áreas Técnicas), así como en el Estado de México, dentro del complejo de la Planta de Ensamble de Cuautitlán, donde se contempla expandir actividades de diseño, desarrollo, pruebas y validación para diferentes áreas técnicas. Inaugurado en febrero de 2005 con una inversión de 351.5 mdp, se localiza a un costado de la autopista México – Toluca en Santa Fe, sobre un terreno de 11,400 m2, de los cuales 8,800 m2 están destinados a laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico. Lleva a cabo Proyectos de investigación y pruebas de ingeniería de clase mundial, creando, asimismo, grupos de investigación dedicados al manejo de fluidos para la eficiencia en consumo de combustible. - Diseño interior y exterior de autos, desarrollo, pruebas y liberación de: sistemas electrónicos auxiliares y de autos especiales. - 800 ingenieros especializados de su planta laboral. - Es uno de los 13 Centros globales de General Motors. - 800 ingenieros especializados en: interiores, calefacción y aire acondicionado, y en la validación de los desarrollos de productos. - Se creó con una inversión inicial de 150 millones de dólares e inició actividades en 1995, se estableció con 564 empleados (actualmente asciende a 2,500 empleados) que provinieron de las plantas de Delphi en México, de otras plantas de Delphi en Estados Unidos y de la contratación de personal en México y Estados Unidos. - El Centro tiene clientes internos (las plantas Delphi) y una amplia variedad de clientes externos, entre los que se encuentran las principales ensambladoras de automóviles del mundo.

Fuente: Elaboración propia

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Tecnológico Nacional de México

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Tecnológico Nacional de México 6. BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL SECTOR AUTOMOTRIZ

CONOCER 2009 2009, con recursos de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con líderes empresariales y de los trabajadores, y con la participación de una firma internacional de consultores (1), el CONOCER llevó a cabo un estudio de generación de inteligencia de mercado en cuanto a competitividad del capital humano, estándares y certificación de competencias de personas en el sector automotriz. El estudio se realizó con el propósito de identificar las competencias de personas, más relevantes para la generación de valor, la productividad y competitividad del sector. Durante el estudio, se realizaron entrevistas con líderes de empresas y asociaciones del ramo automotriz y de autopartes, entre ellas la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Volks Wagen de México, Ford Motor Company, General Motors y Nissan, en cuanto a las empresas armadoras, y la Industria Nacional de Autopartes, A.C., Metalsa, Grupo KUO, Visteon, Nemak y Magna, en cuanto a empresas de autopartes. Así también, se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios del gobierno federal de las Secretarías de Economía, Trabajo y Educación, y se realizaron encuestas a empleadores y trabajadores del sector automotriz y de autopartes a nivel nacional. Para el sector Automotriz, el análisis incluyó tanto armadoras como proveedores de autopartes Desde el punto de vista cuantitativo, a nivel país, en un escenario de crecimiento optimista, faltarían ingenieros y profesionales técnicos en el mediano plazo; . • Profesionales: Existe déficit de ingenieros en áreas muy específicas como en Metalurgia, Estampados, Procesos de Manufactura etc. • Profesionales técnicos: Al igual que en el nivel profesional, existe déficit en algunas regiones en áreas muy específicas como soldadores y matriceros con experiencia. • Operarios , se identificaron las áreas de la cadena de valor donde tanto empresarios como trabajadores indicaron un mayor interés en la certificación: Diseño, Manufactura, Logística y Seguridad Industrial.

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Tecnológico Nacional de México Áreas y brechas de atención en la industria automotriz mexicana Áreas en la cadena de valor Diseño y desarrollo de productos

Manufactura

Logística

Seguridad Industrial

Ensamblaje Administración, ventas y servicio al cliente

Actividades

Brecha

AMEFde diseño, Realización de pruebas de laboratorio, Planeación de Calidad del Producto, Tolerancias geométricas, manejo de software de análisis, Dibujo y diseño mecánico, Dibujo y diseño eléctrico, Diseño por computadora mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, mantenimiento correctivo, Lean Manufacturing, control estadístico de procesos, maquinado de piezas, CAM y Control numérico Abastecimiento, Manejo de software de inventarios, Manejo de materiales en bodega, Administración de transporte, Manejo y optimización de inventarios, planeación de la demanda Manejo de normas de seguridad industrial, Manejo de materiales y residuos peligrosos, Primeros Auxilios, Análisis de riesgos de trabajo e investigación de accidentes. Función principal del sector

Amplia brecha que se compensa con una alta inversión en capacitación interna

Soporte al negocio

Amplia brecha que se compensa con una alta inversión en capacitación interna y escases de personal con experiencia en tareas críticas Existen brechas en competencias muy puntuales

Aún no es fácil encontrar personal competente en el área

Los empleadores no ven prioritaria la certificación Tienen el nivel requerido para el sector

Fuente: estándares y certificación de competencias de personas en el sector automotriz, CONOCER Además de las competencias propias de cada área, existen competencias transversales que resultan importantes para el sector Automotriz: Resolución problemas,, Liderazgo/ supervisión, Inglés, Computación y Comunicación oral y escrita. Existe un rezago en cuanto las competencias del nivel de entrada, que requiere capacitar a los ingenieros de nuevo ingreso por un periodo de 6 a 12 meses, originando que la productividad de estos empleados sea muy baja en el primer año. Se han desarrollado los estándares para las áreas identificadas en la cadena de valor de la industria automotriz. ver http://www.conocer.gob.mx/pdfs/documentos/automitriz.pdf#page=1&zoom=60&scrollb ar=100 42

Tecnológico Nacional de México CONOCER 2011 Competencias de personas y perfiles ocupacionales, Sector Automotriz El CONOCER llevó a cabo un estudio en el 2011, para fortalecer la estrategia de promoción y desarrollo del Sistema Nacional de Competencias, y alinear dicha estrategia con otras iniciativas de distintas dependencias del Ejecutivo Federal, tales como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con relación a competencias de personas y perfiles ocupacionales en México. Los Comités de Gestión por Competencias del sector Automotriz, hasta junio de 2012 son Sector Automotriz, Clúster Automotriz de Nuevo León, Reynosa Asociación de Maquiladoras y Manufactureras y Teta Kawi. Se identificaron competencias transversales, competencias técnicas, competencias de sustentabilidad e innovación para los siguientes perfiles:   

        

Directores y gerentes en la producción manufacturera Coordinadores y jefes de áreas de producción manufacturera Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de equipo mecánico, Vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de refrigeración Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mecánicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales Mecánico en mantenimiento y reparación de de maquinaria e instrumentos industriales Operador de máquinas para la elaboración y ensamble de productos de plástico y hule Supervisor en procesos de ensamblado y montaje de maquinaria, herramientas y productos metálicos y electrónicos Ensambladores y montadores de herramienta, maquinaria, equipos y productos metálicos Ensambladores y montadores de partes eléctricas y electrónicas Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento mecánico de equipo, maquinaria y productos de metal y de precisión

Ver http://www.conocer.gob.mx/perfiles_ocupacionales/pdf/automotriz.pdf

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Tecnológico Nacional de México Estudio Prospectivo de la Formación profesional para el sector Mecánica del Automotor, Argentina (SENAI/CINTERFOR, 2014)

Como primer abordaje de la prospectiva se realizó la identificación de diez tecnologías emergentes en tres actividades del sector: mecánica y reparación, electrónica y carrocería. Con esta selección se diseñó el cuestionario Delphi para indagar la tasa de difusión y sus variables intervinientes. (Anexo I Cuestionario Delphi). Asimismo el grupo Ejecutor identificó a los especialistas del sector para responder el cuestionario Delphi. Tecnologías emergentes detectadas por el Grupo Ejecutor:         

Sistema de multiplexado‐diagnóstico y protocolo de reparación de sistemas integrados al multiplexado del vehículo y de la línea de producción Radiofrecuencia ‐ Uso de radiofrecuencia en la gestión de inventarios dentro de la cadena de valor automotriz Sistema de iluminación LED ‐ Uso de iluminación led de menor consumo de energía y mayor seguridad Impresión 3D ‐ Uso y aplicación de tecnologías 3D y materiales compuestos en mantenimiento y producción Sistema de automatización ‐ Uso de sistemas automatizados para el manejo autónomo de vehículos e intercomunicación entre los mismos Tecnología de pegado ‐ Uso de nuevos adhesivos para la fijación de partes Productos y procesos ecológicos en reparación de carrocerías ‐ Uso de nuevos productos (pintura‐adhesivos‐ solventes) acordes a normas de protección del ambiente Aceros de alta resistencia ‐ Uso de aceros de alta resistencia en la fabricación de automotores Estampado en caliente ‐ Uso de procesos de estampado en caliente en la producción de autopartes 10. Soldadura de aluminio ‐ Uso de nuevos procesos en la producción y reparación de las estructuras del automóvil

Tomando en cuenta los perfiles ocupacionales que han sido normalizados por el Componente de Normalización, Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, se identificaron cinco ocupaciones existentes que podrían ser claramente impactadas por la difusión de las tecnologías emergentes analizadas para los próximos 10 años en una tasa de difusión creciente en el sector. Las ocupaciones identificadas fueron: Mecánico de Sistemas Electrónicos, Electricista del Automotor, Chapista del Automotor, Pintor de Carrocería y Preparador de Pintura

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Tecnológico Nacional de México Centro de Formación Profesional de Automoción ubicado en Martorell, Catalunya la colaboración del Clúster de la Industria de l’Automoció de Catalunya (CIAC). Cataluña fabrica 600.000 vehículos anuales (el 25% del total español) y el 30% de la producción de components. Catalunya es un punto de referencia en España y en la UE. Es una referencia porque aquí se hace I + D. Es el único lugar de España donde las fábricas tienen centros tecnológicos asociados: El Centro Técnico de SEAT (diseño integral del vehículo) y el Centro Técnico de NISSAN (especializado en motores). el Centro Técnico de SEAT, cuenta con alrededor de 900 ingenieros trabajan en el desarrollo y diseño de coches con impacto emocional y con la mayor precisión. No sólo por SEAT, sino para el resto de marcas del Grupo Volkswagen. Las políticas públicas se centren en la formación. En 2000, en la industria automotriz, el 26% eran puestos de trabajo no cualificados, el 19% titulados de Formación Profesional y el 11% titulados universitarios. En 2010 esta proporción ha cambiado, los no cualificados son sólo un 13% y los universitarios un 19%. El peso de la formación se ha incrementado, sobre todo en el ámbito de la FP Dual. El centro de Martorell cuenta con una ubicación estratégica clave gracias a su proximidad con la industria del motor más importante. El equipamiento está instalado en unos terrenos de 14.733 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento de Martorell, muy cerca de la factoría de Seat y otras empresas dedicadas a la fabricación de componentes para la automoción. El objetivo es, precisamente, facilitar la creación de sinergias entre el centro docente y las empresas del sector. Ello favorecerá la contratación de alumnos del centro entre las diversas empresas del entorno y facilitará la implementación formativa de los trabajadores del sector, manteniendo al día sus conocimientos y las tendencias tecnológicas del momento. El edificio ocupa 10.000 metros cuadrados y está equipado con las últimas tecnologías del sector, cuenta con dos estructuras: una nave industria de gran altura que conforma el taller, de 2.300 metros cuadrados, y un centro docente con 39 aulas, laboratorios específicos de robótica, sistemas automatizados, mecánica y de mantenimiento. Todos los espacios están diseñados para ser lo más polivalentes posibles y capaces de adaptarse a las necesidades formativas de cada momento. Cuando esté a pleno rendimiento podrá acoger 480 alumnos de FP inicial o reglada en modalidad dual de tres años y hasta 14.000 alumnos cada año. Dispone de una gran nave industrial de 2.300 metros cuadrados que conforman el taller y de 39 aulas. El centro quiere convertirse en una referencia en el sector de la automoción por su tipología y uso. Se atenderá el mantenimiento de equipos industriales. También se impartirá formación relacionada con electricidad, hidráulica, neumática, robótica, soldadura o diseño por ordenador. Asimismo se incluirá formación en materias complementarias y de gran importancia para el sector como son la logística, la calidad, la prevención de riesgos l aborales y medioambientales, lenguas extranjeras o habilidades directivas y de liderazgo. Además, el centro se convertirá en el primer Centro de Referencia Nacional en la especialidad de Carrocería, una distinción que otorga el Ministerio de Empleo y por la cual el centro de Martorell marcará las pautas a seguir en cuanto a esta especialidad en todo el territorio español. 45

Tecnológico Nacional de México

LA SUPRA ALIANZA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ AMIA AMDA ANCA INA ANPACT

GOBIERNO

INSTITUCIONES DE EDUCACION

Trabajo colaborativo para el soporte y rediseño institucional y tecnológico

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

SOCIEDAD CIVIL

Fuente: Academia de Ingeniería (2009), La ingeniería en la Industria Automotriz, Guadalajara, Jalisco Industria con toda su cadena de suministros, instituciones de educación superior, centros de investigación y gobiernos. Antecedente la Supra alianza de la industria automotriz japonesa.

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Tecnológico Nacional de México Anexos Plantas de la Industria Automotriz en México Empresa

Estado

Ciudad

Año inicio

San José Chiapa Celaya Apaseo el Grande Villa de Reyes

2016

Audi Q5

2019

Corolla

Saltillo Toluca

1981 2011

Motores, Camiones Ram, Promaster Fiat 500, Journey

Cuautitlán

1932

Ford Fiesta

Hermosillo

1981

Chihuahua

Chihuahua

1983

Guanajuato Coahuila

Irapuato Ramos Arizpe

2016 1979

Fusión y MKZ. Para exportación Fusión Hibrido y MKZ Hibrido Motores (2.0L, 2.5L, 4.4L(LAND ROVER 6.7L) Transmisiones SRX, Captiva y Sonic

Guanajuato

Silao

1992

Guanajuato México San Luis Potosí

Silao Toluca San Potosí

Luis

2008 1935 2008

San Luis Potosí Jalisco

San Luis Potosí El Salto

2008 1995

Guanajuato Kia Motors Nuevo León Mazda Guanajuato Nissan Aguascalientes Aguascalientes Nissan/Daimler Aguascalientes Morelos

Celaya Pesquería Salamanca Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Cuernavaca

2007 2014 2016 2013 1982 2013 2017 1966

Toyota Volkswagen

Baja California Puebla

Tecate Puebla

2004 1964

Puebla Puebla Guanajuato

Puebla Puebla Silao

2014 2013

Audi

Puebla

Toyota

Guanajuato

BMW

San Luis Potosí Coahuila Estado de México Estado de México Sonora

Chrysler

Ford Motor

General Motors

Honda

Producto

2019

51

Escalade, GMC Sierra y Pick Silverado. Para exportación Silverado Transmisiones Motores Aveo, Trax

Up

Transmisiones Accord 4 puertas, deja de producirse en 2007 CR-V Honda Fit, City, HR-V Mazda 2, Mazda 3, Scion Sentra, Versa, Note y March Motores 4 cilindros Camiones pick up, Frontier L4, Tsuru y Tiida Sedán Tacoma Beetle, Jetta (6ª.Gen), Clásico (Jetta/Bora 4a. Gen), Golf Variant (6a. Gen)/Jetta SportWagen y Camiones Pesados Golf A7 Tiguan Motores de alta tecnología